20230312-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_数据局拉动数据要素发展；文心一言发布关注应用端机会_15页_861kb

报告摘要

数据局与文心一言发布：数据要素与AI应用的市场机遇

核心内容

2023年3月，国务院宣布重组科学技术部并组建国家数据局，标志着数据要素在国民经济中的重要性再次被强调。该机构将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享与开发利用，推动数字中国、数字经济和数字社会的规划与建设。这一举措意味着数据要素和数字经济的发展正式进入落地阶段，对相关产业具有长期利好。

与此同时，百度计划于3月16日发布文心一言，这是其基于文心大模型推出的生成式AI产品。文心一言已与近500家头部企业达成合作，覆盖互联网、媒体、金融、保险、汽车和企业软件等多个领域。与ChatGPT等海外大模型相比，文心一言在中文理解方面具有一定优势，其发布或将带来资本市场对国内大模型应用领域的关注。

主要观点

国家数据局成立：强化了数据要素作为未来经济核心地位，将推动数据流通与使用，利好数据、算法、算力等数字经济相关产业。
文心一言发布：作为国内领先的生成式AI产品，其发布将带动相关合作厂商的业务增长，特别是具备可变现场景、可变现商业模式和流量入口的企业。
行业投资建议：建议关注数据中心、数据运营、数据安全、政务IT等细分领域中的龙头企业，如宝信软件、浪潮信息、寒武纪、云赛智联、易华录、东方国信、电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科、中科江南、博思软件、新点软件等。
市场表现：本周计算机行业指数下跌1.62%，但仍跑赢沪深300指数2.34%，年初至今上涨21.26%，在TMT行业中排名靠前。

关键信息

1. 国家数据局成立

负责数据基础制度建设、数据资源整合共享与开发利用。
推动数字中国、数字经济和数字社会的规划与建设。
体现国家对数据作为核心要素的重视，预计短期将加速数据要素流通和使用，长期利好数据相关产业。

2. 文心一言发布

百度将于3月16日发布文心一言，是全球首个知识增强的千亿AI大模型。
已与近500家头部企业达成合作，覆盖多个行业。
在中文理解方面具有优势，未来有望拓展至图像领域。

3. 市场表现

计算机行业指数本周下跌1.62%，跑赢上证综指、创业板指和沪深300指数。
年初至今上涨21.26%，在申万31个行业中排名第5，在TMT四大行业中排名第2。

4. 重点公司动态

数据中心：宝信软件、浪潮信息、寒武纪。
数据运营：云赛智联、易华录、东方国信。
数据安全：电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科。
政务IT：中科江南、博思软件、新点软件。
文心一言合作企业：东华软件、格尔软件、诚迈科技、汉得信息、金蝶国际、金财互联、荣联科技、中科金财、太平洋网络、神思电子、彩讯股份、新晨科技、科蓝软件、宇信科技、科创信息、软通动力、恒生电子、浙文互联、凌志软件、新致软件、深信服、微盟集团、汇金科技、银之杰、用友网络、金现代。