第一太平戴维斯-零售热城·海南零售市场报告-2021.4-8页_3mb

海南零售市场总结

核心内容

海南零售市场以“本地市场+离岛免税”双轨驱动模式快速发展。2020年，受疫情影响，旅游及奢侈品消费回流，叠加免税新政实施，海南社会消费品零售总额同比增长1.2%，高于全国平均水平。免税市场成为海南零售增长的主要引擎，占全省社会消费品零售总额的比重从2019年的7%升至2020年的17%。

主要观点

• 海南免税市场发展迅速：海南离岛免税政策自2011年实施以来，免税销售占全国比重逐年上升，2020年因国际旅行受限，海南免税销售占比或达50%以上。
• 免税销售增长显著：2020年海南免税销售同比增长104%，达到274.8亿元；含税销售增长127%，达327亿元。
• 政策推动市场潜力释放：根据《海南自由贸易港建设总体方案》，2025年前海南将启动全岛封关，实施零关税政策，进一步释放零售市场潜力。
• 双城驱动格局明显：海口和三亚是海南最重要的消费市场，2020年分别占全省消费总额的42%和19%，整体增长较快。
• 岛内免税市场待开发：目前海南岛内免税市场仍为空白，预计未来将出台正面清单管理政策，为岛内居民提供便利，进一步推动市场增长。

关键信息

免税市场现状

• 离岛免税政策：自2011年起实施，销售对象为离开海南岛的旅客，2020年7月新政实施后，免税额度提升至10万元，商品种类增加至45类。
• 免税店数量增长：截至2021年1月，海南已开业9家线下实体免税店，包括海口4家、三亚4家、琼海1家。
• 提货方式优化：新增邮寄与寄存返岛后提取方式，降低提货难度，促进销售增长。
• 免税销售占比：2020年海南免税销售占全省社会消费品零售总额的14%，含税销售占17%。

城市消费市场分析

海口

• 零售市场发展：海口零售市场以购物中心为主，2020年全市空置率16.9%，租金每平方米每月340.6元。
• 主要商圈：包括解放路、国贸-滨海、海秀及大英山等，其中解放路和海秀商圈为传统核心商圈，国贸-滨海及大英山为新兴核心商圈。
• 未来趋势：随着政策利好，更多知名品牌及运营商将进驻海口，推动零售市场持续增长。

三亚

• 旅游驱动消费：三亚是海南重要的旅游城市，2020年8至12月机场旅客量连续5个月正增长。
• 零售市场形态：三亚零售市场包括购物中心、百货、街区商业、配套商业、免税店及奥特莱斯等，其中购物中心存量为42.4万平方米，空置率15.7%。
• 主要商圈：包括三亚湾、迎宾路、解放路、大东海、亚龙湾及海棠湾，其中海棠湾定位最高，迎宾路商圈发展潜力大。
• 未来趋势：随着旅游零售升级，以体验式业态为主的购物中心将逐步主导市场，同时免税店及奥特莱斯将吸引大量游客。

免税市场竞争格局

• 持牌运营商：目前仅有中免拥有全牌照，可经营机场、口岸、离岛及市内免税店。2020年王府井、海旅及海发控陆续获得免税牌照。
• 合作模式：新进入者倾向于与有货品优势和成熟经验的合作方合作，如海旅与拉格代尔、深免与DFS等。
• 电商布局：多家电商巨头已进入海南免税市场，如京东国际在三亚海旅免税城开设实体店，未来可能拓展至岛内日用消费免税品。

品牌与开发商看法

• 品牌态度：多数奢侈品牌及代理商看好海南市场，尤其关注全岛封关后的市场走向。
• 开发商关注点：开发商关注政策路径的明确性，积极寻找优质用地开发大型购物中心。

图例说明

• 免税店：单独运营的免税店，主要面向游客。
• 免税店+购物中心：结合免税与购物中心的业态，提升消费体验。
• 购物中心：主要面向本地居民，提供多样化消费选择。

市场研究部与中央管理部联系方式

• 市场研究部：

  • 简可 JamesMacdonald：高级董事-中国区，邮箱：james.macdonald@savills.com.cn
  • 张琳 Chester Zhang：董事-中国区，邮箱：chester.zhang@savills.com.cn
  • 谢靖宇 Carlby Xie：董事-华南区，邮箱：carlby.xie@savills.com.cn

• 中央管理部：

  • 朱兆荣 Siu Wing Chu：中国首席执行官，邮箱：siuwing.chu@savills.com.cn
  • 林木雄 Woody Lam：董事长-华南区，邮箱：woody.lam@savills.com.cn
  • 吴欣欣 Cindy Wu：总经理-海南，邮箱：cindy.wu@savills.com.cn

• 零售部：

  • 招启怡 Joey Chio：高级董事-中国区，邮箱：joey.chio@savills.com.cn
  • 植栋梁 DorianZhi：高级董事-华南区，邮箱：doriandl.zhi@savills.com.cn