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晨会纪要总结

核心内容

2021年5月26日的晨会纪要涵盖了多个重要领域的政策动态、市场表现、行业新闻、全球股市情况以及个股动态。主要聚焦于可再生能源发展、金融政策改革、房地产监管、消费和医药板块的投资机会、以及地方经济与企业动态。

主要观点

1. 可再生能源发展

• 发改委和国家能源局发布了2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022年预期目标，以支持实现2025年非化石能源占一次能源消费比重提高至20%的目标。
• 未完成2021年消纳责任权重的省份可以将未完成的部分累计到2022年完成。

2. 金融政策与市场动态

• 长江资本大会：武汉举办了规模最大的金融盛会，吸引了2000余名嘉宾参与，聚焦于金融服务与高质量发展。
• 港交所：可持续发展和ESG因素成为商品市场的重要战略方向。
• 上海全球资产管理中心建设：上海将深化QFLP和QDLP试点，力争到2025年成为亚洲资产管理的重要枢纽。
• 危险废物监管：国务院发布改革实施方案，提升危险废物监管和利用处置能力，防控环境与安全风险。
• 价格调控：发改委提出深化价格机制改革，以助力碳达峰、碳中和目标实现。
• 开发性金融支持：文化和旅游部与国家开发银行联合发布政策，支持文化产业和旅游产业高质量发展。
• 农村普惠金融改革：央行等部门推进农村普惠金融改革试点，加强新型农业经营主体金融服务。

3. 市场表现

• 今日A股市场放量上涨，两市成交额达10063亿元，较前一交易日上升19.5%。
• 北向资金大幅流入，合计流入217.24亿元。
• 板块方面，休闲服务、食品饮料、非银金融涨幅居前，而公用事业、家用电器、机械设备涨幅靠后。

4. 策略建议

• 建议继续关注消费和医药题材，特别是防疫概念、创新药、仿制药和中药板块。
• 券商板块估值处于历史低位，建议关注其反弹机会。
• 光伏板块受益于碳中和长期逻辑，尽管受地震影响，但短期影响将减弱，建议关注垂直一体化布局和储能优势企业。
• 半导体板块景气度提升，估值处于低位，建议关注高议价能力龙头。

5. 风险提示

• 宏观经济不及预期、抱团标的业绩不达预期、政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。
• 短期需注意大宗商品价格上涨过快带来的监管风险，以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。

关键信息

• 政策方面：发改委、国家能源局、文化和旅游部、国家开发银行等机构发布了多项政策，涵盖可再生能源、金融支持、价格调控、危险废物监管等领域。
• 市场方面：A股市场今日放量上涨，北向资金流入显著，消费和医药板块表现强势。
• 行业动态：房地产金融受到监管关注，多地金融监管部门对涉房信贷政策进行调整。
• 全球股市：美国、欧洲、亚太股市涨跌不一，美国三大股指小幅收跌，欧洲股市涨跌不一，亚太股市多数上涨。
• 个股动态：福晶科技控股股东拟减持股份，长春高新部分董事、监事增持股份，谱尼测试成为特斯拉供应商，良信股份获得多项专利，赛升药业拟出售部分房产。
• 资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流入21,511,943.23亿元，非银金融、银行、食品饮料为净流入前三行业，家用电器、有色金属、电气设备为净流出前三行业。

重点数据

• A股成交额：10063亿元，较前一交易日上升19.5%。
• 北向资金流入：沪股通168.12亿元，深股通49.12亿元，合计217.24亿元。
• 个股净流入前五：五粮液、东方财富、中国平安、中信证券、兴业银行。
• 个股净流出前五：格力电器、中远海控、赣锋锂业、京东方A、老白干酒。

全球视野

• 美国股市：三大股指小幅收跌，科技股涨跌不一，能源股全线走低，中概教育股大涨。
• 欧洲股市：德国DAX指数上涨0.18%，法国CAC40指数下跌0.28%，英国富时100指数下跌0.31%。
• 亚太股市：韩国、日本、澳大利亚股市上涨，新西兰股市下跌。

山西经济动态

• 高速飞车实验室：山西揭牌高速飞车实验室，并启动大同（阳高）试验线工程，推动交通强国建设。
• 数字经济战略：山西将打造“智能”山西，建设全国领先的数字经济发展高地。

新股与债券发行

• 新股申购：包括普联软件、欢乐家、圣诺生物等。
• 新股上市：包括N玉马、九丰能源、浙江新能等。
• 债券发行：包括多家银行和企业的CD、MTN、SCP等债券发行信息。

总结

本次晨会纪要内容广泛，涵盖了政策动态、市场表现、行业新闻、全球股市情况及个股动态，提供了丰富的投资信息和策略建议，强调了消费、医药、光伏、半导体等板块的潜力，并提醒投资者注意宏观经济和政策风险。