2017-公开转让书·荣进睿达·832252_107页_3mb

天津荣进睿达物流股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）是一家从事国际货运代理订舱服务及港杂服务的物流公司，成立于2007年3月，2014年12月整体变更为股份公司。公司主要为生鲜、冷链、工程项目、大宗物资等行业提供国际货运代理服务，包括订舱服务、物流配送、报关报检、码头操作等。公司以提升物流服务质量、优化业务流程、拓展市场为目标，致力于发展为综合性物流服务提供商。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司名称：天津荣进睿达物流股份有限公司
• 注册资本：650万元
• 住所：天津港保税区通达广场1号A353室
• 法定代表人：马震
• 主营业务：国际货物运输代理服务
• 主要产品与服务：国际货运代理订舱服务、港杂服务（包括物流配送、报关报检、码头操作等）

二、股权结构与治理

• 控股股东：马震，持股42.31%
• 实际控制人：马震与何瑞霞，合计持股73.08%
• 其他主要股东：吕秀云，持股26.92%
• 公司治理：已建立“三会制度”（股东大会、董事会、监事会），但存在大股东控制风险
• 股份锁定：发起人股份自公司成立之日起一年内不得转让，高管每年转让股份不得超过持股的25%
• 股东关联关系：马震与何瑞霞为母子关系，其他股东无关联

三、主要风险提示

1. 宏观经济波动风险：公司作为生产服务业，对宏观经济敏感，存在不可预估的波动风险
2. 市场竞争加剧风险：与国有及外资物流企业相比，公司在资本、网络、技术等方面存在差距
3. 专业人才短缺风险：业务流程复杂，需更多具备现代物流服务技术、管理、营销等方面的人才
4. 应收账款余额较大风险：2012-2014年应收账款净额分别为2,029.97万元、2,191.75万元、2,125.55万元，分别占同期资产总额的54.59%、55.68%、55.98%
5. 股权结构集中风险：大股东可能对公司的经营决策产生重大影响
6. 关联交易风险：公司曾向关联方提供国际货运代理服务，存在操纵交易价格的风险
7. 公司转型经营风险：物流业向网络化、平台化发展，公司需转型以适应市场变化，面临人才、技术、管理等风险

四、公司财务数据

• 资产总计：2014年8月31日为3,796.90万元
• 股东权益合计：2014年8月31日为1,266.07万元
• 资产负债率：66.66%
• 流动比率：1.46
• 速动比率：1.46
• 营业收入：2014年1-8月为14,478.82万元，2013年度为18,263.26万元，2012年度为20,635.22万元
• 净利润：2014年1-8月为35.73万元，2013年度为64.59万元，2012年度为-60.78万元
• 毛利率：2014年8月31日为4.42%，2013年度为4.32%，2012年度为2.37%
• 应收账款周转率：2014年8月31日为6.71次，2013年度为8.65次，2012年度为9.88次
• 经营活动现金流：2014年1-8月为699.60万元，2013年度为-84.91万元，2012年度为-49.80万元

五、公司业务结构

• 收入构成：主要由海运费（71.73%）和港杂费（28.27%）组成
• 客户分布：主要客户为国际海运代理公司，如中建材国际贸易有限公司、大连沛华国际物流有限公司天津分公司等
• 供应商分布：主要供应商为船东公司，如中国外运天津有限公司集装箱分公司、达飞轮船（中国）有限公司天津分公司等
• 成本构成：港杂费（28.92%）、海运费（71.08%）为主要成本项目

六、公司组织结构

• 公司总部：设立业务部、操作部、客服部、人事行政及财务部
• 分公司：青岛分公司、宁波分公司、武清分公司
• 武清分公司：尚未开展业务，公司拟注销
• 主要业务流程：包括订舱服务、港杂服务流程，公司通过与客户签订协议，提供综合物流解决方案

七、行业概况与监管政策

• 行业分类：归属于“G交通运输、仓储和邮政业”中的“G58装卸搬运和运输代理业”
• 行业监管：交通运输部负责政策制定与监管，国际货运代理协会负责行业自律
• 主要政策：包括取消国际货运代理资格审批、鼓励物流信息化发展、加强物流基础设施建设等

八、公司发展与未来规划

• 业务转型：公司正积极向高科技、电子信息技术、信息化领域发展，以提高整体竞争力
• 未来规划：计划建立网络化信息服务平台，进一步提升品牌和业务量，拓展市场

公司业务与运营模式

• 销售模式：采用方案营销，由项目团队制定方案并参与招投标，业务部负责客户开发与管理
• 采购模式：根据客户货源和行业协会推荐选择供应商，评估其资质和能力
• 运营模式：协调资源，与客户直接对接，建立客户服务系统，提供个性化解决方案
• 关键资源：包括电子信息化管理、超大件货物物流设计、生鲜冷链物流设计等
• 技术应用：采用优尼泰信息系统，实现业务流程管理，提升服务质量

公司资质与荣誉

• 主要资质：已取得无船承运业务经营资格登记证，编号MOC-NV02224，有效期至2017年7月11日
• 荣誉：曾获得2008年度中国国际货代物流百强新锐荣誉证书

相关机构与联系方式

• 主办券商：首创证券有限责任公司
• 律师事务所：北京观韬律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中同华资产评估有限公司
• 联系方式：
  • 公司：022-58581388
  • 主办券商：（010）59366164
  • 律师事务所：（010）66578066
  • 会计师事务所：（010）88219191
  • 资产评估机构：（010）68090009

总结

天津荣进睿达物流股份有限公司是一家以国际货运代理服务为核心业务的物流公司，公司业务涵盖订舱服务、港杂服务等。公司存在宏观经济波动、市场竞争、人才短缺、应收账款、股权结构集中及关联交易等主要风险。公司正积极转型，发展高科技和信息化物流服务，以提升整体竞争力。公司已建立基本的组织架构，并在行业内具备一定的资质和荣誉。公司未来计划拓展市场，提升品牌影响力。