2017年-数据局_中国信通院：2017-2018年互联网发展趋势报告_69页_2mb

CAICT 中国信通院《互联网发展趋势报告（2017-2018年）》总结

核心内容概述

本报告系统分析了2017年以来全球及中国互联网的发展趋势，指出中国互联网产业正逐步从人口红利转向技术红利，并在海外及农村市场寻求新的增长点。全球互联网持续规模扩张，用户和流量不断增长，同时进入智能融合新时代，以“新型智能硬件”和“智能互联网+”为战略方向。中美互联网产业创新发展路径不同，中国在独角兽企业数量、营收增长等方面表现突出，但研发投入和技术创新仍存在差距。

主要观点

1. 全球互联网持续规模扩张

• 互联网是全球经济增长的主要驱动力：2016年全球信息和通信技术产品与服务占GDP的6.5%，中国数字经济总量达22.6万亿元，占全球第二。
• 用户与流量持续增长：2017年全球互联网用户渗透率升至48%，移动互联网用户数量快速增长，全球移动网民达30.7亿。
• 流量来源多元化：全球互联网流量中，非PC设备占比超过半数，内容分发网络成为流量传输的重要载体。

2. 中美互联网产业创新发展图景各异

• 中美成为全球独角兽企业聚集地：全球267家独角兽中，中美占比超80%，其中美国124家，中国90家。
• 中国独角兽数量增速超过美国：2015年后中美独角兽数量均出现爆发式增长，中国增速达91%，远高于美国的41%。
• 中美企业市值与营收结构差异显著：美国企业更注重技术实力，中国则以业务实力为主导。

3. 移动互联网浪潮消退，进入稳定增长阶段

• 移动互联网进入稳定增长期：全球移动互联网产业从“大量进入期”进入“稳定增长期”，增速放缓。
• 中国移动互联网生态规模优势显著：中国拥有全球领先的移动应用市场，活跃应用数量超过575万款，BAT占据用户时长的80%。
• 移动互联网全面变革传统行业：移动支付、移动医疗、移动教育等应用迅速发展，重塑传统行业图景。

4. 资本力量催化互联网不断创新拓展

• 全球互联网投融资市场回调：2017年全球风险投资交易数量下降，但中后期项目受到追捧。
• 新出行与人工智能成为投资热点：自动驾驶、共享出行、人工智能等成为资本布局的重点领域。

5. 全球互联网加速迈入智能融合新时代

• 从功能、连接到智能：互联网发展经历了内容、连接、智能等阶段，逐步实现虚实交融。
• 智能融合成为核心特征：新型智能硬件与智能互联网+是推动互联网发展的主要战略方向。

6. 新型智能硬件成为竞逐焦点

• 智能家居、车联网、虚拟现实：三大领域成为全球互联网企业竞争的焦点。
• 语音交互技术推动智能家居发展：中国在智能家居领域快速崛起，百度、阿里等企业推动语音交互技术进步。
• 车联网生态即将爆发：智能汽车、自动驾驶技术成为重要发展方向，预计2020年全球车联网市场规模将突破6000万辆。
• 虚拟现实走出炒作期：核心技术仍需突破，但市场潜力巨大。

7. 人工智能成为全球竞争战略制高点

• 三大关键能力推动AI发展：机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术加速成熟。
• 中美AI产业布局差异：美国更注重技术创新，中国则以业务应用为主。
• AI广泛应用各个行业：医疗、金融、教育、零售等领域AI应用不断深化，推动产业升级。

关键信息

• 全球互联网用户规模持续扩大：2017年全球互联网用户达35.8亿，预计2019年将突破38亿。
• 中国互联网用户渗透率：城镇地区达69.4%，农村地区仅34.0%，差距显著。
• 中国数字经济规模：2016年达22.6万亿元，占全球第二。
• 中美独角兽企业分布：美国在技术领域更全面，中国集中在金融、智能硬件、本地生活等。
• 中美互联网企业研发投入：美国企业研发投入占比普遍高于中国，中国仅百度和阿里巴巴超过10%。
• 移动互联网应用生态：中国拥有全球领先的移动应用市场，活跃应用数量达575万款。
• AI投资增长迅猛：2017年全球AI投资金额达200亿元，中国AI领域融资金额增长近50%。
• 车联网与智能硬件增长预测：预计2025年全球车联网市场规模将达1560亿美元，中国智能硬件领域年均增长率超20%。

