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市场总结

核心内容

• 物流数据：2023年首五个月，全国社会物流总额为128.8万亿元人民币，同比增长3%。5月单月物流总额增速由上月的下降3%转为增长0.5%，显示出物流需求的逐步恢复。
• 香港出口数据：5月商品整体出口货值按年下跌1.4%，进口货值增长1.3%，导致有形贸易逆差367亿元。前五个月整体出口增长1.9%，进口增长2.4%，累计逆差1,371亿元。
• 全球市场动态：全球主要股市指数多数下跌，尤其是科技股，如道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.6%、2%和3%。欧洲股市则有所上涨，受中国放宽入境防疫政策和油价上升的影响。
• 汇率与利率：美元指数上涨0.5225%，港元/人民币汇率为0.85，美元/人民币为6.69。美元LIBOR三月利率上涨0.0371%，美国十年期国债利率微跌0.0282%。
• 商品价格：原油价格上升，黄金价格下跌，铜价上涨，波罗的海运费指数下跌。
• 港股表现：恒生指数上涨0.85%，国指上涨0.98%。部分消费、博彩及航空股受内地防疫政策放宽提振，涨幅显著。同时，部分科技股如腾讯、阿里巴巴受大股东减持影响下跌。

主要观点

• 物流复苏迹象：尽管5月物流总额增速小幅回升，但整体恢复基础仍需巩固，显示出经济复苏仍处于初期阶段。
• 出口承压：受全球经济增长放缓及通胀压力影响，5月香港出口货值出现微跌，而内地防疫政策放宽对部分行业如旅游和航空产生积极影响。
• 股市波动：港股因内地防疫政策放宽及市场情绪改善而反弹，但部分科技股受减持消息影响下跌。美股则因消费者信心下降和科技股表现疲软而下跌。
• 市场不确定性：全球主要央行收紧货币政策、地缘政治风险及疫情持续威胁增加了市场不确定性，对港股及美股均造成影响。
• 公司动态：金融壹账通申请双重上市，部分公司如欧舒丹、小鹏汽车获得机构正面评级或上调目标价。

关键信息

香港股市

• 主要指数：恒生指数上涨0.85%至22,418点，国指上涨0.98%至7,893点。
• 行业表现：
  • 消费股：颐海、猫眼娱乐、海底捞、九毛九等消费股涨幅在4%至8.4%之间。
  • 博彩股：永利澳门、金沙中国、新濠国际、澳博等博彩股涨幅在9.5%至12.8%之间。
  • 航空股：国航、国泰、东航、南航等航空股涨幅在5.3%至10.1%之间。
  • 科技股：腾讯、阿里巴巴等科技股受减持影响下跌，但部分如携程因防疫政策上涨10.79%。
• 交易数据：港股总成交额1,759.28亿元，沪、深港通南下交易净流入。

欧洲股市

• 主要指数：英国富时100指数上涨0.9%，德国DAX指数上涨0.4%，法国CAC40指数上涨0.6%。
• 行业表现：能源股因油价上涨而上涨，其他行业则受全球经济压力影响下跌。

美股表现

• 主要指数：道琼斯指数下跌1.6%，标普500指数下跌2%，纳斯达克指数下跌3%。
• 行业表现：非必需消费类股票跌幅较大，能源股为唯一上涨行业。
• 科技股：苹果、微软、亚马逊等科技股下跌，其中苹果跌幅达2.98%。

全球商品价格

• 原油：欧洲布兰特原油上涨2.72%，美国轻质原油上涨2.07%。
• 黄金：国际现货黄金下跌0.08%，上金所现货金下跌0.69%。
• 铜：LME现货铜上涨1.78%。
• 运费：波罗的海运费指数下跌3.97%。

公司新闻

• 金融壹账通：申请在港交所主板双重第一上市，预计7月4日开始交易。
• 欧舒丹：2022财年纯利增长60%，大和重申买入评级。
• 小鹏汽车：中金上调目标价43.9%，认为其盈利有望提升。
• 其他公司：包括华润置地、龙湖集团、万科企业等地产股表现较好。

ETF与基金

• 盈富基金：上涨0.62%。
• 南方A50：上涨0.68%。
• X安硕A50中国：上涨0.598%。

机构评级

• 互太纺织：大摩维持「与大市同步」评级，下调目标价。
• 欧舒丹：大和重申「买入」评级，下调目标价。
• 复星国际：大和认为其估值吸引，重申「买入」评级。
• 小鹏汽车：中金上调目标价，维持「跑赢行业」评级。

汇率与利率

• 美元指数：上涨0.5225%至104.50。
• 港元/人民币：汇率为0.85，上涨0.1632%。
• 美元/人民币：汇率为6.69，上涨0.1197%。
• 欧元/美元：汇率为1.05，下跌0.5953%。
• 美元/日元：汇率为136.15，上涨0.4908%。
• 利率：美元LIBOR三月利率上涨0.0371%，人币SHIBOR三月利率持平，港元HIBOR三月利率上涨0.0461%。

其他市场信息

• 原油期货：连续上涨，引发对通胀升温的担忧。
• 房价指数：美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率上涨21.23%。
• 消费者信心：5月下降至98.7，显示市场对经济前景的担忧。
• 欧洲央行：拉加德重申7月首次加息25个基点。
• iPhone 14：量产工作已启动，多家供应商开始发货。
• 雅宝：计划到2030年将锂产量提高至目前的五倍。
• 耐克：大中华区营收同比下降19%。

新股上市

• 智云健康科技：预计7月6日上市。
• 润迈德医疗：预计7月8日上市。
• 鲁商生活服务：预计7月8日上市。
• 玄武云科技：预计7月8日上市。
• 中康控股：预计7月12日上市。

香港地产股表现

• 新鸿基地产：上涨1.08%。
• 长实集团：上涨0.99%。
• 恒基地产：上涨0.34%。
• 太古地产：上涨1.15%。
• 九仓置业：上涨4.28%。

国内地产股表现

• 万科企业：上涨0.65%。
• 华润置地：上涨1.40%。
• 龙湖集团：上涨3.11%。
• 中国海外：上涨1.46%。
• 碧桂园：上涨1.05%。

综合企业股表现

• 长和：上涨1.50%。
• 中信股份：上涨1.49%。
• 粤海投资：上涨1.56%。
• 九龙仓：上涨2.94%。
• 北京控股：上涨2.56%。

电讯股表现

• 中国移动：上涨0.20%。
• 中国铁塔：上涨1.03%。
• 中国电信：上涨0.75%。
• 中兴通讯：上涨1.69%。
• 香港电讯：下跌1.13%。

电商及互联网股表现

• 腾讯控股：下跌3.28%。
• 阿里巴巴：平收。
• 美团：上涨1.27%。
• 京东集团：下跌2.26%。
• 快手：下跌0.39%。

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