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报告摘要

市场动态分析总结（20170804）

核心内容概述

本报告由分析师刘骐豪撰写，内容涵盖8月4日市场回顾、宏观行业动态、流动性分析、市场追踪及本周提示，旨在提供市场现状、资金流动、行业趋势及未来展望的全面分析。

一、市场回顾

指数表现

上证综指：下跌0.33%，收盘3,262.08点，成交额2,856.35亿元，较前一交易日增加420.85亿元。
中小板指：下跌1.09%，收盘6,913.45点，成交额1,171.77亿元，较前一交易日增加33.55亿元。
创业板指：下跌0.78%，收盘1,719.62点，成交额585.65亿元，较前一交易日减少98.20亿元。
申万A股：下跌0.50%，成交额5,646.43亿元，较前一交易日增加460.14亿元。
沪深300：下跌0.54%，成交额1,682.93亿元，较前一交易日增加35.82亿元。

行业表现

8月4日申万28家一级行业中仅3家上涨，涨幅前三为：国防军工（+5.74%）、钢铁（+0.77%）、机械设备（+0.05%）。

个股表现

两市上涨家数942家，平盘336家，下跌2037家。
涨停个股共39家，跌停个股2家。部分涨停个股包括：中航黑豹、*ST坊展、华大基因等。
跌停个股包括：迪贝电气、宝泰隆。

二、宏观行业动态

房地产：住房租赁市场成为调控重点，将推动房地产市场向“房子是用来住的”理念回归。
PPP模式：首批农业和林业领域PPP试点项目公布，PPP项目需求持续加大，但需防范不规范行为。
CPI与PPI预测：多家券商预测7月CPI同比增速为1.5%，与6月持平。
房企销售：TOP100房企整体销售下滑39.1%，显示市场压力。
原油市场：预计本季度将下调，但布伦特原油价格将在最后一个季度上涨至54美元/桶。
支付结算改革：央行要求支付机构自2018年6月30日起通过网联平台处理涉及银行账户的网络支付业务。

三、流动性层面

货币投放与回笼

7月31日至8月4日当周，央行实施逆回购金额7100亿元，净回笼资金7100亿元。

质押回购利率

8月4日当周7天期银行间质押回购利率加权平均值为2.7879%，较上周五下降6.64个bps。
6月末利率为2.8936%，3月末为3.1749%，年初为2.6709%。

四、市场追踪

资金流向

当周沪深两市全部A股净流出额共计400.35亿元。

行业资金流向

表现较好的行业：SW银行（+1.14%）、SW钢铁（+0.10%）。
表现较差的行业：SW计算机（-5.23%）、SW通信（-5.31%）、SW休闲服务（-4.83%）。

限售股解禁

本周解禁市值合计435.6亿元，相比上周下降。
解禁股本占总股本比例超过10%的公司包括：禾丰牧业、东旭蓝天、振东制药等7家。

融资融券

截至8月4日，两市融资余额共9067.62亿元，较上周增加112.83亿元。
融资余额占流通市值较高的个股包括：湖北宜化、西藏矿业、江特电机等20只。

重要股东二级市场行为

2017年1月至3月重要股东持续净减持，但减持金额逐月递减。
4月至6月出现净增持，7月净减持，8月截止（8月6日）重要股东出现净增持。

申万行业市净率

市净率较低的三个行业：SW银行（1.05）、SW电气设备（2.88）、SW采掘（1.44）。

机构调研

5月至今（8月6日），基金、券商、阳光私募、险资及海外机构合计调研876家上市公司。
被调研次数较多的行业：工业机械（76家）、电子设备和仪器（44家）、电子元件（43家）等。
被调研次数超过60家的个股包括：海康威视（396次）、美的集团（158次）、一心堂（153次）等14只个股。

五、本周提示

本周重要数据

包括中国、美国、日本、澳大利亚等国家的多项经济指标，如CPI、PPI、贸易差额、就业数据等。

新股申购

本周（8月7日至8月11日）共有9只新股申购，包括N南卫、N新星、海特生物等。

六、分析师承诺与免责条款

刘骐豪承诺以独立、客观的方式出具报告，不与报告内容直接或间接相关。
报告基于公开信息，不保证其准确性及完整性。
投资者应自行判断，报告不构成投资建议。
本报告仅限特定客户使用，未经授权不得发布、复制、引用或转载。

七、投资评级体系

股票投资评级

增持：股价强于基准指数20%以上
谨慎增持：股价强于基准指数10%以上
中性：股价介于基准指数±10%之间
减持：股价弱于基准指数10%以上

行业投资评级

增持：行业基本面看好，行业指数强于基准指数5%
中性：行业基本面稳定，行业指数介于基准指数±5%
减持：行业基本面看淡，行业指数弱于基准指数5%

八、总结

本报告揭示了8月4日股市整体下跌趋势，但部分行业如国防军工、钢铁和机械设备表现较好。市场资金整体流出，限售股解禁压力有所缓解，融资余额小幅上升。重要股东在8月出现净增持趋势，机构调研集中于工业机械、电子设备和仪器等行业。此外，宏观层面的房地产调控、PPP项目发展、原油价格预测等信息也对市场产生影响。投资者应关注市场动态及政策变化，结合自身情况进行决策。

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