机械设备-工业互联网行业深度报告-AI赋能-质检、视觉、低代码和工业互联网平台率先受益-浙商证券_26页_2mb

工业互联网行业深度报告总结

核心观点
AI技术将逐步解决工业互联网面临的数据采集困难、产业协同不足和网络安全等关键痛点，推动行业加速发展。2022年，我国工业互联网产业增加值占GDP比重达36.4%，规模仅次于美国（约12万亿元）。AI的突破性进展，尤其是大模型技术（如GPT-3.5），将显著提升工业互联网的安全性、可靠性及人机协同效率，并促进工业大模型的出现，使机器具备“大脑”能力。

AI赋能的关键环节

1. 工业AI质检

   • 市场规模预计2025年达62亿元（CAGR 285%），AI大模型在图像和音视频处理能力上突破，大幅提升质检精确率。解决方案提供商如科远智慧、创新奇智（港股）有望抢占市场份额。
   • 部分企业已实现99.86%缺陷识别率，误判率低于2%，显著优于人工效率。

2. 工业视觉AI

   • 全球市场规模2025年将达1276亿元，AIGC技术可解决样本不足问题，推动性能突破。例如，创新奇智的AIGC缺陷生成框架兼顾物理真实性和视觉真实性，优化训练数据。
   • 海康威视、大华股份等企业已将AI算法融入视觉检测、分拣等场景，提升准确率和效率。

3. 低代码编程

   • 高性能AI（如GPT）使低代码编程更易用，降低开发门槛。工业PaaS平台可借助AI实现快速应用开发，提升灵活性。
   • 远光软件、用友网络等企业推出AI驱动的低代码平台，吸引大量工程人才参与工业程序开发。

4. 工业互联网平台

   • 平台汇聚算力、数据、算法等AI要素，为模型训练提供优质数据集。以GPT为代表的AI将赋能数据采集、分析及行业知识库，促进平台渗透率提升。
   • 重点企业如能科科技、中控技术、宝信软件等通过整合AI能力，推动平台功能升级。

技术趋势与产业路径
工业互联网关键技术包括5G、边缘计算、数字孪生等，其发展与AI深度融合：

• 5G 提升实时连接能力，解决工业场景下的网络时延和安全性问题。
• 边缘计算 优化数据处理效率，但需进一步统一接口和提升安全隔离能力。
• 数字孪生 通过异构要素融合和仿真分析，推动智能制造。

投资建议
重点关注以下领域：

• 工业AI质检：科远智慧、创新奇智（港股）
• 工业视觉：海康威视、大华股份、奥比中光、奥普特、凌云光
• 低代码编程：远光软件、用友网络
• 工业互联网平台：能科科技、中控技术、赛意信息、宝信软件、鼎捷软件、软通动力

风险提示

• AI技术落地速度不及预期；
• 行业竞争加剧导致利润压缩；
• 工业互联网平台发展受数据采集、协同效率及安全问题制约。

结论
AI技术将加速工业互联网场景落地，优先受益环节集中在质检、视觉、低代码及平台。随着大模型推动行业应用渗透率提升，相关企业有望在智能制造、数据优化等领域实现增长。