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宏观：美联储9月会议前瞻
美联储关注美国CPI数据，能源价格上涨和低基数导致通胀反弹，但核心通胀持续回落。加息预期调整可能引发资产价格波动，重点关注利率政策调整动向。

房地产：2023H1财报解析
房地产行业业绩压力释放，企业分化加剧。建议关注一线及强二线城市中基本面优质、政策落地概念及物业板块龙头。

基础化工：板块盈利修复
化工行业扩张加速，盈利底部已到。推荐周期白马（如万华化学）、高分红低估值企业（如广信股份）、细分领域龙头（如巨化股份）及成长赛道企业（如荣晟环保、东材科技）。

养殖业：白羽肉鸡产能调整
父母代鸡苗销量环比下降，预计四季度见底。黄羽肉鸡季节性涨价延续。推荐圣农发展、益生股份等龙头，及供需改善期的生猪养殖企业。

计算机：

• 宝信软件：业绩提速，主要受益于钢铁数智化需求，维持“买入”评级。
• 万兴科技：全面拥抱AIGC，业绩高速增长，维持“买入”评级。
• 广联达、用友网络：短期受宏观环境影响，看好长期数字化转型趋势，均维持“买入”。

轻工制造：

• 慕思股份：回购彰显信心，预计未来三年业绩稳步增长，维持“买入”。

市场表现：
强势行业：煤炭、家用电器、石油石化、银行、国防军工；弱势行业：计算机、电力设备、传媒、商贸零售。

晨讯回顾：
近期重点报告聚焦宏观政策、城投置换逻辑、社融数据、库存周期等行业关键因素，提供前瞻观点。