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市场数据与行业分析总结

核心内容概述

本文档提供了2016年11月9日的市场数据与行业分析，涵盖了国内市场指数、表现最好与最差的行业、主要周边市场、主要商品期货、主要外汇商品、重点投资推荐及研究报告等内容。

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国内市场指数表现

主要指数表现

• 上证综指：指数为3128，1日下跌0.6%，5日持平，本年下跌5.1%。
• 深证成指：指数为10697，1日下跌0.6%，5日持平，本年下跌8.0%。
• 创业板指：指数为2124，1日下跌1.2%，5日下跌1.1%，本年下跌14.7%。
• 中小板指：指数为6852，1日下跌1.1%，5日下跌0.6%，本年下跌11.0%。
• 沪深300：指数为3353，1日下跌0.5%，5日上涨0.6%，本年下跌3.3%。
• 中证500：指数为6454，1日下跌0.8%，5日持平，本年下跌7.6%。

整体来看，国内市场指数表现分化，部分指数如沪深300和中证500在5日和本年表现出轻微回升或下跌，但整体趋势偏弱。

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行业表现分析

表现最好的前五行业

1. 有色金属：指数3882，1日上涨1.6%，5日上涨2.5%，本年上涨10.5%。
2. 房地产：指数5049，1日上涨0.7%，5日上涨0.7%，本年下跌7.8%。
3. 采掘：指数3611，1日上涨0.2%，5日上涨2.2%，本年上涨7.2%。
4. 轻工制造：指数3544，1日下跌0.2%，5日上涨0.6%，本年下跌4.1%。
5. 商业贸易：指数5012，1日下跌0.3%，5日上涨1.5%，本年下跌7.6%。

表现最差的前五行业

1. 非银金融：指数1735，1日下跌1.3%，5日上涨0.7%，本年下跌4.0%。
2. 计算机：指数5157，1日下跌1.2%，5日下跌0.5%，本年下跌16.8%。
3. 传媒：指数1309，1日下跌1.2%，5日下跌0.1%，本年下跌20.1%。
4. 国防军工：指数1523，1日下跌1.2%，5日下跌1.3%，本年下跌13.5%。
5. 汽车：指数5354，1日下跌1.2%，5日持平，本年上涨1.0%。

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周边市场表现

主要周边市场

• 恒生指数：22415，1日下跌2.2%，5日下跌1.7%，本年上涨5.1%。
• 恒生红筹：3727，1日下跌1.9%，5日下跌0.4%，本年下跌4.8%。
• 日经225：16252，1日下跌5.4%，5日下跌6.8%，本年下跌11.9%。
• 道琼斯：18333，1日上涨0.4%，5日上涨1.6%，本年上涨6.9%。
• 标普500：2140，1日上涨0.4%，5日上涨1.3%，本年上涨6.3%。
• 纳斯达克：5193，1日上涨0.5%，5日上涨0.8%，本年上涨5.9%。
• 德国DAX：10482，1日上涨0.2%，5日下跌0.4%，本年上涨1.9%。
• 法国CAC：4477，1日上涨0.4%，5日上涨0.1%，本年下跌1.0%。
• 富时100：6843，1日上涨0.5%，5日下跌1.1%，本年上涨12.3%。

周边市场中，日经225和富时100表现较差，而道琼斯、标普500、纳斯达克等主要指数呈现温和上涨。

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商品期货与外汇商品

主要商品期货

• NYMX原油：收盘价45，1日上涨0.0%，5日上涨12.1%，本年上涨20.9%。
• 布伦特原油：收盘价381，1日上涨0.0%，5日上涨5.5%，本年上涨7.9%。
• LME铜：收盘价5,421，1日上涨3.3%，5日上涨9.5%，本年上涨15.6%。
• LME铝：收盘价1,754，1日上涨1.3%，5日上涨12.2%，本年上涨16.9%。
• LME锌：收盘价2,511，1日上涨1.2%，5日上涨39.3%，本年上涨56.2%。
• LME铅：收盘价2,146，1日上涨0.7%，5日上涨16.4%，本年上涨20.4%。
• LME镍：收盘价11,655，1日上涨3.9%，5日上涨32.9%，本年上涨32.1%。
• LME锡：收盘价21,345，1日上涨0.1%，5日上涨27.2%，本年上涨46.5%。
• COMEX黄金：收盘价1,276，1日上涨0.0%，5日上涨2.0%，本年上涨20.3%。
• COMEX白银：收盘价18，1日上涨0.0%，5日上涨18.4%，本年上涨32.8%。
• CBOT大豆：收盘价993，1日下跌1.9%，5日上涨11.1%，本年上涨14.9%。
• CBOT玉米：收盘价341，1日下跌3.7%，5日下跌6.4%，本年下跌4.7%。
• ICE11号糖：收盘价22，1日上涨0.0%，5日上涨45.8%，本年上涨45.8%。

