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报告摘要

财富早知道总结

核心内容概述

2022年8月18日的《财富早知道》涵盖了财经要闻、公司动态、市场数据、行业研究、风险提示等多个板块，重点分析了宏观经济、政策导向、企业经营状况、投资机会以及潜在风险。

主要观点与关键信息

一、财经要闻

李克强考察广东
- 强调以改革开放为稳经济促发展注入新动力。
- 呼吁落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。
韩正关于电力保供
- 强调确保民生、公共服务和重点行业安全用电。
- 提出完善分级用电负荷管理，防止拉闸限电。
- 建议发挥市场机制作用，稳定一次能源价格。
国家政策支持生育与碳中和
- 婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素。
- 国家出台政策支持托育服务发展。
- 科技部等九部门发布碳达峰碳中和实施方案，目标到2025年单位GDP碳排放下降18%。
7月经济数据点评
- 工业增加值同比增长3.5%，7月当月增长3.8%。
- 固定资产投资同比增长5.7%，社零同比下降0.2%。
- 货币供应量M2同比增长12.0%，信贷需求疲软。
7月物价数据
- CPI同比上涨2.7%，PPI同比上涨4.2%。
- 猪肉价格是CPI上行主因，预计下半年CPI将趋于回落。

二、公司动态

1. 电力行业

乐山电力：预计8月因限电政策减少准许收入约300万元。
*秦安股份、富通信息、中钨高新、东材科技、ST丰华：均因限电政策影响，出现短期减产。

2. 新能源与光伏

通威股份：拟投资280亿元建设高纯晶硅项目，预计2024年投产。
分散式风电：多地政策支持，迎来发展机遇，如张家口实施风电备案制。
钙钛矿电池：被视为下一代光伏技术，具备低成本、高效率优势，产业化瓶颈在于稳定性和批量供应。

3. 重点企业经营数据

创源股份：上半年净利5983.75万元，同比增长2309%。
中曼石油：上半年净利2.12亿元，同比增长778.01%。
云海金属、银河电子、德业股份、小商品城、水晶光电、平安银行、妙可蓝多、重庆啤酒、舍得酒业、中金辐照、万丰奥威、长虹美菱：均实现不同程度的业绩增长。
ST天润、盘龙药业：与相关企业签订战略合作协议，拓展业务领域。

三、投资与市场分析

1. 市场指数表现

东方财富全A：5128.88，涨幅0.57%。
上证指数：3292.53，涨幅0.45%。
沪深300：4216.96，涨幅0.94%。
创业板指：2777.91，涨幅1.70%。
道琼斯、标普500、纳斯达克、富时100、日经225：部分指数出现下跌，显示海外市场承压。

2. 重点推荐公司

立讯精密：消费电子龙头，布局智能汽车和VR/AR/MR等新兴领域，预计2022-2024年营收和净利持续增长。
温氏股份：国内第二大生猪养殖企业，预计2022-2024年业绩显著回升。

3. 投资建议

立讯精密：2023年目标价46元，维持“买入”评级。
温氏股份：2023年目标价27.08元，给予“买入”评级。

四、并购与再融资

泰祥股份：拟收购宏马科技不少于76.38%股权，拓展新能源汽车零部件业务。
南天信息：拟1.02亿元收购工投软件，拓展军工信息化业务。
昌红科技、海优新材、吉大正元：均计划进行再融资，用于项目建设与补充流动资金。

五、增减持动态

恒大高新：控股股东拟协议转让4.9967%股份。
科瑞技术、百川能源、晶科科技：计划减持部分股份，影响公司股权结构。

六、中标与合同

华光环能：子公司中标污水处理项目，金额3.96亿元。
光洋股份：全资子公司被选定为吉利汽车Everest项目齿毂组件供应商。

七、风险提示

政策风险：如限电政策、生育支持政策、碳中和政策等。
市场风险：如消费电子需求下滑、汽车业务竞争加剧、全球通胀及美联储加息。
技术风险：如钙钛矿电池产业化进展不及预期、智能汽车销量不及预期等。

八、行业研究与配置建议

高精定位与地图行业：随着智能汽车渗透率提升，高精定位和地图成为L3以上自动驾驶的标配，建议关注华测导航、中海达、四维图新。
光伏行业：钙钛矿电池作为“黑科技”，具备高性价比，建议关注具备专利和研发能力的龙头企业，如纤纳光电、协鑫光电、捷佳伟创、隆基绿能、宁德时代、金晶科技。

九、其他信息

货币与贸易数据：7月出口金额同比增长18%，但对美出口增速回落，显示外需减弱。
外汇市场：美元/人民币中间价6.7863，欧元/人民币6.9025，百日元/人民币5.0526。
期货市场：纽约原油上涨0.18%，COMEX黄金下跌0.79%，BDI上涨0.50%，LME铝上涨0.71%，LME铜下跌1.07%。

十、东方财富证券研究所声明

本报告基于合规数据来源，分析师具备证券投资咨询执业资格。
投资建议依据市场表现，评级标准清晰，适用于3-12个月周期。
本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。

总结

整体来看，2022年8月，国内经济在稳增长政策推动下有所回升，但外需减弱、房地产拖累等因素仍制约增长。新能源、光伏、智能汽车等领域成为政策与市场关注的热点，部分企业因限电政策影响短期业绩，但长期来看，技术突破和政策支持将推动行业持续发展。东方财富证券研究所对相关行业和公司做出重点推荐，强调技术积累和市场潜力。投资者需关注政策变化、行业竞争及市场风险，理性评估投资机会。

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