20210610-财通国际-港股朝闻_6页_715kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档主要涵盖了美国及中国近期的经济数据、利率调整、股市表现及部分行业分析，包括对华贸易赤字、工业生产者价格、存款利率改革、港股及全球主要股市的表现、主要行业股票涨跌幅情况，以及天然气供应相关分析。
美国贸易数据
- 4月贸易赤字：美国4月商品及服务贸易逆差收窄至689亿美元，略高于市场预期。
- 出口额：按月增长1.1%至约2,050亿美元，为去年1月以来最高。
- 进口额：按月下降1.4%至约2,739亿美元。
- 对华贸易赤字：4月对华贸易逆差收窄71亿美元或18%至324亿美元。
- 服务账盈余：4月服务账盈余收窄至178亿美元。
- 商品贸易赤字：4月商品贸易赤字由上修后的929亿美元回落至867亿美元。
工业生产者价格
- 5月工业生产者价格：按年上涨12%，涨幅较上月扩大2.9个百分点。
- 采掘工业：上涨36.4%
- 原材料工业：上涨18.8%
- 加工工业：上涨7.4%
- 生活资料价格：上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点。
- 食品：上涨2.2%
- 衣着：下降0.6%
- 一般日用品：上涨0.5%
- 耐用消费品：下降0.8%
- 购进价格：
- 有色金属材料及电线类：上涨28%
- 黑色金属材料类：上涨26.8%
- 燃料动力类：上涨20.7%
- 化工原料类：上涨17%
存款利率定价方式改革
- 内地存款利率定价方式：由“基准利率乘倍数”改为“基准利率加基点”。
- 调整幅度：
- 活期存款利率上浮20个基点
- 中资中小银行及外资银行定期存款利率上浮75个基点
- 一年期定存利率上浮上限仍为2.25%
- 一年以上定存利率低于原标准
- 改革方向：总体方向为利率向下调整，未来可能根据情况限制加幅，类似贷款市场报价利率（LPR）改革。
股市表现
全球主要股市指数
| 指数 | 收盘 | 变动 (%) |
|---|---|---|
| 道琼斯指数 | 34,447 | -0.44 |
| 标普500指数 | 4,220 | -0.18 |
| 纳斯达克指数 | 13,912 | -0.09 |
| VIX波动指数 | 18 | 4.80 |
| 英国FT100指数 | 7,081 | -0.20 |
| 日经225指数 | 28,861 | -0.35 |
| 新加坡海峡指数 | 3,153 | -0.43 |
大中华主要指数
| 指数 | 收盘 | 变动 (%) |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,743 | -0.13 |
| 恒生国企指数 | 10,705 | -0.23 |
| 恒生中资企业指数 | 4,160 | 1.01 |
| AH股溢价指数 | 139 | 0.33 |
| 上证综合指数 | 3,591 | 0.32 |
| 深证成份指数 | 14,718 | 0.01 |
| 沪深300指数 | 5,236 | 0.08 |
利率数据
| 利率 | 收盘 | 变动 (%) |
|---|---|---|
| 美元 LIBOR 三月利率 | 0.128 | 0.0049 |
| 人币 SHIBOR 三月利率 | 2.442 | -0.0010 |
| 港元 HIBOR 三月利率 | 0.173 | 0.0014 |
| 美国十年期国债利率 | 1.500 | -0.0300 |
| 中国十年期国债利率 | 3.174 | 0.0126 |
汇价数据
| 汇价 | 收盘 | 变动 (%) |
|---|---|---|
| 美元指数 | 90.13 | 0.0200 |
| 港元/人民币 | ¥0.82 | 0.0704 |
| 美元/人民币 | ¥6.40 | 0.0735 |
| 欧元/美元 | $1.22 | 0.0739 |
| 美元/日元 | ¥109.64 | 0.1324 |
商品价格
| 商品 | 收盘 | 变动 (%) |
|---|---|---|
| 欧洲布兰特原油 ($/B) | 72.2 | 0.00 |
| 美国轻质原油 ($/B) | 70.0 | -0.13 |
| 上金所现货金 ($/g) | 338.3 | -13.11 |
| 国际现货黄金 ($/Oz) | 1,893.2 | 0.05 |
| 国际现货白银 ($/Oz) | 28.0 | 0.97 |
| LME 现货铜 ($/T) | 5,883.5 | 0.46 |
| 波罗的海运费指数 | 2,481.0 | 2.52 |
ETF表现
| ETF | 收盘 | 变动 (%) |
|---|---|---|
| 盈富基金 | 29.10 | -0.069 |
| 南方A50 | 20.44 | 0.000 |
| X安硕A50中国 | 20.80 | 0.193 |
港股表现前十名
| 证券代码 | 证券简称 | 一日 (%) | 一周 (%) |
|---|---|---|---|
| 6928.HK | TOMO HOLDINGS | +75.1 | +75.1 |
| 1711.HK | 欧化 | +48.8 | +39.3 |
| 1146.HK | 中国服饰控股 | +35.9 | +13.2 |
| 0340.HK | 潼关黄金 | +25.4 | +23.4 |
| 6193.HK | 泰林科建 | +23.4 | +21.5 |
