2024-01-25-中国银行-宏观观察2024年第09期（总第520期）_发挥绿色金融支持作用_助力长三角地区氢能产业高质量发展_15页_4mb

报告摘要

中银研究产品系列总结

核心内容概述

本报告聚焦于发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区氢能产业高质量发展，分析了国家及长三角各省市的氢能产业政策背景、发展现状、未来趋势及金融支持路径，旨在为金融机构提供参考，推动氢能产业与绿色金融的深度融合。

主要观点与关键信息

一、国家与长三角氢能政策背景

国家层面：
- 氢能首次写入《政府工作报告》（2019年）。
- 《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》（2020年）将氢能纳入能源体系管理。
- 《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》（2022年）明确了氢能的战略定位和量化发展目标。
- 2021年五部委批准北京、上海、广东等为首批燃料电池汽车示范应用城市群。
长三角区域层面：
- 各省市已发布超过20项氢能产业政策，推动产业链完善。
- 上海率先制定全国首个区域级氢能发展规划（2022年）。
- 江苏、浙江、安徽均围绕氢能产业布局，重点支持燃料电池汽车、制氢、储运、加氢站等环节。

二、长三角氢能产业发展现状及优势

氢能资源：
- 工业副产氢是当前主要来源，长三角拥有丰富的氯碱、乙烷裂解、丙烯脱氢等副产氢资源。
- 上海、江苏、浙江、安徽的工业副产氢产能分别达50万吨/年、90万吨/年、预计100万吨/年、依托马鞍山、阜阳等地区发展。
产业基础：
- 上海氢能产业起步早，技术领先，拥有国内第一辆燃料电池汽车和加氢站。
- 江苏拥有大量氢能龙头企业和研发机构，氢能产业链完整。
- 浙江在燃料电池方面优势突出，嘉兴已形成较为成熟的配套体系。
- 安徽虽起步较晚，但正在加强氢能产业规划，推动燃料电池客车、物流车的批量化生产。
产业链完整性：
- 长三角已初步形成氢气制备、储运、电堆及核心零部件、电池系统、整车制造、加氢站建设运营等较为完整的氢能产业链。
基础设施建设：
- 截至2023年，长三角已建成加氢站约56座，占全国比重约24.2%。
- 2025年目标分别为：上海70座、江苏100座、浙江50座、安徽30座，占全国比重约25%。
- 各地建设氢能产业园，如上海嘉定氢能港、浙江嘉兴港区、江苏丹徒产业园等，形成产业集群。

三、氢能产业未来发展趋势

氢能上升为国家能源战略：
- 预计到2040年，我国氢气年需求量将达5700万吨，储运设备市场规模达5200亿元。
- 到2050年，氢能占终端能源体系比重将达10%，产业链年产值约12万亿元。
氢源结构“稳灰增绿”：
- 灰氢仍将是重要来源，绿氢将成为未来主导方向。
- 电价低于0.3元/Kwh时，电解水制氢成本将接近灰氢。
- 2021年以来，全国已建成、在建、规划制绿氢项目超过60个。
储运技术多元化发展：
- 高压气态储氢仍是主流，未来将向轻量化、高压化发展。
- 管道输氢、液态储运（如低温液氢、液氨、有机液态储氢）将逐步实现大规模、远距离储运。
- 氢储能度电成本已下探至电化学储能区间，具备商用基础。
应用场景多样化：
- 交通领域：燃料电池商用车（客车、卡车、物流车）将成为主要应用，预计2026-2030年进入商业化运营阶段。
- 工业领域：氢能将在钢铁冶炼（氢冶金）、化工（氢化工）等领域发挥重要作用，宝武集团等企业正推进低碳转型。
- 建筑领域：热电联供系统将广泛应用，如SOFC燃料电池系统，综合效率超90%。
氢能全球贸易体系形成：
- 氢能有望成为跨国能源贸易新角色，德国计划设立全球首个氢交易所。
- 我国正探索建设氢能交易平台，如上海临港新片区计划设立统一、高效的氢能交易平台。