2017-832711·迪恩生物·公开转让说明书_140页_2mb

浙江迪恩生物科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

浙江迪恩生物科技股份有限公司（以下简称“迪恩科技”）成立于2003年7月29日，2015年3月4日变更为股份有限公司。公司注册资本为2,001.00万元，主营业务涵盖食品、饲料、动物疫病等快速检测试剂与仪器的研发、生产、销售及相关服务。公司所属行业为“M科学研究和技术服务业”中的“74专业技术服务业”，专注于质检技术服务。

公司法定代表人为王旻子，现任董事长兼总经理，自公司设立以来一直实际持有公司34.20%的股份，并通过《一致行动协议书》保持对公司的实际控制权。公司挂牌后采用协议转让方式，股票总量为2,001.00万股，每股面值1元。

股权结构

截至公开转让说明书签署日，公司前十大股东如下：

公司股权结构较为集中，王旻子为实际控制人，持股比例为34.20%，其他主要股东持股比例均较高，存在两位或三位股东合计持股比例超过王旻子的可能性，可能影响股东大会决议形成。

公司治理及风险提示

公司治理

股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制及内部控制体系，但因成立时间较短，相关制度的健全和执行仍需完善。公司设有股东大会、董事会、监事会，制定了“三会”议事规则及多项管理制度，如《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等。

风险提示

1. 公司治理及内部控制风险：随着业务发展，公司治理和内部控制体系需进一步完善，以适应不断扩大的经营规模和业务范围。
2. 实际控制人控制力风险：尽管王旻子为实际控制人，但其他股东持股比例较高，存在可能影响其控制权的风险。
3. 产品研发风险：公司每年投入大量研发费用（2013年310.48万元，2014年340.50万元），研发费用占营业收入比例分别为10.06%和12.14%。尽管新产品可能提升公司盈利能力，但研发失败可能影响投资回报。
4. 高级管理人员及核心技术流失风险：公司依赖复合型技术人才，一旦核心技术人员或管理人才流失，可能导致研发能力下降、技术泄密和客户流失等风险。公司已建立绩效考核、晋升激励、收入分配及股权激励机制，并通过知识产权保护和保密制度降低风险。

公司财务概况

公司最近两年主要财务数据如下（单位：万元）：

公司财务状况总体稳健，毛利率较高，但经营活动产生的现金流量净额为负，需关注现金流管理。

公司业务与产品

公司业务涵盖食品、饲料、动物疫病等领域的快速检测，拥有三大技术平台：酶联免疫技术平台、胶体金快速检测技术平台、分子生物学检测技术平台。

主要产品包括：

• 激动剂与激素类检测：如克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等。
• 抗生素类检测：如氯霉素、氟苯尼考、四环素类、链霉素、庆大霉素、红霉素等。
• 非法添加剂检测：如三聚氰胺、β-内酰胺酶等。
• 真菌毒素检测：如黄曲霉毒素M1、B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等。
• 镇静催眠药检测：如地西泮、氯丙嗪等。
• 动物疫病诊断：如猪流行性腹泻、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等。

控股子公司

公司共有4家控股子公司，包括：

• 迪恩安正：专注于第三方检测，持股比例为84%，主要产品为金标检测条、检测卡与酶标试剂盒。
• 优玛达：主要从事生物技术、医药技术的研发，持股比例为42.1%，业务尚处于前期研发阶段。
• 杭州贺迪：贸易公司，持股比例为100%，主要经营范围为仪器仪表、办公耗材等。
• 成都迪恩：拓展西部市场，持股比例为100%，主要产品为贸易类，财务数据尚不理想。

相关中介机构

• 主办券商：财通证券股份有限公司
• 律师事务所：上海普盛律师事务所
• 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：坤元资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

浙江迪恩生物科技股份有限公司是一家专注于食品、饲料、动物疫病快速检测技术的高新技术企业，其业务涵盖研发、生产、销售及相关服务。公司股权结构集中，王旻子为实际控制人，但存在其他股东可能影响其控制权的风险。公司研发投入较高，产品线丰富，具备较强的市场竞争力，但需关注研发失败和核心技术流失风险。公司财务状况总体稳健，但经营活动产生的现金流量净额为负，需加强现金流管理。公司拥有多个控股子公司，业务范围广泛，未来发展前景广阔。