20141127-华创证券-晨会纪要_14页_539kb
报告摘要
文档内容总结
一、核心内容概述
本文档是一份晨会视点报告，涵盖了全球宏观、通信行业、新产业趋势、财经要闻、公司公告、市场动态等多个板块，重点分析了当前市场环境、政策动向及重点投资标的。整体内容旨在为投资者提供市场洞察和投资建议。
二、主要观点与关键信息
1. 全球宏观
- 美国通胀预期下滑：核心PCE指数10月同比增长1.6%，密歇根大学调查显示未来5-10年通胀预期降至2.6%，创2009年以来新低。
- 加息启动或将延迟：市场对通缩的担忧增加，美联储官员对通胀分歧缩小，FOMC会议可能倾向于鸽派立场。
- 美国经济面临下行风险：若全球经济放缓，美国企业将面临经营困难，工人工资增长可能放缓。
2. 通信行业
- 宽带接入网政策出台：工信部发布《关于开放宽带接入市场的意见（征求意见稿）》，首批试点城市包括太原、沈阳、哈尔滨等15个城市，鼓励民营企业参与。
- 民营资本进入电信行业第二弹：推荐关注日海通讯、鹏博士、方正科技等公司，认为其在接入网建设、宽带服务等领域有较大发展空间。
- 5G发展提速：5G将从频谱效率、频段扩展和网络架构三方面进行创新，关注中兴通信、大唐电信等公司。
3. 新产业趋势
- 海默科技非公开发行完成：公司向清河机械和机构发行股份，未来将聚焦页岩油气开发，提升盈利能力。
- 公司未来战略：短期聚焦甲方经验提升，中期拓展开发、装备、油服等能力，长期打造新型能源公司。
三、财经要闻
1. 环保政策利好
- 大气污染防治法修订草案通过：强化污染源头治理，利好环保股。
- 水十条即将出台：推动万亿级市场发展，关注巴安水务、津膜科技、万邦达等公司。
- 长江流域治理机制建立：27个中心城市联合治污，形成长效机制。
- 医疗防护需求上升：李克强总理提出加强传染病防治人员安全防护，利好医疗防护相关企业。
2. 外包产业加速发展
- 国常会部署服务外包产业：鼓励软件、信息技术、金融、政府服务等领域发展，关注博彦科技、润和软件等。
3. 机器人及智能制造
- 机器人产业创新示范中心启动：国内10大工业城市将布局，关注蓝英装备、沈阳机床、华中数控等。
4. 新能源汽车政策
- 准入条件征求意见：鼓励非汽车生产商进入新能源汽车市场，关注万向钱潮、亿纬锂能等。
5. PPP模式推进
- 发改委拟发布PPP指导意见：推动社会资本参与公共服务、资源环境、基础设施等领域，利好城投类公司。
6. 医疗健康大数据
- 医疗大数据产业兴起：互联网平台加快数据采集和分析，关注汤臣倍健、朗玛信息等。
7. 大股东定增趋势
- 大股东包揽定增：上市公司定增募资4050亿元，关注中原特钢、华伍股份、银轮股份等。
四、国内市场表现
- 上证指数上涨1.43%，沪深300上涨1.39%，深证成指上涨0.81%，整体市场表现稳健。
- 主要海外市场表现：恒生指数上涨1.12%，道琼斯上涨0.07%，纳斯达克上涨0.61%，标准普尔上涨0.28%，日经指数下跌0.14%，金融时报下跌0.03%。
五、大宗商品走势
- 纽约原油下跌0.54%，BDI下跌5.64%，LME铜下跌1.03%，LME铝上涨0.07%，COMEX黄金上涨0.03%。
六、公司公告重点
1. 并购及合作
- 神奇制药控股天成药业：拟斥资不超2.55亿元。
- 江特电机加码智能电机：拟控股上海交鸿。
- 海岛建设收购酒店资产和建筑设计公司。
- 苏宁云商搭建电子发票平台：与航天信息合作。
2. 融资定增
- 兄弟科技募资8亿扩产。
- 天士力募资16亿谋并购。
- 广船国际定增方案获批。
3. 重大事项
- 盐田港投资黄石内陆河港。
- 阳光城竞得上海地块。
- 富春通信投资信息公司。
- 国投电力水电站投产。
4. 重大合同
- 浙富控股与中核集团签订3亿合同。
- 北生药业获20亿智慧城市订单。
- 永清环保签订8000万采购合同。
七、其他市场动态
- 新股申购：火炬电子、再升科技首发过会，华电重工申购。
- 停复牌信息：多家公司因并购重组、重大事项停牌或复牌。
- 增减持信息：多家公司出现大股东增持或减持。
八、投资评级体系
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公司投资评级：
- 强推：预期未来6个月内超越沪深300 20%以上。
- 推荐：预期未来6个月内超越沪深300 10%-20%。
- 中性：预期未来6个月内变动幅度在-10%-10%。
- 回避：预期未来6个月内跌幅在10%-20%。
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行业投资评级：
- 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300 5%以上。
- 中性：预期未来3-6个月内行业指数变动幅度在-5%-5%。
- 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300 5%。
九、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，仅供参考。
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- 投资有风险，入市需谨慎。
十、联系方式
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