结构总结

一、全球互联网持续规模扩张

• 用户与流量规模持续增长。
• 中国数字经济总量全球第二。
• 移动互联网进入稳定增长期。

二、中美互联网产业创新发展图景各异

• 独角兽企业数量和领域分布不同。
• 中国独角兽企业增速超过美国。
• 美国企业更注重技术实力，中国更注重业务实力。

三、移动互联网浪潮消退进入稳定增长阶段

• 移动互联网进入稳定增长期。
• 中国移动互联网生态规模优势显著。
• 移动互联网全面变革传统行业。

四、资本力量催化互联网不断创新拓展

• 全球互联网投融资市场回调。
• 中后期项目成为资本关注焦点。
• 新出行和人工智能成为投资热点。

五、全球互联网加速迈入智能融合新时代

• 从功能、连接到智能，从虚拟到虚实交融。
• 新型智能硬件与智能互联网+成为战略方向。

六、新型智能硬件：智能家居、车联网、虚拟现实成为竞逐焦点

• 智能家居围绕语音交互技术展开竞争。
• 车联网产业生态即将迎来爆发。
• 虚拟现实逐步走出炒作期，进入实际应用阶段。

七、人工智能成为全球竞争战略制高点

• AI技术推动多个行业变革。
• 中国在AI应用方面进展迅速，但技术研发投入仍不足。
• AI成为互联网企业未来竞争的核心方向。

图表目录（关键数据）

• 图1：中国数字经济规模与占比
• 图2：全球互联网用户规模增长
• 图3：2016-2021年全球IP流量发展情况与预测
• 图4：全球各区域互联网用户渗透率
• 图5：全球各国独角兽企业数量分布
• 图6：全球独角兽企业领域分布
• 图7：美国独角兽企业领域分布
• 图8：中国独角兽企业领域分布
• 图9：1997-2007年成立的互联网企业成为独角兽所需时长
• 图10：2008-2017年成立的互联网企业成为独角兽所需时长
• 图11：中美互联网企业从成立到成为独角兽所需时长分布
• 图12：中美历年新增独角兽企业数量分布
• 图13：2005-2017年中国上市互联网企业总市值和总营收
• 图14：2005-2017年美国上市互联网企业总市值和总营收
• 图15：2011-2016年中美互联网巨头研发投入与市值情况
• 图16：2016年阿里、京东的用户、GMV和市值情况
• 图17：2016年互联网倒闭企业存活时长分布
• 图18：2016年互联网倒闭企业领域分布
• 图19：腾讯和Facebook的收入结构
• 图20：阿里巴巴、京东和亚马逊、eBay的收入结构
• 图21：百度和谷歌的收入结构
• 图22：移动互联网产业生命周期
• 图23：移动应用各领域发展态势
• 图24：主要企业发展出的移动应用数量全国区域分布
• 图25：2010～2017年全球互联网投资数量和金额
• 图26：2013～2017年国内互联网投资数量和金额
• 图27：2013～2017年初创项目、后期项目投资数量和金额
• 图28：国内互联网投资行业分布
• 图29：国内汽车交通领域投资分布
• 图30：2017年前三季度人工智能投资数量和金额
• 图31：全球互联网产业基础逻辑周期演进
• 图32：全球互联网业务整体表象关联图景
• 图33：全球互联网业务整体内核逻辑关联
• 图34：移动互联网时代将虚拟与现实世界的融合叠加抬升到全新的高度
• 图35：人工智能变革各个行业领域
• 表1：全球TOP10独角兽
• 表2：2016年中美互联网企业研发投入占比
• 表3：互联网应用周期演进矩阵
• 表4：主要新型智能硬件产业发展现状及年均增长预测