中国信创生态研究报告-海比研究院-2021.4-111页_3mb

2021年中国信创生态市场研究报告总结

核心内容

中国信创生态市场在2021年展现出强劲的发展势头，成为推动市场转型为技术驱动型的重要力量。市场数字化进程进入数智化时代，企业对数智产品的独特需求推动了新一代信创产品的出现。同时，中美贸易摩擦加剧，信息安全成为国家重要战略目标，促使信创生态体系的建设。

主要观点

• 市场驱动力：信创市场是技术+政策的双驱动型市场，其中技术先进性、成熟度和自主可控是关键因素。
• 战略环节：基础软件、安全、企业应用是信创生态的战略环节，尤其是操作系统、数据库和应用软件。
• 用户认知：用户对信创产品的技术水平认知低于厂商，尤其在企业应用软件和解决方案领域差距显著。
• 供需平衡：信创生态存在严重的供需不平衡问题，尤其是安全、基础设施和底层硬件领域。
• 主要短板：兼容性、可扩展性和产品性能是信创生态的主要短板，用户和厂商对这些方面均存在较高的需求和关注。
• 发展趋势：信创生态将重塑中国市场重应用、轻技术的传统格局，转向技术驱动型市场，重点布局基础软件、安全、企业应用等环节。

关键信息

1. 信创用户类型

• 技术驱动型：占比73%，关注技术先进性、成熟度、数据安全和自主可控。
• 政策驱动型：占比17%，关注政策信息、产品性能、可扩展性和集成能力。
• 需求驱动型：占比10%，关注口碑、架构、促销、应用案例和实施难度。

2. 信创用户需求偏好

• 安全类：需求最高，占比41%。
• 企业应用和解决方案类：需求次之，占比31%。
• 平台类：需求最低，占比17%。

3. 信创用户满意度

• 行业整体满意度：72.9分，处于满意水平。
• 细分领域满意度：基础设施、安全和企业应用满意度较低，需重点提升。
• 需求驱动型满意度最低，尤其是对安全领域的认可度较低。

4. 信创产品购买决策

• 主要购买渠道：渠道商/代理商，占比49%。
• 主要购买时段：3月是采购高峰期，其次是5月和9月。
• 关键影响要素：数据安全、产品性能、技术先进性、知识产权、口碑、自主可控。

5. 信创厂商情况

• 信创厂商占比：89%的软件企业已涉足信创领域。
• 厂商类型：云计算类厂商占比最高，其次是硬件类厂商和渠道商。
• 信创收入占比：2020年平均为50.27%，较2019年的40.45%有所提升。
• 自主知识产权覆盖率：平均为29%，仍需提升。

6. 信创典型厂商

• 用友：企业应用、云服务和BI领域表现突出。
• 金蝶云：云服务和企业应用领域表现较好。
• 达梦数据库：数据库领域具有较强竞争力。
• 华云：私有云领域具有代表性的厂商。
• 融云：企业通讯领域具有较强实力。
• 数澜科技：数据中台和解决方案领域表现良好。
• 帆软：BI领域具有领先优势。

7. 信创产品应用行业

• 重点行业：制造、物流、金融、政府、医疗等行业需求旺盛。
• 未来重点行业：政府、农业、交通、教育、采矿业等行业将是信创生态未来重点发展方向。

8. 信创产品客单价和客户数量

• 客单价分布：超过五成信创产品的客单价在20万以内，其中10万至20万区间占比最高。
• 客户数量：超过五成厂商的信创产品客户数量在50家以内，需提升市场覆盖。

9. 信创生态短板

• 兼容性、可扩展性和产品性能：是信创生态的主要短板，需重点解决。
• 技术差距：在芯片、操作系统、中间件、工业软件、IaaS等方面与全球水平存在较大差距。

10. 信创生态发展趋势

• 战略布局：基础软件、安全和企业应用环节需重点布局。
• 技术发展：技术差距较大的领域将加大技术攻关力度，提高技术先进性和成熟度。
• 产品推广：需提高产品性能、兼容性和扩展性，以扩大应用范围。
• 行业应用：政府、农业、交通、教育、采矿业等行业将成为未来重点发展领域。

结构总结

1. 市场背景与需求

• 中国进入增速换挡期，企业数字化需求旺盛。
• 信创市场发展受技术与政策双重驱动，用户对信创产品需求增长迅速。

2. 信创生态分析

• 信创产业链包括六大环节，下游相对成熟，中上游仍有较大提升空间。
• 基础软件、安全、企业应用是核心战略环节，需重点布局。

3. 信创用户与厂商分析

• 技术驱动型是信创用户的主体，占73%。
• 厂商与用户对信创产品核心能力的认知存在偏差。
• 信创厂商整体实力较弱，需提升产品供给能力和市场竞争力。

4. 信创产品与市场趋势

• 信创产品需提高兼容性、可扩展性和性能，以满足市场需求。
• 未来信创生态将向技术驱动型市场转型，重点发展政府、农业、交通、教育等行业。

5. 信创生态挑战与机遇

• 存在严重的供需不平衡问题，需加大产品供给能力。
• 信创产品需提升自主知识产权覆盖率，特别是在基础设施、底层硬件和解决方案领域。

6. 信创商业模式

• 信创领域主要有三种商业模式：用户→厂商的定向模式、厂商→渠道→用户的模式、平台商→集成商→用户的方案模式。

7. 信创厂商竞争格局

• 用友、金蝶、达梦数据库、华云、融云、数澜科技、帆软等厂商在各自领域具有较强竞争力。

8. 信创产品需求与供给

• 用户对信创产品的需求主要集中在安全、企业应用和解决方案领域。
• 厂商需提升产品供给能力，尤其是网络设施、安全硬件、办公套件等领域。

9. 信创生态发展建议

• 加强产品宣传，提高用户认知。
• 提升产品性能、兼容性和扩展性。
• 加大技术攻关力度，缩小与全球技术差距。
• 重点发展政府、农业、交通、教育等行业应用。