20230910-山西证券-通信周跟踪_华为Mate60_Pro+上线_光博会LPO为主要关注点_12页_664kb

通信行业周跟踪总结 (20230904-20230910)

市场表现

• 本周（20230904-20230910），申万通信指数下跌0.52%，上证综指下跌0.53%。细分板块中，卫星通信涨幅最高，达999%，物联网和工业互联网分别上涨218%和144%。
• 个股涨幅领先：震有科技（+5261%）、海格通信（+1338%）、中国卫通（+1101%）、永贵电器（+800%）、烽火通信（+772%）。
• 个股跌幅领先：浪潮信息（-889%）、金山办公（-827%）、新易盛（-646%）、中际旭创（-615%）、中兴通讯（-577%）。

行业动态

• 华为Mate60Pro+上线：华为新机型支持天通卫星通话和双向北斗卫星消息，成为全球首款搭载双星卫星通信的手机，利好通信产业链。
• 光博会焦点：9月8-10日深圳光博会关注高速率低功耗光模块，厂商展出800G产品和LPO方案，如中际旭创、新易盛、华工科技等，推动800G及LPO赛道发展。

投资建议

• 建议关注板块：卫星通信（华力创通、震有科技、海格通信、中国卫通等）、光通信（中际旭创、新易盛、华工科技、源杰科技等）、运营商（中国移动、中国联通、中国电信），以及液冷和北斗/GNSS相关企业。

风险提示

• 下游需求不及预期、技术突破延迟、产能瓶颈及外部制裁升级。