20140818-招商证券-机械_2014年机器人专题报告之二-服务机器人_全球PR时代_34页_2mb

服务机器人行业分析报告总结

核心内容

本报告分析了服务机器人行业的发展现状与未来前景，重点探讨了其在医疗、家庭、军事等领域的应用及市场空间。报告指出，随着中国人口红利的消失和老龄化问题的加剧，服务机器人将在多个领域替代人类，成为未来重要的技术支撑。

主要观点

• 服务机器人市场增长迅速：全球服务机器人市场在2012-2017年预计以年复合增长率17.4%增长，到2017年市场规模将达到461.8亿美元。中国作为后发国家，增速将更快。
• 服务机器人技术关键：保持智能化是服务机器人发展的核心，涉及环境感知、控制系统、实时规划、机械结构及人机交互等关键技术。
• 行业应用广泛：服务机器人涵盖个人/家用机器人和专业服务机器人，其中医疗机器人、家庭清洁机器人和军用机器人是主要应用领域。
• 国际竞争激烈：美国、日本、德国等国家在服务机器人领域技术领先，而中国在这些领域尚处于起步阶段，但具备较大的发展空间。
• 国内发展机会大：尽管起步较晚，但中国在服务机器人领域具有较大的市场潜力，特别是在医疗、家庭和军事机器人方面。

关键信息

1. 服务机器人定义与分类

• 定义：服务机器人是为人类服务的非生产性机器人，能完成有意于人类健康的服务工作。
• 分类：
  • 个人/家用机器人：包括家庭作业、娱乐、残障辅助、住宅安全等。
  • 专业服务机器人：包括医疗、物流、建筑、水下、军事等。

2. 全球服务机器人市场

• 2012年全球服务机器人销量：301.6万台，销售额46.2亿美元。
• 个人/家用机器人销量：300万台，占总销量的99%。
• 专业服务机器人销量：16,067台，其中军用机器人占比40%，医用机器人占比8%。
• 未来市场预测：2013-2016年全球服务机器人市场规模预计达171亿美元，其中专业服务机器人安装量预计94,800台。

3. 医用机器人

• 市场现状：医用机器人是单位价值最高的专业服务机器人，2012年全球市场规模约60亿美元。
• 全球领先企业：直觉外科公司（Intuitive Surgical），2013年营收22.65亿美元，全球市场份额约60%。
• 中国市场潜力：2016年中国医疗机器人市场规模预计达0.97亿美元，增长潜力巨大。
• 国内进展：哈工大、博实股份等企业已开始介入医用机器人研发，但整体技术水平较低。

4. 家庭智能机器人

• 市场现状：2012年全球智能家庭机器人消费总额达16亿美元，预计2013-2016年销售2200万台。
• 主要产品：家庭清洁机器人，其中iRobot是全球领先企业，2014年上半年营收2.54亿美元，全球市场占有率超60%。
• 中国现状：我国家庭清洁机器人渗透率低，仅为5%（沿海城市）和0.4%（内地城市），但随着收入提升，市场潜力巨大。

5. 军用机器人

• 市场前景：未来10年全球军用机器人研发投入和采购需求预计达940亿美元。
• 中国发展：国内军用机器人技术落后，但受政策支持，相关企业发展前景良好，可能成为未来收入增长点。

行业结构与产业链

• 产业链结构：服务机器人产业链包括上游零部件（如减速器、伺服电机、传感器等）、中游本体制造、下游系统集成。
• 关键企业：
  • 国际企业：iRobot、直觉外科公司、德国宇航中心等。
  • 国内企业：科沃斯、博实股份、新松机器人等。

市场驱动因素

• 劳动力成本上升：简单劳动力不足，推动服务机器人市场发展。
• 经济水平提高：人们可支配收入增加，购买服务机器人能力提升。
• 老龄化加剧：老年人口增加，对护理、康复机器人需求迫切。
• 科技发展：计算机、微芯片等技术进步，推动服务机器人智能化发展。

未来发展趋势

• 智能化：服务机器人将更加智能化，实现与人合作、云服务连接。
• 市场增长：预计到2016年，全球服务机器人市场将增长至461.8亿美元，其中医疗机器人增长最快。
• 国内潜力：中国在服务机器人领域虽起步较晚，但具备较大的发展空间，尤其是在医疗、家庭和军用机器人方面。

总结

服务机器人行业在全球范围内正经历快速发展，尤其在医疗、家庭和军事领域具有广阔的应用前景。尽管中国在该领域起步较晚，但随着技术进步、政策支持及市场需求增长，未来有望实现快速增长，并在部分细分市场实现进口替代。国内企业应加强核心技术研发，提升产品智能化水平，以抓住行业发展机遇。