20200920-华安证券-计算机行业周报_阿里犀牛切入传统制造业_工业互联网落地更进一步_23页_1mb

阿里犀牛切入传统制造业，工业互联网落地更进一步

核心内容

本报告分析了阿里巴巴新制造平台“犀牛智造工厂”发布对工业互联网发展的推动作用，并对当前计算机行业市场行情、行业新闻及重点公司动态进行了全面回顾。报告指出，阿里犀牛的发布标志着工业互联网在传统制造业中的进一步落地，具有五大显著特点：工业软件为核心、C2M模式弹性对接用户需求、智能调度解决用工荒问题、数据驱动保障供应链安全、深耕细分行业实现规模化定制。报告建议投资者关注工业软件、十大双跨平台及C2M相关平台的投资价值。

主要观点

1. 阿里犀牛智造工厂发布
   阿里犀牛是阿里巴巴新制造“一号工程”，面向服装行业提供技术服务，本质上是一个行业级工业互联网平台。通过数字化改造，阿里犀牛显著提升了服装生产效率，缩短了转款时间，并通过智能调度和数据驱动优化供应链管理。

2. 行业表现
   本周计算机行业指数上涨3.21%，跑赢沪深300指数0.84%。年初至今，计算机行业指数相对沪深300的超额收益达10.68%。报告建议关注车联网和云SaaS板块，同时看好网络安全与信创产业。

3. 重点推荐公司
   报告建议关注：用友网络、金山办公、东方国信、鼎捷软件、泛微网络等公司，同时提到智能网联汽车领域的千方科技、锐明技术、鸿泉物联、德赛西威、中科创达，以及云计算和工业互联网领域的阿里云、英伟达、戴尔、HPE/H3C、NetApp。

关键信息

行业动态

• 智能交通与车联网：

  • 重庆首条“会说话”的智慧高速即将发布。
  • 一汽大众与斑马网络合作推进车联网产品。
  • 上海嘉定计划到2022年开放1300公里智能网联汽车测试道路。
  • 中国发布首个智能网联汽车团体标准。
  • 中德智能网联汽车推广应用中心揭牌。
  • 上海智能网联汽车公共数据中心正式揭牌。

• 云计算与工业互联网：

  • 阿里云发布“无影”云电脑，推动云计算普及。
  • 阿里云与合作伙伴共同推动工业互联网平台落地。
  • AWS、微软、阿里、IBM等企业发布云计算相关成果。
  • 云计算市场规模持续扩大，部分企业如戴尔、HPE/H3C、NetApp等表现各异。

• 网络安全与信创产业：

  • 国内网络安全产业规模预计超1700亿元，同比增长17.1%。
  • 银河麒麟操作系统完成与FISCO BCOS等区块链平台的互认证。
  • 各类安全大会召开，推动网络安全生态建设。
  • 中国信创产业加速发展，涉及CPU、操作系统等核心技术领域。

• 人工智能与大数据：

  • 百度世界大会展示多项AI技术，包括Apollo去安全员、5G云代驾等。
  • 依图科技启动A股上市辅导。
  • 万国数据与英业达合作，提供“数据中心+服务器”解决方案。
  • 福昕软件、创业慧康等企业在医疗与金融信息化领域有显著进展。

• 金融与医疗信息化：

  • 渤海银行、工商银行等在智慧金融领域有布局。
  • 创业慧康助力医疗信息化建设，申报通过率100%。
  • 汇丰银行在上海自贸区设立金融科技公司。
  • 新中金投设立5亿元金融科技投资基金。

风险提示

1. 全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业和个人信息化需求。
2. 财政与货币政策对新基建支持力度低于预期。
3. 中美贸易摩擦加剧，供应链波动加大，影响科技产业发展。

建议关注

• 智能网联汽车：千方科技、锐明技术、鸿泉物联、德赛西威、中科创达
• 云计算和工业软件：用友网络、科大讯飞、东方国信、泛微网络
• 网络安全和信创：启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、金山办公

总结

阿里犀牛智造工厂的发布标志着工业互联网在传统制造业中的进一步落地，其五大特点展示了数字化转型的潜力与方向。同时，计算机行业表现优于大盘，行业指数跑赢沪深300，表明工业互联网及相关领域具备投资价值。报告建议投资者关注工业软件、C2M模式、双跨平台等方向，同时关注智能网联汽车、网络安全、云计算、人工智能等细分领域的龙头企业。此外，行业面临的全球疫情、政策支持及中美贸易摩擦等风险需引起重视。