IBEF-印度汽车工业报告（2019年3月）（英文）-2019.3-33页_1mb

总结：印度汽车零部件行业

核心内容

印度汽车零部件行业在过去十年中展现出强劲的增长势头，成为全球重要的制造和供应基地。该行业不仅在本土市场持续扩张，同时在出口市场也取得了显著增长，预计未来将继续扩大市场份额和影响力。

主要观点

行业增长

• 汽车零部件行业以6.83%的年复合增长率（CAGR）从2008年的264.4亿美元增长至2017-18年的512亿美元。
• 2018-19年，预计国内和出口市场将推动行业增长12-14%。
• 到2020年，行业预计将达到1000亿美元的营业额，2026年有望突破2000亿美元。
• 2017-18年，该行业贡献了印度GDP的2.3%，直接和间接提供了约300万个工作岗位。

电动汽车趋势

• 随着全球向电动汽车转型，印度有望在2030年形成价值3000亿美元的本土电动汽车电池市场。
• 政府已降低电动汽车零部件的进口关税，并计划推出FAME-II方案，进一步支持电动汽车发展。

出口增长

• 2017-18年，印度汽车零部件出口额为135亿美元，预计到2026年将增长至800亿美元。
• 欧洲是印度汽车零部件出口的主要市场，占比达34%，其次是北美（28%）和亚洲（25%）。

政策支持

• 政府实施了多项政策，如“Make in India”、FAME计划和NATRiP项目，以促进汽车零部件产业的本土化和技术创新。
• 2018年12月，政府宣布在政府采购中优先考虑本土制造的汽车零部件。

关键信息

市场结构

• 2017-18年，印度汽车零部件市场中，国内OEM供应占比55.97%，出口占比26.20%，国内售后市场占比17.82%。
• 按产品类型划分，发动机及排气系统、车身结构部件预计在2020年将占据50%的市场潜力。

主要企业

• 发动机及零部件：Goetze、Shriram Pistons & Rings、Rane Engine Valves、Mico、Delphi-TVS Diesel System、Tata Cummins。
• 传动及转向部件：Sona Koyo Steering Systems、Rane NSK Steering Systems、Bharat Gears、ZF Steering Gear (India) Ltd、Clutch Auto。
• 悬挂及制动部件：Brakes India、Kalyani Brakes、Mando India Ltd、Gabriel India、Delphi。
• 电气部件：Lucas TVS、Denso、Delco Remy Electricals、Nippon Electricals。
• 设备：Lumax、Autolite、Premiere Instruments & Controls、Jay Bharat Maruti。
• 其他产品：如Exide Industries、Amara Raja Batteries等公司正在投资锂离子电池生产。

企业动态

• Bosch：计划在安得拉邦投资建设新工厂，并在印度扩大研发投资。
• Apollo Tyres Ltd：计划在安得拉邦建设新工厂，专注于乘用车轮胎生产。
• Tata AutoComp Systems：在古吉拉特和马哈拉施特拉邦投资建设新工厂。
• TVS集团：收购Universal Components UK Ltd，拓展商业车辆零部件市场，并计划推出牵引电机。

行业趋势

• 全球OEM正在将印度作为零部件采购中心，推动印度成为全球汽车零部件外包基地。
• 企业正通过增加研发投入和建立R&D中心，提升产品开发能力。
• 印度企业正在通过并购和合资等方式进行扩张，如Rico Auto Industries与HZ Manufacturing的合资计划、Elgi Equipments收购Pulford Air and Gas等。
• 市场正向东北地区等未开发市场扩展，同时推动产品多元化发展。

机会

市场潜力

• 到2021年，印度国内市场预计占总销售的71%，市场规模达1150亿美元。
• 出口市场预计占26%，且在2020年，发动机及排气系统、车身结构部件在出口市场中的份额也将达到50%。

技术发展

• 电动汽车、混合动力汽车等新技术正在推动行业转型，印度企业正在积极布局相关领域。
• 企业正在通过技术合作和研发投资，提升在国际市场中的竞争力。

政策与投资

• FDI流入迅速增长，政府政策如FAME计划、NATRiP项目等，为行业提供了良好的发展环境。
• 多家大型企业正在扩大产能，投资新工厂和研发设施，以适应市场需求并提升竞争力。

行业协会

• ACMA（印度汽车零部件制造商协会）：负责行业政策制定、市场分析及国际合作，推动行业标准化和全球化发展。

附录信息

• 术语解释：ACMA代表汽车零部件制造商协会，OEM代表原始设备制造商，FDI代表外国直接投资，FAME代表促进混合动力和电动汽车的计划。

数据来源

• ACMA（印度汽车零部件制造商协会）
• 印度品牌价值基金会（IBEF）
• 印度储备银行（RBI）
• NITI Aayog
• 媒体报道、行业研究报告及政府文件