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晨会纪要总结（20230719）

重点推荐

• 食品饮料行业周报：复苏温和，市场情绪由守转攻，强调高端酒如茅台、五粮液等边际改善，非酒领域如零食和乳制品具备左侧布局价值。
• 半导体行业周报：全球半导体周期继续筑底，价格下跌减缓，长期国产化趋势向好，建议关注存储芯片、模拟芯片和汽车电子等板块。
• 新能源电力行业周报：光伏板块增速分化，上行中板块分化；海风高景气度延续，预计2023年装机量增长，建议关注明阳智能、天顺风能。
• 爱柯迪公司简评：新能源汽车和智能驾驶领域项目订单增长强劲，公司推进国内外产能布局，业绩预计2023年同比增长75%-94%，维持“买入”评级。
• 财经要闻：中国政府强调推进碳达峰碳中和，李强会见美国总统气候问题特使克里，并发布多项政策以促进家居消费。

市场表现

• A股市场：上个交易日上证指数下跌0.37%，深成指和创业板指亦小幅回调，量能略有减少；板块方面，汽车、金属新材料等领涨，通信设备等领跌，建议高抛低吸。
• 市场数据：重点监测指数如上证指数、创业板指数等呈震荡态势，国内外利率和商品价格分化，风险提示包括宏观经济波动和终端需求不确定性。

重要提示

• 宏观因子如地缘政治、消费需求和原材料波动是关键风险。
• 长期关注国产化、绿色低碳和技术转型趋势。