20220429-财通国际-港股朝闻_6页_594kb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

出口与进口数据：2022年3月，本港整体出口货值按年下跌8.9%，进口货值按年下跌6.0%，导致373亿元的有形贸易逆差。
外部需求放缓与疫情干扰：出口下降主要受外部需求放缓及内地与香港跨境货流受疫情影响，同时比较基数较高也是原因之一。
主要市场表现：出口至内地和欧盟下跌，而美国出口增长放缓，其他亚洲市场表现参差。
政策动态：内地对进口煤炭实施零税率，发改委上调汽油及柴油价格，商务部推出新政以支持外贸，包括加大信用保险支持及拓宽融资渠道。

市场数据

大中华主要指数

指数名称	收盘	变动(%)
恒生指数	20,276	1.65
恒生国企指数	6,919	1.95
恒生中资企业指数	3,867	1.74
AH股溢价指数	138	-2.02
上证综合指数	2,975	0.58
深证成份指数	10,629	-0.23
沪深300指数	3,921	0.66
台湾加权指数	16,419	0.71

全球主要股市指数

指数名称	收盘	变动(%)
道琼斯指数	33,916	1.85
标普500指数	4,288	2.47
纳斯达克指数	12,872	3.06
VIX波动指数	30	-5.09
英国FT100指数	7,509	1.13
日经225指数	26,848	1.75
新加坡海峡指数	3,335	0.43

利率数据

利率名称	收盘	变动
美元 LIBOR 三月利率	1.239%	+0.0007%
人币 SHIBOR 三月利率	2.231%	-0.0110%
港元 HIBOR 三月利率	0.700%	+0.0311%
美国十年期国债利率	2.850%	+0.0300%
中国十年期国债利率	2.880%	+0.0200%

汇价数据

汇价名称	收盘	变动(%)
美元指数	103.67	+0.6832
港元/人民币	¥0.84	+0.0443
美元/人民币	¥6.56	+0.0457
欧元/美元	$1.05	-0.5493
美元/日元	¥130.85	+1.8803

商品价格

商品名称	收盘	变动(%)
欧洲布兰特原油	$107.1	+2.07
美国轻质原油	$105.2	+3.12
上金所现货金	¥401.5	+0.04
国际现货黄金	$1,892.4	+0.34
国际现货白银	$23.2	-1.25
LME现货铜	$9,811.2	-0.97
波罗的海运费指数	2,403.0	-0.91

ETF表现

ETF名称	收盘	变动(%)
盈富基金	20.38	+1.595
南方A50	14.68	+0.893
X安硕A50中国	15.14	+0.933

港股表现

整体表现：港股在期指结算日表现良好，恒指收于20,276点，升1.65%；国指升1.95%至6,918点；恒生科技指数升2.15%至4,066点。
大市成交：大市全日成交总额降至1,057.54亿元。
主要板块：
- 金融股：渣打升10.4%，汇控升1.6%，港交所升1.4%，友邦升1.8%。
- 中资金融股：招行升5.7%，建行、工行、农行、中行升2.1%至2.6%。
- 科网股：腾讯升1.5%，阿里巴巴升4.4%，京东升4.5%，百度升4.1%，哔哩哔哩及众安在线升6.2%及5.3%，金山软件升7%。
- 内需股：万洲升4.1%。
- 基建股：中铁建升2.8%，中国中铁及中交建升4.8%及4.1%。
- 医药股：国药升5.4%，石药及中生制药升3.6%及3.8%，白云山及信达生物升4.4%及6.2%。

欧洲股市

整体表现：欧洲股市上升，受沃尔沃汽车及道达尔能源等企业季绩超预期带动。
主要指数：
- 英国富时100指数升1.1%至7,509.19点。
- 德国DAX指数升1.4%至13,979.84点。
- 法国CAC40指数升1%至6,508.14点。

美股概览

整体表现：美股显着反弹，科技股及高增长股带动市场，道指升1.9%，标普500升2.5%，纳斯达克升3.1%。
主要成分股：
- Meta Platforms升17.6%。
- 苹果升4.5%。
- 亚马逊升4.7%。
- Salesforce升6.3%。
- 默克药厂及耐克升4.9%及4.8%。
- 安进药厂跌4.3%。
市场新闻：美国一季度GDP意外萎缩1.4%，显示经济衰退风险增大。