| 1029.HK | 铁货 | +18.7 | +5.5 |
| 0439.HK | 光启科学 | +18.1 | +15.9 |
| 1226.HK | 中国投融资 | +17.2 | +18.6 |
| 8427.HK | 瑞强集团 | +16.5 | +29.6 |
| 1449.HK | 立德教育 | +15.5 | +7.9 |
机构评级摘要
伟易达 (00303.HK)
- 机构：汇丰
- 评级：买入
- 估值：HK$81.0
- 主要观点：公司上年度增长强劲，预计未来订单表现正面，但毛利受原材料供应紧张影响，盈利预测上调。
ASM太平洋 (00522.HK)
- 机构：花旗
- 评级：买入
- 估值：HK$166.0
- 主要观点：公司先进封装业务表现良好，盈利预测上调。
耐世特 (01316.HK)
- 机构：大摩
- 评级：增持
- 估值：HK$15.0
- 主要观点：最大客户通用汽车业务表现好转，预计股价未来15天上涨概率高。
颐海 (01579.HK)
- 机构：大摩
- 评级：与大市同步
- 估值：HK$62.0
- 主要观点：火锅汤底淡季影响销售增长，中期预计增长25%，但短期利润率可见度低。
众安在线 (06060.HK)
- 机构：摩通
- 评级：增持
- 估值：HK$50.0
- 主要观点：客户增长加速，目标价上调，预计未来3年科技相关收入年复合增长率达50%。
主要股票涨跌幅
香港银行保险股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1299.HK | 友邦保险 | 1,166 | 97.0 | -0.67 |
| 0005.HK | 汇丰控股 | 1,004 | 48.9 | -1.02 |
| 2388.HK | 中银香港 | 301 | 28.4 | 0.35 |
| 0011.HK | 恒生银行 | 307 | 161.1 | -0.19 |
| 2888.HK | 渣打集团 | 171 | 54.9 | 1.00 |
| 0023.HK | 东亚银行 | 45.9 | 15.8 | -0.38 |
| 2356.HK | 大新银行 | 11.9 | 8.5 | -0.47 |
| 1111.HK | 创兴银行 | 19.80 | 20.4 | -0.25 |
| 0440.HK | 大新金融 | 8.21 | 25.5 | 0.78 |
| 0626.HK | 大众金融 | 2.77 | 2.5 | 0.80 |
资源股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0857.HK | 中石油 | 1,033 | 3.4 | 1.79 |
| 0386.HK | 中石化 | 639 | 4.1 | 1.71 |
| 1088.HK | 中国神华 | 470 | 17.3 | 1.15 |
| 0883.HK | 中海油 | 403 | 8.8 | 2.97 |
| 1772.HK | 赣锋锂业 | 192 | 109.4 | -0.55 |
| 3993.HK | 洛阳钼业 | 136 | 4.9 | -0.41 |
| 2600.HK | 中国铝业 | 99.3 | 4.2 | 1.42 |
| 0358.HK | 江西铜业 | 85.0 | 16.9 | 0.59 |
| 0347.HK | 鞍钢股份 | 49.0 | 4.8 | 2.10 |
| 1818.HK | 招金矿业 | 46.8 | 17.1 | -0.93 |
汽车股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1211.HK | 比亚迪 | 627 | 201.6 | -1.04 |
| 2333.HK | 长城汽车 | 370 | 23.5 | 0.21 |
| 0175.HK | 吉利汽车 | 214 | 21.4 | 1.64 |
| 2338.HK | 潍柴动力 | 177 | 17.3 | -2.77 |
| 2238.HK | 广汽集团 | 121 | 7.0 | -0.43 |
| 0489.HK | 东风集团 | 66.5 | 7.7 | 0.00 |
| 3808.HK | 中国重汽 | 46.8 | 17.1 | -0.93 |
| 1114.HK | 华晨中国 | 36.8 | 7.3 | 0.00 |
| 1122.HK | 庆铃汽车 | 4.15 | 1.7 | -1.18 |
| 0305.HK | 五菱汽车 | 6.56 | 2.1 | -3.86 |
香港地产股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0016.HK | 新鸿基地产 | 354 | 120.2 | 1.66 |
| 1113.HK | 长实集团 | 188 | 51.5 | 0.19 |
| 0012.HK | 恒基地产 | 186 | 37.8 | 1.72 |
| 1972.HK | 太古地产 | 136 | 23.1 | 0.65 |
| 1997.HK | 九仓置业 | 135 | 44.5 | 0.22 |
| 0017.HK | 新世界发展 | 106.4 | 41.8 | 0.36 |
| 0101.HK | 恒隆地产 | 89.0 | 19.5 | 1.23 |
| 0083.HK | 信和置业 | 93.9 | 12.2 | 4.10 |
| 0683.HK | 嘉里建设 | 37.7 | 26.1 | -0.96 |
