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云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600239
• 公司简称：云南城投
• 报告期间：2015年第三季度（7-9月）及年初至报告期末（1-9月）

核心财务数据概览

本报告期末（2015年9月30日）

• 总资产：40,820,181,790.66元，同比增长21.93%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,778,347,455.61元，同比下降6.26%

年初至报告期末（1-9月）

• 营业收入：496,687,289.20元，同比下降54.80%
• 归属于上市公司股东的净利润：-262,836,458.68元，同比下降1,923.96%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-332,459,016.16元，同比下降9.37%
• 加权平均净资产收益率：-0.0698%，同比增加0.2765个百分点
• 基本每股收益：-0.2455元/股，同比下降1,928.93%
• 稀释每股收益：-0.2455元/股，同比下降1,928.93%

非经常性损益分析

• 非流动资产处置损益：10,798.27元（本报告期）和315,000.00元（年初至报告期末）
• 对非金融企业收取的资金占用费：36,235,336.93元（本报告期）和94,228,748.00元（年初至报告期末）
• 其他营业外收入和支出：-1,271,376.39元（本报告期）和-1,732,918.37元（年初至报告期末）
• 所得税影响额：-8,740,990.13元（本报告期）和-23,205,406.98元（年初至报告期末）
• 少数股东权益影响额：66,704.10元（本报告期）和6,336.56元（年初至报告期末）
• 非经常性损益合计：26,289,674.51元（本报告期）和69,622,557.48元（年初至报告期末）

股东持股情况

• 股东总数：83,385户
• 前十大股东：
  1. 云南省城市建设投资集团有限公司：持股373,244,153股，占比34.87%
  2. 孙青云：持股21,990,100股，占比2.05%
  3. 陈中一：持股15,000,031股，占比1.40%
  4. 云南省小龙潭矿务局：持股14,784,120股，占比1.38%
  5. 任继伟：持股12,936,447股，占比1.21%
  6. 王茂芝：持股12,124,300股，占比1.13%
  7. 江成林：持股9,838,819股，占比0.92%
  8. 刘丹：持股7,000,000股，占比0.65%
  9. 杜芳：持股6,168,498股，占比0.58%
  10. 李瑶：持股5,556,606股，占比0.52%

重要事项

3.1 主要会计报表项目重大变动

• 应收账款：下降83.52%，因本期收回环湖东路沿线土地一级开发款及房地产项目售房款
• 预付款项：上升38.46%，因本期项目预付工程款余额增加
• 应收利息：上升46.01%，因公司债权投资增加
• 存货：上升34.04%，因新并购项目及已有项目建设投资增加
• 其他流动资产：上升136.24%，因预售房款税金增加
• 可供出售金融资产：下降97.19%，因投资收回
• 递延所得税资产：上升42.51%，因本期亏损增加
• 短期借款：上升223.44%，因本期短期融资增加
• 预收款项：上升221.67%，因新并购项目及原有项目增加预售房款
• 应付职工薪酬：下降56.88%，因上年计提的薪酬本期发放
• 应交税费：下降77.66%，因上年计提的税金已支付
• 应付利息：上升126.74%，因借款增加，计提应付利息增加
• 一年内到期的非流动负债：上升40.64%，因近一年到期的长期借款高于上年期末数

3.2 重要事项进展情况

1. 非公开发行A股股票：拟募集资金总额不超过40亿元，相关工作仍在推进中
2. 非公开发行公司债券：已取得上海证券交易所无异议函
3. 股权转让：控股股东拟转让本元公司35%股权，目前正与股东进行谈判
4. 房地产销售情况：三季度主要房地产项目未达收入结转条件，导致三季度亏损，预计四季度业绩将改善
5. 房地产开发情况：
   • 新开工面积：278,584.77平方米，同比下降46.32%
   • 竣工面积：111,669.81平方米，同比增长48.31%
6. 新增销售情况：
   • 住宅：新增签约面积58,734平方米，同比增长181%；新增签约金额50,815万元，同比增长224%
   • 写字楼：新增签约面积4,880平方米，同比增长106%；新增签约金额8,317万元，同比增长176%
   • 车位：新增签约面积743平方米，同比下降95%；新增签约金额285万元，同比下降96%
   • 商业：新增签约面积3,016平方米，同比增长94%；新增签约金额5,850万元，同比增长98%
   • 合计：新增签约面积67,373平方米，同比增长66%；新增签约金额65,267万元，同比增长124%
7. 出租情况：
   • 融城云熙：出租率54%，三季度新增出租面积0平方米，出租收入139万元
   • 融城金阶：出租率77%，三季度新增出租面积0平方米，出租收入95万元
   • 合计：出租率67%，三季度新增出租面积0平方米，出租收入234万元

3.3 承诺事项履行情况

• 解决同业竞争：云南省城市建设投资集团有限公司承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将相关项目及业务按经审计的账面净资产值转让给上市公司，确保不发生同业竞争
• 承诺时间及期限：2007年6月5日、2007年5月17日、2007年7月17日、2009年1月15日
• 承诺履行情况：承诺已及时严格履行

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：34,631,025,987.40元，同比增长20.12%
• 非流动资产合计：6,189,155,803.26元，同比增长33.41%
• 资产总计：40,820,181,790.66元，同比增长21.93%
• 负债合计：36,135,934,710.97元，同比增长26.63%
• 所有者权益合计：4,684,247,079.69元，同比下降5.65%

合并利润表

• 营业利润：-346,588,287.40元，同比下降1,000%
• 净利润：-304,701,122.34元，同比下降1,724.42%
• 归属于母公司所有者的净利润：-262,836,458.68元，同比下降1,923.96%
• 基本每股收益：-0.2455元/股，同比下降1,928.93%
• 稀释每股收益：-0.2455元/股，同比下降1,928.93%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-959,686,970.33元，同比上升68.89%
• 投资活动产生的现金流量净额：-671,541,724.62元，同比下降43.53%
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,658,005,255.14元，同比下降68.23%

总结

云南城投置业股份有限公司在2015年第三季度面临显著的财务压力，主要由于房地产项目未达到收入结转条件及市场影响导致销售减少，从而引发净利润大幅下滑。尽管如此，公司通过非流动资产处置、资金占用费收入等非经常性损益项目部分抵消了亏损。同时，公司积极进行非公开发行A股股票及公司债券的准备工作，以改善资金状况。在股东结构方面，云南省城市建设投资集团有限公司是最大股东，持股比例达34.87%，其他股东持股比例相对较低。公司还积极履行避免同业竞争的承诺，确保业务独立性。未来，随着房地产项目的推进，公司预计四季度经营业绩将有所改善。