新股上市

东原仁知服务（02352.HK）：
- 招股价11.9元，为招股价范围下限。
- 香港公开发售部分超额认购约3.35倍。
- 每手200股，一手中签率17.85%。
- 暗盘收报12.26元，较上市价高3%。
- 市值约7.9亿港元，2021年历史P/E约5.1倍。
- 预计净集约1.36亿元，主要用于战略投资、合作及收购等。

机构评级

国内银行保险股：
- 工商银行：总市值1,950亿港元，收盘价4.6元，升2.59%。
- 建设银行：总市值1,416亿港元，收盘价5.5元，升2.19%。
- 招商银行：总市值1,193亿港元，收盘价44.4元，升5.74%。
- 农业银行：总市值1,259亿港元，收盘价2.9元，升2.07%。
- 中国人寿：总市值694亿港元，收盘价11.1元，升1.44%。
- 中国银行：总市值1,082亿港元，收盘价3.0元，升2.63%。
- 邮储银行：总市值597亿港元，收盘价6.0元，升1.66%。
- 交通银行：总市值431亿港元，收盘价5.4元，升2.80%。
- 中信银行：总市值264亿港元，收盘价3.9元，升2.30%。
- 民生银行：总市值179亿港元，收盘价2.9元，升2.79%。
香港银行保险股：
- 友邦保险：总市值941亿港元，收盘价76.5元，升1.83%。
- 汇丰控股：总市值999亿港元，收盘价48.1元，升1.56%。
- 中银香港：总市值306亿港元，收盘价28.5元，升1.58%。
- 恒生银行：总市值269亿港元，收盘价140.1元，升0.29%。
- 渣打集团：总市值157亿港元，收盘价47.9元，升10.44%。
- 中国太平：总市值31.6亿港元，收盘价8.5元，升3.53%。
- 东亚银行：总市值31.4亿港元，收盘价11.4元，升2.64%。
- 大新银行：总市值9.2亿港元，收盘价6.4元，升2.33%。
- 大新金融：总市值7.35亿港元，收盘价22.6元，升1.77%。
- 大众金融：总市值2.65亿港元，收盘价2.4元，跌-0.41%。
资源股：
- 中石油：总市值1,082亿港元，收盘价3.7元，升1.07%。
- 中石化：总市值593亿港元，收盘价3.8元，升1.57%。
- 中国神华：总市值704亿港元，收盘价24.0元，升8.75%。
- 中海油：总市值532亿港元，收盘价10.5元，升3.63%。
- 赣锋锂业：总市值172亿港元，收盘价92.3元，升0.16%。
- 洛阳钼业：总市值109亿港元，收盘价3.8元，升1.31%。
- 中国铝业：总市值88亿港元，收盘价3.7元，升2.74%。
- 江西铜业：总市值59.4亿港元，收盘价12.0元，升3.18%。
- 鞍钢股份：总市值37.0亿港元，收盘价3.3元，升2.71%。
- 招金矿业：总市值23.4亿港元，收盘价7.3元，跌-1.24%。
汽车股：
- 比亚迪：总市值752亿港元，收盘价224.0元，升1.43%。
- 长城汽车：总市值202亿港元，收盘价10.5元，升1.34%。
- 小鹏汽车：总市值162亿港元，收盘价93.9元，升2.45%。
- 理想汽车：总市值184亿港元，收盘价88.9元，升0.11%。
- 吉利汽车：总市值121亿港元，收盘价11.6元，升4.32%。
- 广汽集团：总市值122.7亿港元，收盘价6.2元，升5.61%。
- 东风集团：总市值47.1亿港元，收盘价5.3元，升3.21%。
- 雅迪控股：总市值35.6亿港元，收盘价11.7元，升1.54%。
- 华晨中国：总市值36.83亿港元，收盘价7.3元，升0.00%。
- 北京汽车：总市值19.00亿港元，收盘价2.3元，升2.16%。
香港地产股：
- 新鸿基地产：总市值266亿港元，收盘价91.8元，升0.11%。
- 长实集团：总市值197亿港元，收盘价52.9元，升1.98%。
