2024-12-01-勤策消费研究-中国啤酒行业消费研究报告——消费市场饱和,市场集中度升高_24页_2mb

中国啤酒行业消费趋势与竞争格局

核心观点

1. 中国啤酒市场呈现消费趋饱和、产量下滑、高端化加速、市场集中度提升的趋势。
2. 酒类整体消费受电商活动影响增速回温，2024年1-10月烟酒类零售额同比增长6.1%。
3. 啤酒消费场景多元化，情绪消费兴起，高端化迎来下半场。

市场饱和与产量下滑

1. 自2014年达到产量顶峰（约4936万千升）后，中国啤酒产量持续下滑。2020年降至谷底（3411万千升），2024年1-10月累计产量同比下降6.1%，至2536万千升。
2. 2023年产量微增至3555.5万千升，但仍未能恢复至2014年水平。

消费趋势与场景拓展

1. 消费场景从传统聚会、应酬拓展至音乐节、露营、烧烤、微醺社交等新兴场景。
2. 情绪消费成刚需，消费者偏好从“量”转向“质”，注重口感和品牌多样，清爽型、麦香型、果香型等细分口味需求扩大。
3. 啤酒消费呈现适量化、精致化趋势：九成消费者单次饮用量控制在1-5瓶（听），六成以上坚持适度饮用，高端化需求持续增长。

市场集中度与高端化进程

1. 2023年，中国啤酒CR6市占率达92.6%，形成华润、青岛、百威亚太、燕京、重庆、珠江六大巨头主导的寡头格局。
2. 行业进入高端化（8-10元价格带）下半场，次高档及以上啤酒销量占比逐年上升。华润啤酒2024年上半年中档及以上啤酒销量占比首次超50%。
3. 产品结构升级推动净利率提升，华润啤酒、重庆啤酒等头部企业通过并购重组优化品牌组合，增强全国化布局。

企业案例

1. 华润啤酒：营收稳步增长（2023年389.3亿元），高端化战略成效显著，次高档及以上啤酒销量占比提升至22%。
2. 重庆啤酒：2020年资产重组后营收年复合增长率达10.6%，实现从区域性到全国化布局，本土与国际品牌并存，2023年营收达148.2亿元。

总结

中国啤酒行业正从增量市场转向存量竞争，高端化与全国化成为核心发展战略。面对消费饱和，头部企业通过优化产品结构、拓展新兴场景及渠道升级实现增长，行业集中度持续提升。