2023年全球私募股权调研报告-安永_29页_4mb

2023年全球私募股权调研报告总结
私募股权行业十年发展回顾及首席财务官（CFO）角色演变

行业增长与挑战

• 私募股权资产规模由2013年的2万亿美元增至2022年的44万亿美元，但面临利润侵蚀、监管收紧（如多德-弗兰克法案）、地缘政治风险及交易流枯竭等挑战。
• 多数CFO预期未来三年资产仍将持续增长，但需应对经济不确定性，通过技术优化、成本控制及多样化产品策略维持利润。

CFO核心职能转型

• CFO不再局限于传统财务工作，需承担战略性角色，如支持投资决策、管理交易流程（如债务融资、并购）、推动数字化转型（自动化、数据管理）及提升组织效率。
• 技术应用成为关键，大型公司已投入部分自动化，但中小公司更多依赖外包以应对资源限制。

人才管理的重要性

• 吸引和留任人才被视为行业成功基石，尤其初级员工招聘困难突出。大型公司侧重多样化雇佣及员工福祉，小型公司依赖灵活办公与外包策略缓解压力。
• 审计、绩效评估等职能需加强，以平衡短期成本控制与长期战略发展。

ESG与监管应对

• ESG议题成为全球关注焦点，欧洲及亚洲地区监管趋严。投资者要求管理公司推动ESG改进，CFO需协助建立合规文化并应对立法变化。
• 中小型公司对监管变化准备不足，需提升解读与应对能力以避免违规风险。

未来展望与建议

• CFO需强化数据敏感性、技术创新及跨部门协作能力，以适应行业成熟期的复杂需求。
• 通过混合办公模式、提升员工能见度及优化招聘策略维持竞争力，同时探索战略交易机会以实现可持续增长。

调研范围
报告基于对112家私募股权基金的调查，涵盖首席财务官、首席运营官及财务主管的洞见，聚焦行业趋势、高管技能需求及管理策略。

核心结论
私募股权行业正进入成熟阶段，CFO需在技术升级、人才战略及ESG合规方面持续发力，以应对动荡环境并驱动长期价值创造。