20171220-中国信通院-互联网发展趋势报告_69页_3mb

CAICT 中国信通院《互联网发展趋势报告》（2017-2018年）总结

核心内容

本报告系统梳理了2017年以来全球和中国互联网发展的总体趋势，重点分析了技术、资本、市场、业务模式等关键要素对互联网产业的影响，指出互联网已进入智能融合新时代，并强调了技术红利和海外/农村市场对中国互联网产业的重要意义。

主要观点

一、全球互联网持续规模扩张

1. 互联网已成为全球经济增长主要驱动力：

   • 2016年全球数字经济占GDP的6.5%。
   • 中国数字经济总量达22.6万亿元，占全球第二，增速是美国、日本、英国的2.4倍、3倍、3.1倍，对GDP增长贡献达69.9%。
   • 全球互联网用户渗透率从2016年底的47.1%升至2017年6月的48%，全球网民达35.8亿，预计2019年将突破38.2亿。

2. 全球互联网流量持续扩张：

   • 2017年全球IP流量达1.4ZB，其中68%来自非PC设备。
   • 内容分发网络传送的流量占比超过50%，亚太地区IP流量领先全球。

3. 技术红利与海外市场成为发展新方向：

   • 中国互联网用户增长趋缓，开始转向技术红利挖掘。
   • 人工智能、自动驾驶、云计算等技术领域成为创新重点。
   • 中国互联网企业积极拓展海外市场，如印度、东南亚、非洲等。

二、中美互联网产业创新发展图景各异

1. 中美成为全球独角兽企业聚集地：

   • 全球共有267家独角兽企业，中美两国占80%以上。
   • 中国独角兽企业数量为90家，占全球33.7%，主要集中在电子商务、消费互联网、交通、金融、智能硬件等领域。
   • 美国独角兽企业数量为124家，主要分布在软件、消费互联网、健康、金融服务、企业服务等。

2. 中国独角兽企业增速超过美国：

   • 中国独角兽企业从诞生到成为独角兽平均所需时间仅为4.6年，远低于美国的6.7年。
   • 2017年中国新增独角兽企业有望超过美国。

3. 中美互联网企业市值与营收关联度不同：

   • 美国企业技术实力与市值增长高度相关，研发投入占比普遍高于中国。
   • 中国互联网企业营收增长迅速，但研发投入占比普遍较低。

4. 中国互联网企业生存竞争激烈：

   • 2016年互联网倒闭企业中，成立3年即倒闭的企业占比近50%。
   • 高新技术领域如人工智能、医疗、汽车后市场等企业淘汰率极高。

三、移动互联网浪潮消退进入稳定增长阶段

1. 全球移动互联网产业进入稳定增长期：

   • 移动互联网已从“大量进入期”转向“稳定增长期”。
   • 移动智能终端出货量连续三年年均增长超50%，全球移动网民数量达34亿。

2. 我国移动互联网应用生态规模优势显著：

   • 截至2017年第二季度，我国移动应用数量超过575万款，其中本土第三方应用商店占据主导地位。
   • 中国移动应用下载总量达38000亿小时，系统工具类应用下载量最高。

3. 移动应用生态全面变革传统行业：

   • 移动互联网企业积极拓展交通、医疗、餐饮、教育等领域，推动传统行业数字化转型。
   • 移动支付、在线医疗、短视频等新兴应用快速崛起，重塑社会生活方式。

四、资本力量催化互联网不断创新拓展

1. 全球互联网投融资市场回调：

   • 2017年全球互联网投资数量和金额均有所下降，但中后期项目受到追捧。
   • 中国互联网投资金额保持稳定，后期项目融资增长显著。

2. 新出行与人工智能成为资本布局重点：

   • 新出行领域投资活跃，自动驾驶、共享出行、汽车电商等成为热门。
   • 人工智能投资持续升温，2017年前三季度国内投资金额达200亿元，全球投资金额增长显著。

五、全球互联网加速迈入智能融合新时代

1. 智能与融合成为核心特征：

   • 互联网发展从功能、连接转向智能，从虚拟世界向虚实交融演进。
   • 新型智能硬件与智能互联网+成为推动行业变革的战略平台。

2. 智能融合时代业务逻辑升级：

   • 互联网业务逻辑从内容功能、连接拓展到智能服务。
   • 虚拟与现实边界逐步消失，精准智能服务成为发展方向。

六、新型智能硬件：智能家居、车联网、虚拟现实成为竞逐焦点

1. 智能家居围绕语音交互技术展开竞争：

   • 语音交互成为智能家居入口争夺关键。
   • 中国在智能家居领域发展迅速，与全球领先企业展开竞争。

2. 车联网产业生态即将爆发：

   • 车联网成为互联网与汽车行业的融合焦点。
   • 百度、滴滴等企业布局自动驾驶，预计2020年全球联网汽车将突破6000万辆。

3. 虚拟现实走出炒作期，技术突破仍需时间：

   • 虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术逐步成熟，但仍面临技术瓶颈。
   • 中国在服务机器人、无人机等智能硬件领域发展迅速。

关键信息

• 中国互联网产业：在数字经济、用户规模、流量增长等方面表现突出，但面临人口红利消退和技术创新不足的挑战。
• 中美独角兽对比：美国在技术领域更具优势，而中国在商业模式和市场拓展上表现亮眼。
• 移动互联网转型：从“大量进入期”向“稳定增长期”过渡，重点转向智能融合。
• 人工智能与新出行：成为全球投资热点，推动行业变革和技术创新。
• 智能硬件发展：车联网、智能家居、服务机器人等成为竞争焦点，预计未来几年将实现快速增长。

结论

本报告指出，互联网正从移动互联网时代迈向智能融合时代，技术驱动和市场拓展成为主要发展方向。中国互联网产业在规模和增长方面表现优异，但技术创新和海外市场拓展仍需进一步加强。未来，人工智能、新型智能硬件及与实体经济的深度融合，将成为推动全球互联网发展的关键力量。