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万联晨会纪要（2023年11月24日）

市场回顾

• A股表现：周四三大股指震荡回升，上证指数上涨0.60%至3061.86点，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.58%。两市成交额8241亿，北向资金净买入50.58亿（沪股通净买入19.29亿，深股通净买入31.29亿），南向资金净卖出57.51亿港元。超4100只个股上涨。
• 行业与概念领涨：申万行业方面，汽车、房地产领涨；传媒领跌；概念板块方面，胎压监测、PVDF、EDR、华为汽车、智能座舱等概念涨幅居前。
• 港股表现：恒生指数收涨0.99%，恒生科技指数大涨2.17%。
• 海外市场：美股感恩节休市；欧洲股市普遍上涨，亚太股市涨跌互现，日本因假期休市。

重要新闻

1. 卫星发射成功：2023年11月23日长征二号丁成功发射卫星互联网技术试验卫星，这是中科院微小卫星创新研究院第50次发射任务。
2. 北京服务业开放政策：国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，取消增值电信外资股比限制、放宽外资准入等政策。

研报精选

计算机行业：基金配置偏好AI应用、自动驾驶等细分领域。建议关注AI算力和应用，如服务器、芯片、办公、教育、金融等方向。

通信行业：基金维持超配，重点配置三大运营商、设备商及光模块厂商。建议关注AI算力升级、5G建设及数据要素等机遇。

电子行业：基金重仓超配比例同环比齐升，半导体、消费电子及AI算力板块成为配置重点。建议关注半导体国产替代、消费复苏及有华为供应链受益标的个股。