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市场研究部证券研究报告总结

核心内容概述

本报告发布于2021年10月14日，主要分析了中国及全球市场在10月13日的金融、股市、外汇、大宗商品等数据表现，并对相关行业动态及政策进行了简要回顾。

国内市场表现

指数走势

• 上证综指报收3561.76点，上涨0.42%
• 深成指收报14353.08点，上涨1.54%
• 中小100上涨1.74%
• 创业板指上涨2.29%
• 沪深300上涨1.15%
• 科创50上涨1.92%

成交量

• 两市成交量共计8897亿元，较前一日明显下降

行业与概念表现

• 涨幅居前的行业：消费者服务、食品饮料、汽车
• 跌幅较大的行业：煤炭、电力及公用事业、石油石化
• 概念活跃：电源设备、锂电负极、光伏逆变器

财经要闻

社会融资规模

• 2021年9月社会融资规模增量为2.9万亿元，同比少5675亿元，但比2019年同期多3876亿元
• 前三季度社会融资规模增量累计为24.75万亿元，比上年同期少4.87万亿元
• 人民币贷款增加16.83万亿元，同比多增1400亿元

M2与人民币贷款

• 9月M2同比增8.3%，预期8.1%，前值8.2%
• 新增人民币贷款16600亿元，同比少增2327亿元
• 前三季度人民币贷款增加16.72万亿元，同比多增4624亿元

存款增长

• 前三季度人民币存款增加16.61万亿元，同比少增1.54万亿元
• 外币存款增加1034亿美元，同比多增125亿美元

金融指标

• 9月银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.16%，同比上升
• 质押式回购月加权平均利率为2.19%，同比上升
• 9月末国家外汇储备余额为3.2万亿美元

经济数据

• 9月全社会用电量同比增长6.8%，两年平均增长7.4%
• 1-9月全社会用电量累计增长12.9%
• 9月出口（以美元计）同比增长28.1%，进口增长17.6%

政策动态

• 工信部与生态环境部联合发布通知，要求京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产，时间为2021年11月15日至2022年3月15日

海外市场综述

指数表现

• 美国三大股指：道指微跌0.53点，标普500涨0.3%，纳指涨0.73%
• 欧股全线上涨，德国DAX指数涨0.68%，法国CAC40指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.16%

主要个股表现

• 美国运通跌超3%，领跌道指
• 科技股多数上涨，苹果、亚马逊、奈飞、谷歌、微软等表现较好
• 银行股多数下跌，摩根大通、美国银行、富国银行等跌幅较大
• 抗疫概念股集体上涨，Moderna、吉利德科学、BioNTech等表现活跃
• 中概股普遍上涨，朴新教育、华迪国际、雾芯科技等涨幅显著，思享无限、尚高等跌幅较大

大宗商品

• 黄金上涨1.97%
• 布伦特原油微跌0.06%
• LME铜上涨2.67%
• LME铝微跌0.42%
• CBOT小麦与玉米均下跌，分别为2.21%和2.15%

其他市场动态

• 美联储会议纪要显示，若11月议息会议决定缩减购债，可能从11月中旬或12月中旬开始，整个计划可能在2022年年中结束
• 美国9月CPI同比上涨5.4%，为2008年7月以来最高水平，环比上涨0.4%
• 国际货币基金组织警告，若通胀持续，全球央行可能更早加息
• 欧佩克下调2021年全球石油需求增速预测至580万桶/日
• 苹果与京东方接触，探讨高端iPhone13显示屏合作
• 微软计划于11月8日推出Visual Studio 2022正式版
• 澳大利亚将停止阿斯利康疫苗生产
• 三星计划到2025年扩大代工设施

投资建议

• 建议保持谨慎乐观，关注宏观金融数据
• 金融数据表现差强人意，宽信用仍待观察
• 汽车、白酒、新能源等板块走势强劲，市场信心有所提振

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