20140512-安信证券-关注_长江经济带+国企改革+海外技术驱动__12页_555kb_555kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档围绕长江经济带建设、国企改革、云印刷产业及智能穿戴设备产业链四大主题，分析了相关政策动向、行业发展趋势及重点推荐的A股概念股。

主要观点

1. 长江经济带建设

• 李克强总理在重庆主持座谈会，强调依托长江黄金水道建设经济带，推动区域协调发展。
• 长江经济带建设将促进产业转移、优化升级和新型城镇发展，形成强大的发展新动力。
• 建设重点包括港口、沿江基建、生态保护三大领域。
• 重点推荐个股：重庆港九、南京港、芜湖港、上港集团、华新水泥、国创高新、武汉控股。

2. 广东国企改革

• 广东省国资委制定新一轮国企改革目标及任务，配套政策预计在6月底前出台。
• 改革方向从“做大国有资产”转向“做优国有资产”，重点发展战略性新兴产业。
• 推动混合所有制改革，鼓励企业走出去，获取境外资源和技术。
• 重点推荐个股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、贵糖股份、粤高速A、粤电力A、白云机场、粤水电。

3. 上海国资改革与科技创新

• 上海国资改革将科技创新作为重点，推动国企向新兴产业转型。
• 改革措施包括发展股权激励、引入混合所有制、加大科研投入等。
• 重点推荐个股：飞乐音响、仪电电子、上汽集团、上海电气、上海机电、百视通、上海医药。

4. 云印刷市场前景广阔

• 云印刷结合“网络接单+合版印刷”，具备流量、IT、管理、物流四大核心要素。
• 国内云印刷市场潜力巨大，预计达千亿规模，未来将形成强强联合的发展趋势。
• 国内A股涉足云印刷的公司包括：长荣股份、盛通股份、凤凰传媒。
• 长荣股份与台湾建豪合作，预计2014年云印刷项目实现盈亏平衡。

5. 智能穿戴设备市场爆发在即

• 随着手机和PAD增长放缓，苹果、三星等公司开始发力智能穿戴设备。
• 智能穿戴设备将作为大数据入口，涵盖娱乐、健康、运动和安全等多个领域。
• 2014年有望成为智能穿戴设备真正落地的一年，市场将实现快速增长。
• 重点推荐个股：金龙机电、水晶光电、苏州固锝。

关键信息

长江经济带

• 战略意义：连接东部沿海与内陆，推动区域协调发展。
• 发展重点：港口、沿江基建、生态保护。
• 未来方向：打造综合立体交通走廊，促进要素流动与市场统一。
• 政策支持：加强水运体系建设，推动绿色生态发展。

广东国企改革

• 改革阶段：从“做大”转向“做优”，注重资产质量与效益。
• 重点方向：发展战略性新兴产业，推进混合所有制。
• 目标：2020年90%国有资本集中在关键行业，形成15家营收超千亿的大型企业。
• 案例：风华高科定增12亿元布局4G通信和可穿戴市场，星湖科技引入战略投资者。

上海国资改革

• 改革内容：发展股权激励、混合所有制、科技创新。
• 产业方向：新能源汽车、高端装备、新一代信息技术、新能源等。
• 政策支持：科研投入和新兴产业产业化项目将视同利润。
• 创新案例：上汽集团推出e50电动车，上海电气布局机器人技术，百视通拓展新媒体业务。

云印刷产业

• 商业模式：B2C或C2C，适合中小批量个性化产品。
• 核心优势：低成本、高质量、快速物流。
• 市场前景：预计国内潜在市场空间达千亿。
• 竞争格局：BAT可能通过收购或合作进入云印刷领域。

智能穿戴设备

• 市场增长：2014年出货量预计达800万，2015年全球超2300万。
• 产业链布局：涉及传感器、光学器件、盖板玻璃等。
• 技术发展：苹果、三星等公司加快布局，带动A股相关企业。
• 重点公司：金龙机电、水晶光电、苏州固锝。

重点推荐个股汇总