IBEF印度汽车工业分析英文20181026页1mb

报告摘要

中国汽车产业总结

核心内容

印度汽车工业是全球重要的汽车制造和消费市场，拥有庞大的国内需求和强劲的出口增长潜力。根据2017年的数据，印度是全球第四大汽车市场，汽车销量（不含两轮车）达到402万辆，同比增长9.5%。同时，印度也是全球第七大商用车辆制造商。印度汽车工业正朝着电动化、智能化和国际化方向发展，政策支持和投资持续推动行业增长。

主要观点

市场结构：印度汽车市场分为四个主要部分：两轮车、三轮车、乘用车和商用车辆。其中，两轮车和乘用车占据主导地位，分别占2017-18财年总销量的81%和13%。
增长前景：印度汽车出口在2018年4月至8月期间同比增长26.96%，预计在2016-2026年期间以3.05%的CAGR增长。到2026年，印度汽车工业（包括零部件制造）预计将达到16.16万亿至18.18万亿卢比（约合2514亿至2828亿美元）。
政策支持：印度政府通过“印度制造”（Make in India）、《2016-2026年汽车使命计划》（Automotive Mission Plan 2016-26）等政策，推动印度成为全球汽车制造中心。政府还通过NATRIP等项目支持研发能力。
投资情况：自2000年以来，印度汽车行业累计吸引外资约192.9亿美元，外资企业如马自达、本田、丰田、日产、现代等均加大在印度的投资力度。
技术与创新：印度汽车企业正在积极布局电动化、智能化技术。例如，塔塔汽车计划在2018年测试压缩空气动力汽车MiniCAT，马恒达推出电动车，斯巴鲁计划在古吉拉特邦建立电池工厂，特斯拉计划进入印度市场。
出口潜力：印度汽车出口增长迅速，特别是在小型车和电动两轮车领域。2017-18财年，印度汽车出口量达到404万辆，其中两轮车占比最高，达69.7%。
行业竞争：国内企业与国际品牌竞争激烈，外资企业如宝马、奔驰、丰田等纷纷调整产品结构，以适应印度市场。例如，宝马和奔驰在2017-18财年分别实现13%和12.4%的同比增长。

关键信息

市场概况

印度汽车制造业涵盖商用车辆、乘用车、三轮车和两轮车。
2017年印度汽车销量（不含两轮车）达到402万辆，同比增长9.5%。
2018财年印度汽车销量达到2497万辆，同比增长7.01%。
2018年4月至8月期间，汽车产量同比增长14.54%，达到1370万辆，其中三轮车销量增长最快，达44.27%。
2018年4月至8月期间，汽车出口同比增长26.96%。

主要企业

马自达-阿美特克汽车：在阿哈迈达巴德建立三种型号Activa生产线。
宝马：2017年在印度销量达到9800辆，同比增长显著。
奔驰：2017-18财年在印度销量突破16236辆，同比增长22.5%。
塔塔汽车：计划在2018年测试电动车原型，并在2019年推出首款电动车。
本田：计划在2020年前推出三款新车，并计划在2018年建立第三家工厂用于电动车生产。
现代：计划在印度投资10亿美元，扩大电动车生产。
马恒达：计划在印度推出电动车，并布局电动两轮车市场。
比杰：在三轮车市场占据58.15%的市场份额，是该领域的领导者。
英雄摩托：在两轮车市场占据37.67%的市场份额，是第二大企业。
斯巴鲁：计划在古吉拉特邦建立电池工厂。
尼桑：计划在2022年前将市场份额提升至5%，并扩大 Chennai 工厂产能至40万辆/年。

增长驱动因素与机会

需求增长：随着收入增加、年轻人口增长和信贷可得性提高，印度汽车市场持续扩张。
政策支持：印度政府通过一系列政策推动汽车产业发展，包括“印度制造”、《2016-2026年汽车使命计划》等。
研发支持：政府支持建立NATRIP研究中心，推动印度成为全球R&D中心。
电动化趋势：电动车市场潜力巨大，多家企业正积极布局。
出口潜力：印度小型车和电动车在出口市场具有竞争力，尤其在发展中国家和新兴市场。

行业组织

印度汽车制造商协会（SIAM）：总部位于新德里，负责行业数据统计和政策倡导。
印度汽车协会联合会（FIAA）：总部位于孟买，推动行业标准化和国际合作。

附录信息

术语解释：
- CAGR：复合年增长率
- FDI：外国直接投资
- FY：印度财政年度（4月到次年3月）
- SIAM：印度汽车制造商协会
汇率信息（财政年度）：
- 2004–05：44.95
- 2005–06：44.28
- 2017–18：64.45
- Q1 2018–19：67.04
- Q2 2018–19：70.18