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中原环保股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

中原环保股份有限公司于2022年实现营业收入62.17亿元，同比增长1.24%；归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，同比下降15.74%。公司资产总额达266.41亿元，同比增长25.17%；净资产为66.84亿元，同比增长2.57%。公司主要业务涵盖供水、污水处理、供热、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化及水环境综合治理等领域，覆盖全国多个地区。

主要观点

公司治理与运营

• 公司坚持创新驱动和高质量发展，构建了完善的现代企业制度和法人治理结构，入选全国国企改革“双百企业”。
• 公司在“大公用、大环保、大生态”战略指导下，加快产业布局，发展成为生态环境综合服务商。
• 建立了智慧水务、智慧供热等管理系统，推动生产运营数字化、自动化、智能化发展。
• 加强党建引领，推动党建工作与生产经营深度融合，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

业务发展与项目进展

• 公司运营污水处理厂21家，2022年全年污水处理量达4.84亿立方米，中水利用2374万立方米。
• 供热方面，累计供热面积达635万平方米，累计入网面积1213万平方米。
• 公司持续推进环保全产业经营，设立多家环保相关产业链子公司，拓展业务范围，包括建筑垃圾资源化利用、光伏发电、市政建设等。
• 方城县“三河一廊”项目高效推进分段竣工验收，阳城公园荣获2022年河南省建设工程中州杯。

技术创新与研发

• 公司持续开展技术创新，累计获得专利、软件著作权等科技成果四百余项。
• 参与标准制定，发布团体标准《污泥低温干化机》。
• 主要研发项目包括污水处理厂节能减排技术、自养硝化细菌筛选、智慧水务仿真技术及COD在线监测设备研发。
• 2022年研发费用为8157.44万元，占营业收入的1.31%，研发人员数量为135人，占员工总数的7.47%。

财务状况与现金流

• 2022年公司实现利润总额6.08亿元，同比下降6.93%。利润下降主要由于项目建设推进导致财务费用增加。
• 经营活动产生的现金流量净额为-23.21亿元，同比下降13.57%。净利润与经营活动现金流差异较大，主要由于会计政策变更及特许经营模式下项目尚未达到收款期。
• 投资活动产生的现金流量净额为-18.19亿元，同比下降168.34%。主要因为固定资产及在建工程投资减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额为28.80亿元，同比增长5.65%。主要由于银行贷款增加。

关键信息

财务指标

主营业务分析

• 营业收入构成：

  • 污水处理：11.49亿元，占营业收入的18.48%，同比增长4.04%。
  • 供热销售：1.20亿元，占营业收入的1.94%，同比增长9.66%。
  • 工程施工及管理：1.34亿元，占营业收入的2.16%，同比下降37.67%。
  • PPP项目收入：46.77亿元，占营业收入的75.23%，同比增长2.84%。
  • 其他：1.36亿元，占营业收入的2.19%，同比下降16.53%。

• 成本构成：

  • 污水处理成本：5.9996亿元，占营业成本的12.56%，同比增长3.48%。
  • 供热销售成本：1.46亿元，占营业成本的3.06%，同比增长0.11%。
  • 工程施工及管理成本：0.88亿元，占营业成本的1.85%，同比下降21.52%。
  • PPP项目成本：38.52亿元，占营业成本的80.68%，同比下降0.57%。
  • 其他成本：0.88亿元，占营业成本的1.85%，同比下降23.97%。

投资与项目进展

• 报告期内公司投资总额为42.60亿元，同比下降12.06%。
• 主要项目包括：
  • 新密市城区污水和污泥处理厂项目
  • 方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目
  • 信阳市滹沱河三期水环境综合治理工程项目
  • 郏县城区生态水系建设PPP项目
  • 洛阳市伊滨区中央公园西轴、东轴综合开发项目
  • 陈三桥污水处理二期工程污泥处置项目
  • 新密市污水处理和冲沟综合整治后重建项目
  • 太康县引江济淮配套工程PPP项目
  • 安阳生态走廊（一期）PPP项目

子公司情况

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计为2,579.16万元，其中增值税进项税额加计抵减为55.01万元。
• 2022年非经常性损益金额为2,579.16万元，较2021年增加308.57万元。

现金流分析

• 经营活动现金流：净流出23.21亿元，同比减少22.09%。
• 投资活动现金流：净流出18.19亿元，同比减少99.04%。
• 筹资活动现金流：净流入28.80亿元，同比增加28.80%。
• 现金及现金等价物净增加额：3.77亿元。

风险与展望

• 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、环保标准提升及项目融资需求增加。
• 公司未来将聚焦于新技术研发，提升综合服务能力，推动高质量发展。

其他重要信息

• 公司2022年向全体股东每10股派发现金红利1.50元。
• 公司在2022年注销了中原环保（郏县）生态园林建设有限公司，因项目不再实施。
• 公司主要销售客户为新密市城市管理局、洛阳国展资产管理有限公司、郑州市财政局等，前五大客户销售额占年度销售总额的65.88%。
• 公司主要供应商包括河南省大成建设工程有限公司、郑州磊鑫建设工程有限公司等，前五大供应商采购额占年度采购总额的42.87%。

投资与财务状况

• 投资活动现金流入减少99.04%，主要由于上年度定期存款到期收回。
• 投资活动现金流出减少62.26%，主要由于固定资产及在建工程投资减少。
• 筹资活动现金流出增长53.25%，主要由于偿还银行贷款及中期票据金额较大。

资产与负债状况

• 货币资金为29.61亿元，占总资产的11.11%。
• 应收账款为13.13亿元，占总资产的4.93%。
• 合同资产为8.71亿元，占总资产的3.27%。
• 存货为4,157.51万元，占总资产的0.16%。
• 长期借款为109.43亿元，占总资产的41.07%。
• 短期借款为8.81亿元，占总资产的3.31%。
• 合同负债为1.93亿元，占总资产的0.72%。

会计政策变更

• 会计政策变更导致经营活动现金流量净额与净利润存在重大差异，主要由于对形成金融资产的在建PPP项目的现金流量按经营活动列报，以及特许经营模式下项目尚未达到收款期。

总结

中原环保股份有限公司在2022年持续推进环保全产业经营，加强技术创新与研发，提升综合服务能力。公司业务涵盖供水、污水处理、供热、环保设备制造等多个领域，业务范围广泛。尽管净利润有所下降，但公司通过智慧化管理和技术创新，持续推动高质量发展。财务状况总体稳定，现金流管理较为合理，投资与融资活动对公司的运营有积极影响。公司将继续深化国企改革，强化治理结构，推动业务发展与技术创新的深度融合。