- 恒基地产：总市值156亿港元，收盘价32.1元，升0.62%。
- 太古地产：总市值113亿港元，收盘价19.0元，升1.79%。
- 九仓置业：总市值113亿港元，收盘价37.0元，升0.54%。
- 新世界发展：总市值76.1亿港元，收盘价30.2元，升0.33%。
- 恒隆地产：总市值73.9亿港元，收盘价15.9元，升3.01%。
- 信和置业：总市值82.4亿港元，收盘价10.5元，升1.91%。
- 嘉里建设：总市值30.8亿港元，收盘价20.8元，升1.68%。
- 鹰君集团：总市值13.2亿港元，收盘价17.8元，升1.68%。
国内地产股：
- 万科企业：总市值252亿港元，收盘价17.8元，升2.70%。
- 华润置地：总市值249亿港元，收盘价34.2元，升1.90%。
- 龙湖集团：总市值233亿港元，收盘价38.1元，升0.52%。
- 中国海外：总市值264亿港元，收盘价24.2元，跌-0.21%。
- 碧桂园：总市值122亿港元，收盘价5.2元，升1.73%。
- 融创中国：总市值25.0亿港元，收盘价4.6元，升0.00%。
- 世贸集团：总市值16.8亿港元，收盘价4.4元，升0.00%。
- 中国金茂：总市值31.3亿港元，收盘价2.4元，升3.35%。
- 绿城中国：总市值34.8亿港元，收盘价13.72元，升1.31%。
综合企业股：
- 长和：总市值213亿港元，收盘价54.8元，升1.55%。
- 中信股份：总市值237亿港元，收盘价8.0元，升1.87%。
- 粤海投资：总市值65.6亿港元，收盘价9.9元，升1.62%。
- 九龙仓：总市值70.7亿港元，收盘价21.6元，升7.42%。
- 太古A：总市值41.0亿港元，收盘价43.2元，升4.75%。
- 北京控股：总市值33.5亿港元，收盘价25.8元，升2.91%。
- 太古B：总市值22.3亿港元，收盘价7.2元，升3.89%。
- 上海实业：总市值12.5亿港元，收盘价11.3元，升1.95%。
- 信德集团：总市值4.77亿港元，收盘价1.6元，升1.28%。
- 天津发展：总市值1.80亿港元，收盘价1.7元，跌-1.18%。
电讯股：
- 中国移动：总市值1,138亿港元，收盘价51.7元，升1.06%。
- 中国铁塔：总市值158亿港元，收盘价0.9元，升2.27%。
- 中国电信：总市值398亿港元，收盘价2.9元，升2.44%。
- 中兴通讯：总市值125亿港元，收盘价16.7元，跌-1.68%。
- 中国联通：总市值115亿港元，收盘价3.7元，升0.54%。
- 香港电讯：总市值84.8亿港元，收盘价11.1元，升0.72%。
- 电讯盈科：总市值34.6亿港元，收盘价4.5元，升0.00%。
- 香港宽频：总市值11.9亿港元，收盘价9.0元，升0.77%。
- 中信国际电讯：总市值10.39亿港元，收盘价2.8元，升0.36%。
- 数码通：总市值4.56亿港元，收盘价4.1元，升0.98%。
电商及互联网：
- 腾讯控股：总市值3,266亿港元，收盘价334.8元，升1.49%。
- 阿里巴巴：总市值1,914亿港元，收盘价84.6元，升4.38%。
- 美团：总市值921亿港元，收盘价147.9元，升0.68%。
- 快手：总市值261亿港元，收盘价61.0元，升0.49%。
- 京东集团：总市值713亿港元，收盘价219.8元，升4.46%。
- 百度：总市值330亿港元，收盘价113.7元，升4.13%。
- 网易：总市值494亿港元，收盘价140.6元，升1.71%。
- 金蝶国际：总市值50.4亿港元，收盘价14.0元，升3.57%。
- 阅文集团：总市值31.3亿港元，收盘价29.7元，升3.37%。
- 中国有赞：总市值2.2亿港元，收盘价0.1元，跌-1.61%。