中国无人驾驶商用车应用分析_多场景落地_技术革新引领行业新篇章_33页_1mb

报告摘要

中国无人驾驶商用车应用分析总结

核心内容

中国无人驾驶商用车行业正处于快速发展阶段，已在多个场景实现商业化应用。行业核心技术集中在L4及L5级别，主要应用于港口、矿区、干线物流等场景，其市场规模从2019年的271亿元增长至2023年的1,088亿元，预计到2028年将达到14,492亿元，年均复合增长率达67.8%。

主要观点

行业现状
- 无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上客车，技术等级为L4及以上。
- 应用场景分为高速场景（干线物流、同城物流）和低速场景（港口、矿区、园区、市政环卫、末端配送）。
- 当前无人驾驶商用车主要应用于封闭式及半封闭式场景，如港口、矿区等。
行业发展历程
- 中国无人驾驶商用车行业经历三个阶段：起步阶段、技术研发与政策支持阶段、商业化应用与市场发展阶段。
- 2019年是中国无人驾驶商用车商业化的重要起点，首款量产L4级自动驾驶巴士和首辆无人驾驶客车路测成功。
产业图谱
- 无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统，尤其是环境感知（如摄像头、雷达、激光雷达）和车辆控制（如线控底盘、线控转向）。
- 主要上游企业包括舜宇光学、德尔股份、德赛西威等。
相关政策
- 中国出台多项政策，如《露天煤矿卡车无人驾驶运输系统技术规范》、《国家车联网产业标准体系建设指南》等，推动无人驾驶商用车行业规范化、智能化和高效化发展。
- 政策支持无人驾驶技术与智能交通系统融合，推动车路协同和自动驾驶功能落地。

关键信息

市场规模

2023年市场规模：1,088亿元，年均复合增长率41.6%。
2028年市场规模预测：14,492亿元，年均复合增长率67.8%。
2030年目标：L4和L5级别车辆占汽车总销量比例达20%。

细分市场

港口物流

市场现状：
- 中国已建成18座自动化集装箱码头，正在建设27座。
- 无人驾驶集卡占比达55%，并已投入运营超1,000台。
市场规模：
- 2023年市场规模为20亿元，预计2028年将达254亿元。
发展趋势：
- 未来将拓展至更多半封闭场景。
- 行业商业模式趋于统一，逐步向海外市场扩展。

矿区物流

市场现状：
- 矿区无人驾驶技术主要应用于煤矿、金属矿和非金属矿。
- 煤矿无人驾驶应用占比达60%，金属矿25%，非金属矿15%。
市场规模：
- 2023年市场规模为14.9亿元，预计2028年将达104.5亿元。
发展趋势：
- 将应用更多无人化设备，实现精细化管理。
- 与智慧矿山深度融合，提升物流效率和降低运营成本。

干线物流

市场现状：
- 公路运输占据主导地位，占比约72.4%。
- 干线物流主要使用L3级无人驾驶商用车，需配备安全员。
市场规模：
- 2023年市场规模为317亿元，预计2028年将达12,164亿元。
发展趋势：
- L4和L5级别商用车将逐步实现商业化。
- 推广跟驰运输模式和跨区域集中式管理，提升运输效率和降低人力成本。

代表性企业

斯年智驾

企业介绍：
- 成立于2020年，总部位于北京。
- 专注于场景物流领域的无人驾驶技术研发与落地。
竞争优势：
- 自主研发能力强，拥有自研域控、组合导航和中间件技术。
- 实现无人全时作业，云端高效监管。
- 全感知、稳运行、高效能，保障安全与效率。
发展情况：
- 2022年与厦门港合作，实现大规模无人混行作业。
- 截至2023年底，获得8个港口的商业化付费订单。

踏歌智行

企业介绍：
- 成立于2016年，总部位于安徽。
- 专注于矿区无人驾驶技术，推动煤矿行业数智化转型。
竞争优势：
- 首创“车-地-云”协同架构，实现无人矿卡与宽体车24小时常态运行。
- 推动新能源无人宽体车，降低能耗和碳排放。
- 实现矿区降本增效，提升运营效率。
发展情况：
- 2022年与中环协力合作，签订1.84亿元无人驾驶运输订单。
- 截至2023年底，累计运营里程超过400万公里。

挚途科技

企业介绍：
- 成立于2019年，总部位于江苏。
- 涵盖智能环卫、工厂物流、干线物流等多个应用场景。
竞争优势：
- 自动驾驶软件与硬件双管齐下，实现商业化落地。
- 实施“1+2+N”场景战略，推动多个场景的无人驾驶应用。
- 持续优化驾驶方案，提升燃油效率。
发展情况：
- 2021年完成首个L3级自动驾驶重卡AEB认证。
- 截至2023年底，累计运营里程超过3,000万公里。

结论

中国无人驾驶商用车行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，正迎来快速发展。行业在港口、矿区和干线物流等场景中实现商业化应用，市场规模持续扩大。代表性企业斯年智驾、踏歌智行和挚途科技在各自领域展现出显著的竞争优势和技术实力，为行业提供了多样化的发展路径。未来，随着技术的不断成熟和商业模式的统一，中国无人驾驶商用车有望在全球范围内占据领先地位。

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