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海天水务集团股份公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603759
• 公司简称：海天股份
• 公司全称：海天水务集团股份公司
• 法定代表人：费俊杰
• 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号
• 办公地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号
• 公司网址：http://www.haitianshuiwu.com
• 电子信箱：ir@haitianshuiwu.com
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：海天股份
• 股票代码：603759

财务概况

主要会计数据（2023年）

项目	金额（元）	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,276,695,029.87	7.53
归属于上市公司股东的净利润	241,982,875.12	13.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,581,416.54	14.98
经营活动产生的现金流量净额	323,487,264.31	-17.02
归属于上市公司股东的净资产	2,563,190,551.61	8.97
总资产	6,244,189,265.07	7.27

主要财务指标（2023年）

项目	金额（元/股）	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.52	13.04
稀释每股收益	0.52	13.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.48	14.29
加权平均净资产收益率	9.89	增加0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.05	增加0.57个百分点

分季度财务数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,590,147.55	339,052,362.24	306,116,311.00	352,936,209.08
归属于上市公司股东的净利润	32,357,892.24	88,568,781.61	53,026,543.45	68,029,657.82
扣除非经常性损益后的净利润	29,257,681.24	77,520,236.64	48,591,166.95	66,212,331.71
经营活动产生的现金流量净额	42,150,427.40	81,963,231.28	49,771,384.29	149,602,221.34

非经常性损益项目

项目	2023年金额（元）	2022年金额（元）	2021年金额（元）
非流动性资产处置损益	5,980,825.17	50,286.34	3,416,067.22
政府补助	5,005,167.09	12,888,359.09	15,117,950.18
金融资产公允价值变动损益	994,845.20	19,394,845.66	746,394.86
收取的资金占用费	4,291,419.09	12,723,214.40	2,634,640.76
其他非经常性损益	1,888,078.65	0.00	0.00
合计	20,401,458.58	20,483,448.07	23,074,141.71

主营业务分析

• 营业收入：127,669.50万元，同比增长7.53%
• 营业利润：28,311.33万元，同比增长1.43%
• 归属于上市公司股东净利润：24,198.29万元，同比增长13.50%
• 污水处理服务收入：79,322.37万元，占主营业务收入的62.79%
• 供水业务收入：39,256.62万元，占主营业务收入的31.08%
• 工程及其他业务收入：7,744.29万元，占主营业务收入的6.13%

主营业务分行业、分产品、分地区情况

• 供水业务：

  • 营业收入：392,566,156.12元
  • 毛利率：50.54%
  • 营业收入同比增长4.94%

• 污水处理业务：

  • 营业收入：793,223,734.38元
  • 毛利率：47.10%
  • 营业收入同比增长17.49%

• 工程业务：

  • 营业收入：48,265,557.82元
  • 毛利率：63.01%
  • 营业收入同比下降62.43%

• 四川省内：

  • 营业收入：1,133,363,178.37元
  • 毛利率：48.76%
  • 营业收入同比增长4.03%

• 四川省外：

  • 营业收入：129,869,586.16元
  • 毛利率：39.46%
  • 营业收入同比增长44.40%

成本分析

• 供水业务：

  • 电耗：3,190.85万元，同比增长10.62%
  • 直接材料：5,930.85万元，同比增长0.12%
  • 人工：1,759.18万元，同比下降4.20%
  • 折旧及摊销：5,232.96万元，同比增长3.49%
  • 其他：3,300.97万元，同比增长38.34%

• 污水处理业务：

  • 电耗：7,090.31万元，同比增长7.65%
  • 直接材料：4,152.58万元，同比增长11.86%
  • 人工：5,303.29万元，同比增长4.09%
  • 折旧及摊销：14,533.48万元，同比增长11.66%
  • 其他：10,885.32万元，同比增长9.90%

费用分析

• 销售费用：22,447,126.35元，同比增长12.07%
• 管理费用：178,165,746.27元，同比增长33.31%
• 财务费用：85,281,833.99元，同比下降6.37%

