汽车行业：横向评价主要OEM在智舱、智驾方面的能力（七），智舱进化催生新硬件需求，中国品牌正领跑用户体验-20210709-申万宏源-25页_2mb

智能座舱发展与用户体验分析总结

核心内容

智能座舱正从被动执行向主动服务进化，最终目标是成为“第三生活空间”。随着智能电车成为行业新方向，主要OEM在智能驾驶、智能座舱和电气化领域展开激烈竞争。智能座舱作为变现确定性高的场景，其发展不仅依赖硬件升级，更需算力与算法优化的结合。中国品牌在这一变革中表现出色，尤其是拥有互联网背景的新势力品牌，正在引领智能座舱的发展趋势。

主要观点

• 智能座舱发展趋势：分为3个阶段（被动执行、主动服务、生活空间）和5大类（机械时代、电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间）。
• 硬件需求变化：从机械仪表到电子座舱，再到多传感器和AI芯片的使用，硬件配置逐步丰富，如HUD、屏幕、摄像头、麦克风阵列、TOF等。
• 芯片性能与市场格局：座舱芯片分为传统汽车电子供应商（瑞萨、德州仪器、NXP）和消费电子供应商（高通、三星）。高通820A芯片在高端市场占据主导地位，MTK方案在中端市场具有性价比优势。
• 用户体验差异：新势力品牌在智能表现、易用性、科技感、创新等方面表现突出，尤其是蔚来、理想ONE、小鹏G3等车型。
• 中国品牌竞争力提升：自主品牌在智能座舱体验上表现优于合资品牌，部分车型如长安UNI-T、吉利博越Pro、荣威RX5Plus等具有较强竞争力。

关键信息

智能座舱发展阶段与技术演进

1. 机械时代：仅配备单一机械仪表，交互方式简单，信息有限。
2. 电子座舱：引入中控屏、HUD等设备，信息显示更丰富，但交互仍较为单一。
3. 智能助理：通过计算机视觉、语音识别等技术，实现对用户的感知与主动服务。
4. 人机共驾：座舱域与自动驾驶域融合，实现更智能的交互和驾驶辅助。
5. 第三生活空间：汽车将成为移动智能空间，实现更丰富的娱乐、社交、生活场景。

芯片市场格局

• 高通820A：高端车市场主流方案，性能优秀，生态成熟。
• MTK：中端市场性价比高，部分指标不弱于820A。
• 瑞萨、德州仪器、NXP：传统供应商，性能相对较低，但稳定可靠。

用户体验与评分

• 新势力：蔚来ES8以97分位列创新第一，蔚来ES6以837分成为总分最高车型，理想ONE以784分位列第二。
• 自主品牌：长安UNI-T（733分）、吉利博越Pro（720分）、荣威RX5Plus（707分）表现突出。
• 合资品牌：大众威然（656分）表现中规中矩。

重点车型表现

• 理想ONE：四屏设计、无感进入、导航组队功能等创新项，获得784分。
• 蔚来ES6/ES8：NOMI机器人、语音交互、APP车控简洁，获得高分。
• 小鹏G3：XmartOS系统、L2.5级自动驾驶辅助功能，表现均衡。
• 吉利博越Pro：搭载GKUI19系统和E01芯片，创新实用性强。
• 长安UNI-T：搭载地平线“征程二代”AI芯片，多模交互设计富有科技感。
• Aion S：腾讯车联系统，语音交互表现良好。
• 荣威RX5Plus：整体设计简约，功能布局合理，启动速度较快。

软件与算力对体验的影响

• 算力：高通820A方案在冷启动和热启动速度上表现优于其他方案。
• 软件优化：蔚来、理想等车型通过OTA升级、界面设计优化等方式提升用户体验。
• 响应速度：理想ONE因“无感进入”无启动时间；小鹏G3和蔚来ES6在启动速度上表现优异。

投资建议

• 整车企业：继续看好吉利汽车和长城汽车（H股），关注长安汽车和上汽集团。
• 零部件企业：围绕高通、华为、伟世通等核心玩家的供应链体系，关注华阳集团、德赛西威、华域汽车、舜宇光学、均胜电子等。

风险提示

• 行业复苏不及预期。
• 智能化零部件供给不确定性。

有别于大众的认识

• 中国品牌在智能化技术投入和用户体验上已超越外资品牌，获得更高的产品评价。
• 中国品牌在创新氛围和本地化研发方面更具优势，有望进一步抢占市场份额。

图表与数据支持

• 图1：专题第五篇报告聚焦智能座舱，评价主要OEM在座舱软硬件上的竞争力。
• 图2：智能座舱将成为塑造“第三生活空间”的核心载体。
• 图3-4：机械座舱配置简单，缺少娱乐功能，物理按键较多，容易造成驾驶分心。
• 图5-6：电子产品增多催生电子座舱域，屏幕数量从1.18块/车增长至1.75块/车。
• 图7-8：通过面部表情和手势、语音实现对用户的感知和交互。
• 图9：智能座舱将成为塑造“第三生活空间”的核心载体。
• 图10-13：宝马、奥迪、LG电子、丰田纺织等展示了“第三生活空间”概念。
• 图14-17：东软、吉利、长安等展示了不同芯片方案在智能座舱中的应用。
• 图18-30：CC-1000T评测体系展示了各车型在智能表现、易用性、外观科技感、可信赖度、创新等方面的得分。

总结

中国品牌在智能座舱领域表现积极，特别是在用户体验和创新方面具有明显优势。随着智能座舱向“第三生活空间”演进，硬件配置和软件优化成为关键因素。高通820A芯片在高端市场占据主导地位，而MTK方案在中端市场更具性价比。新势力品牌如蔚来、理想、小鹏在智能表现、易用性和创新方面表现突出，自主品牌如长安、吉利、荣威也展现出较强的竞争力。整体来看，中国品牌在智能座舱领域正在快速追赶，有望在未来智能车市场中占据更重要的位置。