2023-03-02-勤策消费研究-现磨咖啡消费趋势报告_25页_7mb

中国现磨咖啡行业消费趋势分析报告总结

行业概述

中国咖啡行业按照产品形态分为包装/零售咖啡和现磨咖啡两大类。现磨咖啡因其现场制作、更香醇的口感和更健康的配料，逐渐受到消费者青睐。

行业发展历程

中国咖啡行业经历了三个主要发展阶段：

1. 速溶咖啡时期（1984-1998年）

   • 麦斯威尔、雀巢等外资品牌进入中国市场，初步建立消费者对咖啡的认知和饮用习惯。

2. 多元需求时期（1999-2013年）

   • 咖啡消费从单一的提神功能向商务社交、便捷饮用等多元需求发展。
   • 星巴克进入中国市场并引入“第三空间”概念，推动现磨咖啡渗透率提升。

3. 新零售时期（2014年至今）

   • 互联网咖啡品牌如连咖啡、瑞幸咖啡等迅速崛起，通过O2O模式、高性价比策略等满足消费者对高效、经济的需求。
   • 咖啡行业进入高速增长阶段，现磨咖啡市场占比持续提升。

行业现状

市场规模与增长

• 中国咖啡行业市场规模持续增长，2019-2021年年均复合增长率为17.4%。
• 现磨咖啡市场增速更快，2019-2021年年均复合增长率为34.5%，高于整体市场增速。

消费需求变化

• 咖啡消费正从“提神醒脑”向“饮品化”发展，消费者更倾向于多样化口味和便捷购买方式。
• 2022年，约70%的现磨咖啡消费为外带，表明“快咖啡”成为主流趋势。

供应端发展

• 2021年中国咖啡生豆消费量达到21.9万吨，同比增长52.1%。
• 进口量连续三年下降，反映出国内咖啡市场对进口产品的依赖度降低，供应能力逐步提升。

现磨咖啡行业竞争格局

市场占比变化

• 现磨咖啡市场占比不断提升，2023年预计超过51%，速溶咖啡占比将降至40%以内。
• 速溶咖啡仍占据主导地位，但现磨咖啡增长迅速，尤其在年轻消费者中受欢迎。

主要竞争者

• 瑞幸咖啡：门店数最多，采用“小店模式”，主打自提+外卖，产品单价低，性价比高。
• 星巴克：采用直营模式，注重“第三空间”体验，但因疫情和消费习惯变化，其增长速度受到一定影响。
• 其他品牌：如Manner、挪瓦咖啡、M Stand、Seesaw等，各有特色，但市场占有率相对较低。

代表企业分析

• 瑞幸咖啡：凭借高性价比和快速扩张，成为我国现磨咖啡市场最大的品牌。
• 星巴克：虽然仍占据较大市场份额，但因“第三空间”模式受疫情影响，其增长速度放缓。
• 小店模式：普遍采用直营+加盟模式，产品单价低，适合大众消费，是当前市场主流。

行业发展趋势

1. 高性价比成为主流

   • 瑞幸、Manner、挪瓦咖啡等品牌凭借“薄利多销”策略迅速扩张，吸引大量年轻消费者。
   • 产品单价普遍低于20元，形成价格优势。

2. 饮品化趋势明显

   • 奶咖类产品（如拿铁、摩卡）更受中国消费者欢迎，推动咖啡产品多样化。
   • 咖啡饮品化降低了尝试门槛，吸引更多原本不喝咖啡的消费者。

3. 产品创新驱动增长

   • 产品推新频率加快，高性价比品牌推新周期更短，增强品牌竞争力。
   • 瑞幸推出的“生椰拿铁”、“生酪拿铁”等爆款产品，体现了产品创新对市场的影响。

4. 下沉市场布局加速

   • 龙头品牌如星巴克和瑞幸加速向三四线城市渗透，以扩大市场份额。
   • 未来现磨咖啡市场将进一步向下沉市场拓展。

5. 消费习惯转变

   • 消费者更倾向于“快咖啡”模式，即外带、自提等便捷购买方式。
   • “第三空间”概念逐渐弱化，咖啡店更多扮演“快饮”角色。

总结

中国现磨咖啡行业正处于快速发展阶段，市场规模和消费者需求持续增长。速溶咖啡虽然仍占主导，但现磨咖啡因更符合现代年轻人的生活方式和消费习惯，正逐步成为市场主流。瑞幸咖啡凭借高性价比、快速扩张和产品创新，成为现磨咖啡市场的重要力量。未来，随着消费习惯的进一步转变和下沉市场的拓展，高性价比、饮品化、产品创新将成为现磨咖啡行业发展的主要方向。