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晨会纪要总结

核心内容

2021年8月9日晨会重点聚焦于国内IPO动态、外贸数据、房地产监管、科技与教育行业动态、机械工业发展、数字经济、全民健身政策、股市走势及资金流向等。

主要观点与关键信息

1. 今日焦点

• 中国电信将于8月9日进行新股申购，预计募资总额达541.59亿元，将成为A股历史上第五大IPO。

2. 重要财经消息

• 中国外贸持续向好：前7个月进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5%；按美元计价，增长35.1%。出口与进口均保持增长，贸易顺差扩大。
• 深圳严查“深房理”：涉及金额10.64亿元，5人被采取刑事强制措施，119人3年内禁止购房，44名中介被列入黑名单。
• 微信优化青少年模式：关闭直播入口、Q币充值等功能，强化提示功能与使用时长限制。
• 伯克希尔哈撒韦财报：第二季度净利润280.94亿美元，同比增长6.8%；上半年净利润398.05亿美元，较2020年同期亏损大幅改善。
• 无锡人均GDP全国第一：达16.58万元，位居全国前列，拥有118家上市公司，总市值超2万亿元。

3. 行业要闻

• 证监会加强监管：对投行业务采取13条行政监管措施，涉及8家券商和18位保荐代表人。
• 摩根大通证券成首家外资全资控股券商：证监会对其股权变更事项准予备案。
• 住建部约谈近20城：华东地区占比近半，部分城市收紧房地产调控政策。
• 深圳严查信贷违规：发现21.55亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。
• 人社部等三部门关注平台经济：要求优化算法，保障劳动者权益。
• 浙江率先实施碳排放评价：要求钢铁、火电等九大行业在项目环评中纳入碳排放评价。
• 福建构建交通网：提出建设“211”交通圈，涵盖多条国家级和省级通道。
• 中物联发布快递物流指数：7月指数为100.7%，小幅回调，供需偏紧。
• 中国出口增长：7月出口增长8.1%，进口增长16.1%，贸易顺差扩大。
• 机电产品出口增长：服装及衣着附件出口增长22.2%；纺织品出口下降17.9%。
• 航空公司取消北京大兴航班：涉及15个城市，包括无锡、扬州等。
• 无锡市经济表现强劲：拥有118家上市公司，总市值超2万亿元。
• 荣芯半导体收购德淮半导体：拍得资产16.66亿元，但未量产。
• VIPKID关停境外外教业务：仅保留中国境内业务，保障老用户合同履行。
• 六部门促进生猪产业发展：目标是5-10年内形成高质量发展格局，自给率保持在95%左右。
• 机械工业增长：上半年增加值增长22.3%，预计全年增长6%。
• 财新服务业PMI超预期：7月录得54.9，显示服务业强劲扩张，抵消制造业放缓。
• 数字经济规模增长：2020年达5.4万亿美元，同比增长9.6%，增速全球第一。

4. 全球视野

• 美国股市：道指涨0.41%，标普500涨0.17%，纳指跌0.4%。
• 欧洲股市：德DAX指数涨0.11%，法CAC40涨0.53%，英富时100涨0.04%。
• 亚太股市：日经225涨0.33%，澳洲标普200涨0.36%，新西兰NZX50涨0.12%；韩国综合指数微跌0.18%。

5. 资金流向监控

• A股主力净流出280.54亿元：1576家上市公司获资金净流入，2845家获净流出。
• 行业资金流向：净流入前五为有色金属、采掘、化工、钢铁、休闲服务；净流出前五为医药生物、电子、国防军工、电气设备、机械设备。
• 个股资金流向：净流入前五为洛阳钼业、多氟多、长电科技、紫金矿业、浪潮信息；净流出前五为复星医药、天齐锂业、比亚迪、药明康德、沃森生物。

6. 山西证券视点

• 市场风格转向均衡：建议关注性价比边际改善的行业。
• 军工板块：基金持仓占比上升，行业景气度提升，建议关注。
• 风电板块：招标价格明显下降，成本降低提升收益率，推动行业成长。
• 医药板块：创新药及医疗器械龙头值得关注。
• 家用电器板块：估值修复空间较大，建议关注反弹机会。

7. 中长期策略

• 持续关注消费板块：休闲服务、医药。
• 长期优质赛道：碳中和、科技类、新基建。
• 稳健底仓品种：大金融。

8. 山西经济动态

• 农村居民收入增长：上半年人均可支配收入6690元，同比增长15.4%。
• 创建中小企业高质量发展示范县：清徐县、阳城县等6个县（开发区）入选。
• 山西省首家自然资源部重点实验室获批：聚焦矿业城市可持续发展研究，助力转型。

9. 个股动态

• 西藏珠峰：上半年净利润4.18亿元，同比增长248%。
• 江特电机：锂矿资源丰富，但产量目标存在不确定性。
• 通鼎互联：董事因内幕交易被立案调查。
• 凯乐科技：被申请诉前财产保全，资产冻结。
• 山西焦煤：筹划购买股权并停牌。
• 新希望：7月销售生猪环比下降1.78%，收入同比减少39.70%。
• 火星人：上半年净利润1.39亿元，同比增长178.23%。
• 部分企业亏损：如雪人股份、科蓝软件等。
• 部分企业扭亏：如广东鸿图。
• 双良节能：拟定增募资不超过35亿元，用于单晶硅项目。
• 英力特：与国家能源集团进行资产置换。
• 宁沪高速：投资紫金信托，持股比例达20%。

10. 新股、债券和基金发行

• 新股发行：包括金鹰重工、中国电信、恒盛能源等，部分于8月9日申购。
• 新股上市：如圣泉集团、中富电路等。
• 债券发行：涉及多条融资债券，如21龙源电力SCP020、21东航SCP013等。
• 基金发行：包括海富通瑞兴3个月定开A、金鹰年年邮享一年持有期A等。

11. 限售股解禁

• 本周解禁股数：共47家，涉及约670,790.64万股，市值约15.23亿元。

总结

本次晨会内容涵盖宏观经济、行业动态、股市走势及政策导向等多个方面。重点包括中国电信的IPO、中国外贸持续增长、深圳房地产监管、微信优化青少年模式、伯克希尔哈撒韦财报、无锡经济表现、机械工业增长、服务业PMI超预期、数字经济高增长、全民健身政策、A股资金流向、军工与风电板块机会、山西经济动态及个股表现等。整体来看，市场风格转向均衡，关注性价比改善行业，建议投资者关注军工、风电、医药、消费及科技类等高景气赛道，同时注意风险控制。