20210602-世纪证券-晨会纪要_9页_684kb

晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：报3625点，上涨0.26%，成交额4717亿元。
• 深证综指：报15035点，上涨0.26%，成交额5752亿元。
• 创业板指：报3300点，下跌0.27%，成交额1959亿元。
• 北向资金：净流入11.03亿元，其中沪股通净流入4.39亿元，深股通净流入6.64亿元。

行业表现

• 婴童概念股：整体表现强势，金发拉比、高乐股份、美邦服饰、大东方晋级2连板，美吉姆、爱婴室、贝因美等首板涨停。
• 白酒与医美股：反复活跃，再创历史新高。
• 周期股：煤炭、铁矿等午后回暖。
• 锂电池、电力、碳中和：全天表现弱势。

主要观点

市场趋势

• 当前市场整体温和上涨，但创业板指表现偏弱，显示市场分化明显。
• 北向资金持续净流入，显示外资对A股市场信心较强。

板块动态

• 婴童板块受政策或市场情绪推动，表现突出。
• 白酒和医药板块受业绩支撑和行业热度影响，持续走强。
• 周期股在午后出现回暖迹象，可能受益于市场情绪修复。
• 新能源和碳中和板块整体偏弱，可能受市场预期变化影响。

关键信息

经济预测（一致预期）

• GDP：预计Q2为7.5%，全年为8.5%。
• CPI：预计Q2为2.1%，全年为1.8%。
• PPI：预计Q2为4.0%，全年为1.9%。
• 工业增加值：预计Q2为13.2%，全年为10.0%。
• 固定投资增速：预计Q2为8.9%，全年为7.8%。
• 出口增速：预计Q2为16.3%，全年为10.6%。
• 进口增速：预计Q2为19.3%，全年为9.3%。
• 社消增速：预计Q2为9.8%，全年为10.1%。
• M2增速：预计Q2为10.3%，全年为9.8%。
• 人民币汇率：保持稳定，Q2和全年均为6.5。

产业资讯

1. 小微企业营收增长：1-4月同比增长32.3%，但面临原材料上涨和回款慢的问题。
2. 苹果OLED计划：计划从2022年起在部分iPad机型上采用OLED显示屏。
3. 宁德时代市场份额：1-4月在全球动力电池市场占有32.5%的份额。
4. 三一重工销量：2020年全球销量98705台，占据15%的市场份额。
5. 光伏并网政策：并网时限从一年延长为两年，缓解开发商压力。
6. 小鹏汽车交付量：5月交付5686台，同比增长483%，累计交付量达24173台。
7. 蔚来交付量：5月交付6711台，同比增长95.3%，累计交付量达109514台。
8. 广州疫情：第二轮核酸大排查发现16例阳性，隔离观察工作同步进行。

政策与宏观

1. 监管对指数预测的谨慎态度：强调预测应客观、专业、审慎，避免随意性。
2. 央行反洗钱法修订：将房地产开发商、贵金属交易商纳入反洗钱调查范围。
3. 广东科创金融试验区：已向国家报送创建方案，推动金融与科技融合发展。

国际市场

1. 国际能源署：若OPEC+不增产，油价可能面临上行压力。
2. 日本设备投资下滑：非金融行业设备投资连续4个季度下滑，制造业下降6.4%。
3. 东南亚芯片短缺：越南、马来西亚疫情恶化，导致芯片工厂停工，加剧全球芯片短缺问题。

公司重要公告

融资重组

• 云南能投：筹划非公开发行股票，不超过总股本30%。
• 立昂技术：拟定增募资不超过18.77亿元，用于数据中心建设及补充流动资金。

重大事项

• 天顺风能：预计上半年净利润7.6亿至8.7亿元，同比增长40%-60%。
• 中国铝业：发行4亿元绿色超短期融资券（碳中和债）。
• 英科医疗：实际控制人及部分高管拟减持不超过6.07%的股份。
• 龙大肉食：获自然人付小铜举牌，持股达5%。
• 福建金森：林业碳汇业务收入较低，占公司整体收入比重小。
• 安利股份：成为匡威公司供应商，提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。
• ST中昌：实控人陈建铭被证监会处罚，没收违法所得并罚款。
• 佳沃股份：收到深交所关注函，要求核查股价短期涨幅原因。
• 国民技术：收到深交所关注函，需说明与浦项化学合作事项的背景及进展。

中标合同

• 多喜爱：子公司中标宁南基础设施综合建设项目，中标金额约20.66亿元。
• 众合科技：中标沈阳地铁二号线南延线信号系统集成项目，金额2.27亿元。
• 龙马环卫：中标5个环卫服务项目，首年服务费1319.88万元。
• 东方电热：全资子公司中标保利协鑫硅料项目，金额1.12亿元。
• 安靠智电：签订智慧模块化变电站及输电项目，金额1.29亿元。
• 艾隆科技：中标医疗中心自动化药房项目，金额4378.66万元。
• 远东股份：子公司中标/签约金额合计11.29亿元。

增减持

• 长阳科技：南海成长等拟减持不超过4.9999%。
• 城投控股：弘毅基金拟减持不超过3%。
• 新宏泽：亿泽控股拟减持不超过6%。
• 英威腾：黄申力、鄢光敏拟减持不超过2.02%。
• 吴海生科：楼国梁拟减持不超过1.2258%。
• 赛诺医疗：Great Noble Investment Limited等拟减持不超过11.97%。

回购

• 哈工智能：拟回购3000万至6000万元，用于股权激励或员工持股计划。

投资并购

• 东方雨虹：拟投资10亿元在乌鲁木齐建设绿色建材生产基地。
• 青海华鼎：拟收购锐丰文化不低于60%股权，拓展文化业务。
• 深粮控股：收购东莞物流公司49%股权，持股比例提升至100%。
• 东方电子：参与设立东方茸世，投资瓴芯电子1400万元。
• 中百集团：投资1亿元设立武汉中百数智科技，推进数字化转型。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，任何投资决策需自主作出。
• 报告内容和观点可能随市场变化而调整，不保证其准确性或完整性。
• 报告分析基于财务、行业等方法，存在局限性。
• 本报告版权归世纪证券所有，未经许可不得复制、发送或修改。

分析师声明

• 报告内容基于客观数据和独立分析，不受到第三方影响。
• 分析师薪酬与报告观点无直接或间接关系。
• 报告内容反映分析师研究观点，结论不受外部因素干扰。

投资评级标准

股票投资评级	评级标准
买入	相对沪深300指数涨幅20%以上
增持	相对沪深300指数涨幅介于10%-20%之间
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%-10%之间
卖出	相对沪深300指数跌幅10%以上

行业投资评级	评级标准
强于大市	相对沪深300指数涨幅10%以上
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%-10%之间
弱于大市	相对沪深300指数跌幅10%以上