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深圳市斯盛能源股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于锂离子电池及电芯研发、生产与销售的企业。公司成立于2009年12月，2013年5月整体变更为股份有限公司，并计划在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司主要业务涵盖锂离子电芯和电池的研发、生产、销售，具备从电芯到成品电池的完整供应能力。

主要观点

• 业务结构：公司目前主要开展锂离子电池和锂离子电芯业务，产品包括多种系列和型号，具备一定的定制化生产能力。
• 股权结构：公司控股股东为于湘勇，持有70%股份，并担任董事长、总经理。公司股权结构较为集中，其他主要股东包括于湘平（26%）、卢荣泉（2%）、杜凤芝（1%）和李辰茜（1%）。
• 核心技术：公司拥有7项实用新型专利，并正在申请3项专利，已形成较为成熟的核心技术体系，涵盖塑胶防爆电池、自动制片、自动测漏、配料涂布一体化等。
• 财务状况：公司2012年至2014年7月的财务数据显示，收入和利润稳步增长，但资产负债率较高（76.40%），应收账款占总资产比例也较高（47.19%）。
• 风险提示：公司面临客户集中度高、核心技术人员流失、技术更新快、市场竞争加剧、税收政策变化、短期偿债压力、应收账款风险、实际控制人不当控制以及社会保险与公积金缴纳问题等风险。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：深圳市斯盛能源股份有限公司
• 注册资本：1,000万元
• 法定代表人：于湘勇
• 成立日期：2009年12月3日（有限公司）；2013年5月29日（股份公司）
• 住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区坑尾村同乐科技园B栋101
• 所属行业：电气机械及器材制造业（C3841锂离子电池制造）
• 主营业务：锂离子电芯及电池的研发、生产与销售

二、股份挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1,000万股
• 转让方式：挂牌后采取协议转让方式
• 限售安排：控股股东及实际控制人于湘勇可转让股份为175万股，其余股东无额外限售安排

三、主要财务数据（2012-2014年7月）

四、主要风险提示

1. 客户集中度较高：公司主要依赖前五大客户，存在客户集中度较高的风险。
2. 核心技术人才流失：随着行业竞争加剧，公司面临技术人才流失风险。
3. 技术更新快：行业技术进步快，公司需持续投入研发以保持竞争力。
4. 市场竞争加剧：锂电行业竞争激烈，产能过剩，公司需应对市场变化。
5. 税收政策变化：公司享受15%的所得税优惠，政策变动可能影响利润。
6. 短期偿债风险：公司资产负债率较高，主要负债为流动负债，存在短期偿债压力。
7. 应收账款风险：公司应收账款占总资产比例较高，存在坏账风险。
8. 实际控制人不当控制风险：于湘勇为实际控制人，可能影响公司治理。
9. 社会保险与公积金缴纳问题：公司曾未为员工缴纳社保及公积金，后已补缴并承诺承担相关责任。

五、主要业务流程

• 锂离子电芯生产流程：包括IQC、配料、涂布、制片、干燥、装配、注液、活化、化成、封口、老化、分容、包装、OQC等。
• 锂离子电池生产流程：包括电芯检测、贴辅料、焊接、装配、注塑、半成品测试、包标、外观检验、成品测试、包装、OQC等。
• 研发流程：根据客户需求开发不同系列电池，优化材料配比与生产工艺，进行样品测试验证。

六、关键资源要素

• 核心技术：公司拥有多项实用新型专利，涵盖生产、检测、优化等环节。
• 专利技术：拥有7项实用新型专利，正在申请3项专利。
• 软件著作权：拥有4项软件著作权，涉及电源监控、保护报警、通信电压电流保护等功能。
• 资质证书：公司拥有高新技术企业证书、ISO9001:2000质量管理体系认证等。

七、股东与治理结构

• 股东结构：公司股权高度集中，于湘勇为最大股东。
• 董事与高管：包括于湘勇（董事长、总经理）、费湘琼（董事）、刘恩新（董事）、刘胜军（董事）、彭驭风（董事）、赵有璠（副总经理）、曾寿星（董事、财务总监、董事会秘书）等。
• 监事：卢荣泉（监事会主席）、莫国辉、张力等。

八、历史沿革

• 2009年12月：斯盛有限成立。
• 2011年5月：第一次股权转让，唐小军将1%股权转让给杜凤芝。
• 2011年11月：第一次增资，于湘勇、于湘平、杜凤芝等增资至1,000万元。
• 2013年4月：胜克思电子股权转让，斯盛能源收购其100%股权。
• 2013年5月：有限公司整体变更为股份公司，斯盛能源正式成立。

九、相关机构

• 主办券商：安信证券股份有限公司
• 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 律师事务所：广东华商律师事务所
• 资产评估机构：中京民信（北京）资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统