| 0041.HK | 鹰君集团 | 18.9 | 26.4 | -0.38 |
国内地产股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0960.HK | 龙湖集团 | 277 | 45.4 | 0.55 |
| 1109.HK | 华润置地 | 258 | 36.1 | 0.42 |
| 2007.HK | 碧桂园 | 211 | 9.5 | 0.63 |
| 3333.HK | 中国恒大 | 153 | 12.0 | -4.15 |
| 0688.HK | 中国海外 | 210 | 18.7 | 2.45 |
| 0813.HK | 世茂集团 | 79.6 | 22.7 | -0.88 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 38.7 | 3.1 | -1.29 |
| 3383.HK | 雅居乐 | 42.5 | 10.8 | 0.74 |
| 2777.HK | 富力地产 | 36.3 | 9.6 | 0.52 |
| 0123.HK | 越秀地产 | 29.3 | 1.91 | -1.05 |
综合企业股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值（千亿港元） | 收盘价（港元） | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0001.HK | 长和 | 231 | 59.5 | 0.84 |
| 0267.HK | 中信股份 | 267 | 9.1 | 0.66 |
| 0270.HK | 粤海投资 | 73.5 | 11.3 | -0.53 |
| 0004.HK | 九龙仓 | 85.7 | 27.5 | 2.19 |
| 0019.HK | 太古A | 53.0 | 58.6 | 0.00 |
| 0392.HK | 北京控股 | 34.8 | 27.4 | 0.55 |
| 0087.HK | 太古B | 28.0 | 9.4 | -0.32 |
| 0363.HK | 上海实业 | 12.7 | 11.8 | -1.02 |
| 0242.HK | 信德集团 | 7.49 | 2.5 | 0.81 |
| 0882.HK | 天津发展 | 1.96 | 1.9 | -1.61 |
电讯股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0941.HK | 中国移动 | 1,001 | 48.7 | 0.51 |
| 0788.HK | 中国铁塔 | 192 | 1.1 | 1.87 |
| 0728.HK | 中国电信 | 199 | 2.5 | 0.41 |
| 0763.HK | 中兴通讯 | 171 | 22.0 | 0.45 |
| 0762.HK | 中国联通 | 130 | 4.2 | 0.24 |
| 6823.HK | 香港电讯 | 79.5 | 10.4 | 0.96 |
| 0008.HK | 电讯盈科 | 32.0 | 4.2 | -0.96 |
| 1310.HK | 香港宽频 | 13.2 | 10.2 | -1.17 |
| 1883.HK | 中信国际电讯 | 9.49 | 2.6 | -0.39 |
| 0315.HK | 数码通 | 5.15 | 4.6 | 0.43 |
电商及互联网
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 5,786 | 601.0 | 0.33 |
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 4,511 | 210.2 | -1.05 |
| 3690.HK | 美团 | 1,792 | 297.0 | -1.28 |
| 1024.HK | 快手 | 846 | 205.0 | -0.78 |
| 9618.HK | 京东集团 | 881 | 288.0 | -2.29 |
| 9888.HK | 百度 | 520 | 184.2 | -0.27 |
| 9999.HK | 网易 | 602 | 175.2 | -0.51 |
| 0268.HK | 金蝶国际 | 97.7 | 27.9 | 1.08 |
| 0772.HK | 阅文集团 | 91.7 | 90.0 | 0.00 |
| 8083.HK | 中国有赞 | 28.3 | 1.6 | 5.81 |
天然气供应分析
- 德国天然气储量：基本耗尽，从1991年的3,510亿立方米降至2020年的284亿立方米。
- 德国天然气需求：2020年估计为919亿立方米，增长3.2%。
- 德国天然气进口来源：俄罗斯、挪威、乌克兰。
- 荷兰天然气储量：从1987年的19,934亿立方米降至2020年的1,960亿立方米。
- 挪威天然气储量：从2006年的23,726亿立方米降至2020年的17,193亿立方米。
- 俄罗斯天然气出口均价：预计2021年平均价将达$0.31/m³，较2020年均价增长158%。
图表说明
- 图六甲：德国天然气产量、进口量、出口量及储量变化趋势。
- 图六乙：荷兰天然气产量、进口量、出口量及储量变化趋势。
- 图六丙：挪威天然气产量、进口量、出口量及储量变化趋势。
- 图六丁：德国进口天然气年平均价及线性回归预测。
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