商品期货整体呈现上涨趋势，其中LME锌、LME锡、COMEX白银等涨幅较大，而CBOT玉米和ICE11号糖在5日和本年表现不佳。

主要外汇商品

• 美元指数：98.6637，1日上涨0.8%，5日上涨1.3%，本年下跌0.2%。
• 美元-人民币：6.7769，1日下跌0.1%，5日上涨0.3%，本年上涨3.7%。
• 美元-日元：105.6800，1日上涨0.5%，5日上涨2.3%，本年下跌11.5%。
• 欧元-美元：1.0907，1日下跌1.1%，5日下跌1.7%，本年上涨0.7%。
• 英镑-美元：1.2404，1日上涨0.2%，5日上涨0.8%，本年下跌15.7%。

外汇市场中，美元指数和美元-人民币等有所上涨，而美元-日元、欧元-美元和英镑-美元在5日和本年表现不佳。

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重点行业投资推荐

通信行业

• 投资建议：维持“推荐”评级。
• 短期驱动：移动宽带投资将支撑行业业绩快速增长。
• 长期展望：4G建设高峰期已过，未来行业增速放缓，但光通信、IDC、专网等结构性板块仍有增长潜力。
• 重点推荐公司：
  • 光通信：亨通光电（17年10倍）、中天科技（17年12倍）、通鼎互联（17年22倍）、烽火通信（17年22倍）
  • 专网通信：海能达
  • 军工转型：银河电子、中天科技、通光线缆
  • 物联网：宜通世纪、三川智慧、东软载波
  • 车联网：盛路通信、金固股份
  • 云计算：华星创业
  • 移动互联网：金利科技

餐饮旅游行业

• 并购杭州悠可：预计对公司2017年财务报表产生重大影响，建议关注。
• 宋城全球布局：首个海外项目落地澳洲，预计3年后开始贡献现金流，维持“增持”评级。
• 医美转型：公司正在从医美入门迈向标准制订者，预计2017-2018年医美部门贡献净利1.5亿和3亿，公司市值有望进一步增长。

电力设备及新能源行业

• 进军广西电力交易市场：设立售电公司，布局电改全产业链，维持“增持”评级。
• 收购设计公司：完善产业链，提升协同效应，增强盈利能力。

其他行业

• 饮料渠道库存压力：3Q16业绩不达预期，下调公司盈利预测，维持“增持”评级。

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新股发行信息

• 湘油泵：代码603319，发行数量2023.00万股，发行价10.46元
• 纳尔股份：代码A14471，发行数量2500.00万股
• 中通国脉：代码A14575，发行数量2200.00万股
• 中装建设：代码002822，发行数量7500.00万股
• 苏州科达：代码603660，发行数量6670.00万股
• 吴江银行：代码603199，发行数量11150.00万股，发行价6.83元
• 天能重工：代码300569，发行数量2084.00万股
• 凯中精密：代码002820，发行数量3600.00万股
• 桂发祥：代码002821，发行数量3200.00万股，发行价16.60元
• 其他新股：部分信息缺失，如发行价或数量

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研究报告与投资建议

• 金融工程观点：不确定性消除后，投资者乐观情绪小幅上升，市场看多力量较强，建议关注结构性亮点。
• 通信行业观点：维持“推荐”评级，关注光通信、专网通信、军工转型等结构性板块。
• 旅游餐饮行业观点：宋城海外项目落地，医美转型推进，建议关注。
• 电力设备及新能源行业观点：进军广西电力市场，收购设计公司完善产业链，维持“增持”评级。

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风险提示

• 通信行业：运营商资本开支收缩、转型失败、行业竞争加剧。
• 旅游餐饮行业：项目推进不及预期。
• 电力设备及新能源行业：电改推进不及预期、业务发展低于预期。
• 饮料行业：食品安全、原料价格波动、费用超预期、新品表现低于预期。

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投资评级说明

• 行业评级：
  • 推荐：相对表现优于市场
  • 中性：相对表现与市场持平
  • 回避：相对表现弱于市场
• 公司评级：
  • 买入：相对大盘涨幅大于15%
  • 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间
  • 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
  • 减持：相对大盘涨幅小于-5%

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机构销售经理联系方式

• 上海地区：罗龙飞、盛英君、杨忱、王政、冯诚、顾超、胡岩、王立维等
• 北京地区：朱圣诞、郑小平、肖霞、刘晓浏、何嘉等
• 深圳地区：朱元彧、李昇、杨剑、邵景丽、王维宇等
• 海外销售经理：刘易容、徐皓、张珍岚、陈志云、曾雅琪、赵新莉等
• 私募及企业客户负责人：刘俊文
• 港股机构销售服务团队：丁先树、郑梁燕、陈振光、周围、孙博轶等

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法律声明

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