2017年-IMF国际货币组织全球_Loss_of_Correspondent_Banking_Relationships_in_the_Caribbean_Trends_Impact_and_Policy_Options_46页_840kb

总结：Caribbean地区失去对应银行关系的趋势、影响与政策选项

核心内容

本IMF工作论文探讨了加勒比地区银行失去对应银行关系（CBRs）的趋势、影响及政策应对措施。CBRs是国际金融体系中关键的组成部分，通过银行间的账户和交易支持跨境支付、贸易融资、外汇清算等重要金融活动。近年来，由于全球银行因盈利下降和风险规避而减少对CBRs的参与，加勒比地区的银行也面临类似问题。

主要观点

• CBRs的重要性：CBRs对加勒比地区的经济活动至关重要，尤其是对依赖国际贸易、汇款和外国直接投资（FDI）的国家。这些关系的丧失可能影响银行的资产负债表、经济增长和金融稳定性。
• 全球趋势：全球范围内的CBRs数量和交易价值有所下降，特别是在经济压力较大的国家、受制裁的国家以及小岛国。加勒比地区是受影响最严重的区域之一。
• 加勒比地区的CBRs流失：在加勒比地区，部分国家的银行已失去大量CBRs，尤其是巴哈马、伯利兹和圣卢西亚等国。流失的原因包括全球银行的风险规避、监管加强、反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规成本上升，以及对某些高风险行业的审查。
• 对经济的影响：CBRs的减少可能导致国际贸易、汇款和投资流入下降，影响银行的流动性、资产负债表和金融稳定。论文通过模拟分析，指出在高压力情景下，伯利兹的GDP可能下降5.3个百分点，贸易规模减少23-26个百分点，FDI减少1.9-2.5个百分点。
• 服务成本上升：CBRs的维护成本显著上升，包括显性费用（如银行收取的费用）和隐性成本（如加强的尽职调查和合规措施）。这些成本部分可能传导至消费者，导致跨境交易费用上涨。
• 对离岸金融部门的影响：CBRs的流失对离岸银行的影响尤为严重，因为它们依赖国际交易进行核心业务。许多离岸银行因无法建立新的CBRs而被迫关闭或缩减业务，影响了离岸经济的未来发展。
• 替代关系的建立：部分加勒比银行已转向较小、知名度较低的“第二梯队”银行，或与欧洲、亚洲的银行建立新关系，以弥补CBRs的流失。
• 政策应对：需要多利益相关方采取定制化措施来应对CBRs流失带来的挑战，包括加强监管协调、改善合规机制、提升金融基础设施和推动金融科技的应用。

关键信息

• CBRs的定义：CBRs是银行之间的双边关系，通常涉及跨境支付和多币种交易。
• CBRs流失的驱动因素：全球银行的盈利下降、风险规避、监管压力、制裁以及对高风险行业的审查。
• 影响的领域：国际贸易、汇款、外国直接投资、离岸银行和金融稳定。
• 数据来源：包括IMF的调查、世界银行的数据、BIS的SWIFT交易数据以及加勒比地区银行协会的报告。
• 模拟分析：基于伯利兹的经验，模拟了低压力和高压力情景下的经济影响，表明CBRs的大量流失可能对GDP、贸易和FDI产生显著负面影响。
• 政策建议：需采取综合措施应对CBRs流失，包括改善监管环境、加强金融机构的合规能力、推动金融科技发展和建立替代性的跨境支付渠道。

结构概述

• 引言：介绍CBRs的概念及其在加勒比地区的重要性。
• CBRs为何重要：分析CBRs对国际贸易、汇款、FDI和离岸经济的影响。
• CBRs流失的严重程度：总结全球和加勒比地区的CBRs流失情况及其驱动因素。
• 政策应对措施：提出应对CBRs流失的政策建议，包括监管协调、合规改进、金融基础设施和金融科技发展。
• 结论：强调CBRs流失对加勒比地区经济的潜在影响，并呼吁采取综合政策应对。

附录简要

• 附录I：通过伯利兹案例分析CBRs流失的宏观经济影响。
• 附录II：提供加勒比地区部分国家的案例研究，如巴哈马、伯利兹和圣卢西亚。
• 附录III：进行计量分析，探讨CBRs流失的决定因素。
• 附录IV：包括IMF对加勒比地区银行的调查结果。

关键数据

• CBRs流失比例：在加勒比地区，58%的受访银行失去了至少一个CBR。
• 经济影响模拟：在高压力情景下，伯利兹GDP可能下降5.3个百分点，贸易下降23-26个百分点。
• CBRs费用上涨：全球银行在CBRs费用上有所上涨，特别是在加勒比地区，如伯利兹的跨境交易费用显著增加。
• 离岸银行受影响最大：许多离岸银行因无法建立新的CBRs而被迫关闭或缩减业务，影响了离岸经济的未来发展。