研发投入

• 研发投入总额：4,394,881.89元
• 研发投入占营业收入比例：0.34%
• 研发人员数量：53人
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：21人
  • 硕士研究生：11人
  • 本科：15人
  • 专科：6人
  • 高中及以下：0人

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：323,487,264.31元，同比下降17.02%
• 投资活动产生的现金流量净额：-277,732,260.25元，同比下降20.33%
• 筹资活动产生的现金流量净额：27,964,800.67元，同比下降36.77%

核心业务与发展战略

供水业务

• 为特许经营区域内的居民及非居民提供供水服务
• 采用TOO和BOT模式
• 全年自来水售水量：9,089.4万立方米，同比增长5.86%

污水处理业务

• 在特许经营期内提供污水处理服务
• 业务模式包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营
• 全年污水处理结算水量：33,088.23万立方米，同比增长5.25%

垃圾焚烧发电业务

• 控股子公司中海康环保科技股份有限公司获得汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股份
• 增强公司在固废领域的竞争力
• 实现“垃圾焚烧发电+固废危废处置”多元发展

工程建设业务

• 由全资子公司龙元建设开展
• 为子公司供排水设施的新建及改扩建提供工程总承包和专业分包服务

核心竞争力分析

1. 特许经营权优势

   • 公司下属企业在特许经营权范围内开展供排水业务
   • 特许经营期通常为25至30年，带来稳定的收益和现金流

2. 运营管理优势

   • 实施“三做到”原则，强化安全生产、设备管理、质量管理
   • 通过四大管理体系实现目标化、清单化、责任化管理

3. 智慧水务优势

   • 应用数字孪生、大数据、人工智能等新技术
   • 打造智慧水务管理中心平台，实现高效管理与智能决策
   • 构建可复制、可推广的数字管理体系

4. 技术与人才优势

   • 建有国家级博士后科研工作站、四川省博士后创新实践基地
   • 与多所高校合作，培养博士后15人
   • 获得多项专利，参与多项国家级、省部级科研项目
   • 获得“中国环保产业环境技术进步奖一等奖”等荣誉

行业分析

我国水资源现状

• 2022年，全国用水总量为5,998.20亿立方米，同比增长1.3%
• 人均水资源量仅为世界平均水平的35%
• 25个省份处于缺水状态，其中8个极度缺水
• 北京、上海人均水资源量分别为108.39和133.36立方米，同比下降61.3%和38.4%

水务行业产业链

• 上游：设备制造、工程建设
• 中游：水务设施运营
• 下游：相关企业用户和居民用户

水务项目运营模式

• 通常由政府招标，采取特许经营模式
• 特许经营期一般为25-40年，具有地域属性及特许经营壁垒

民营水务行业新契机

• 国家发改委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》
• 鼓励民营企业参与新建（含改扩建）项目
• 市场化程度高、公共属性弱的项目，由民营企业独资或控股
• 促进民营水务行业高质量发展

重大事项与风险提示

• 利润分配预案：每股派发现金红利0.27元，合计派发124,675,200元，占净利润的51.52%
• 风险提示：
  • 公司已详细披露可能面对的风险，包括市场、政策、环境等
  • 具体风险内容详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项”

公司治理与社会责任

• 公司治理结构健全，董事会、监事会及高管团队确保报告真实性、准确性、完整性
• 无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
• 无违反规定决策程序对外提供担保情况
• 无半数以上董事无法保证报告真实性、准确性、完整性情况
• 公司重视环境与社会责任，积极参与环保项目和技术创新

总结

海天股份2023年年度报告显示，公司主营业务稳定增长，污水处理业务表现尤为突出，实现收入增长17%。公司在特许经营权、运营管理、智慧水务及技术研发等方面具备显著优势，持续推动绿色低碳发展，拓展业务范围，提升行业竞争力。同时，公司积极应对水资源短缺和分布不均的挑战，响应国家“双碳”战略，致力于成为环保水务行业的领军企业。