20180318-兴业研究-监管政策周报_银监会拟规范商业银行数据治理_14页_357kb

2018年3月12日—18日监管政策周报总结

核心内容概述

2018年3月12日至18日，中国金融监管体系及相关部门密集发布多项政策文件，涵盖资本工具创新、数据治理、消费者权益保护、失信惩戒、机构改革及立法计划等方面。同时，监管动态显示市场化债转股加速推进、证监会强化稽查执法，保监会加强偿付能力数据真实性监管，美国亦通过放松银行监管的法案。监管处罚方面，人民银行、银监局、证监会、深交所及上交所均对多家机构进行了处罚或纪律处分，体现了对金融合规和市场秩序的严格维护。

一、监管重要发文

1.1 一行三会一局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》

• 发布时间：2018年3月12日
• 主要内容：
  • 拓宽资本工具发行渠道：支持商业银行通过境内外市场发行多种资本工具。
  • 增加资本工具种类：推动无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等工具的发行。
  • 扩大投资者群体：研究社保基金、保险公司等机构对资本工具的投资政策。
  • 简化审批程序：优化流程，完善储架发行机制。

1.2 银监会发布《银行业金融机构数据治理指引（征求意见稿）》

• 发布时间：2018年3月16日
• 主要内容：
  • 数据治理纳入公司治理：数据治理与公司治理评价、监管评级挂钩。
  • 设立首席数据官：鼓励设立首席数据官，加强数据管理。
  • 强化数据文化：树立数据真实、客观的理念，提升用数意识。
  • 加强数据应用：发挥数据在经营管理与风险管理中的作用。
  • 数据安全与合规：依法采集、使用数据，保护客户隐私。

1.3 保监会发布《2018年保险消费者权益保护工作要点》

• 发布时间：2018年3月13日
• 主要内容：
  • 强化保险公司维护消费者权益的主体责任。
  • 改进保险服务质量，规范投诉处理流程。
  • 加强对损害消费者权益行为的检查与曝光。
  • 完善消费者权益保护的基础建设。

1.4 发改委发布《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》

• 发布时间：2018年3月16日
• 主要内容：
  • 限制参与司法拍卖：对失信被执行人及其关联人员限制参与房屋司法拍卖。
  • 限制土地获取：限制其获取政府供应土地。
  • 建立信息互通机制：推动不动产登记信息与失信名单共享。

1.5 国务院机构改革方案发布

• 发布时间：2018年3月17日
• 主要内容：
  • 组建银保监会：整合银保监会职责，成立中国银行保险监督管理委员会。
  • 职责划入人民银行：将银行业、保险业法规草案及审慎监管职责划入人民银行。
  • 取消银保监会：不再保留中国银保监会。

1.6 国务院办公厅发布《国务院2018年立法工作计划》

• 发布时间：2018年3月14日
• 主要内容：
  • 提请全国人大常委会审议多项法律草案，包括税收征收管理法、车辆购置税法、外国投资法等。
  • 制定政府投资条例、政府和社会资本合作条例、私募投资基金管理暂行条例等。

二、监管动态

2.1 市场化债转股或加快，参与机构范围可能扩大

• 银监会副主席王兆星表示，市场化债转股正在稳步推进，未来可能加快。
• 非银行机构在符合条件的情况下也可参与债转股。

2.2 证监会通报2018年稽查执法重点

• 重点查处四类严重违法违规行为：
  • 损害上市公司及中小股东利益；
  • 积聚市场风险、危害市场平稳运行；
  • 破坏公平交易原则；
  • 扰乱信息传播秩序，制造市场恐慌。

2.3 证监会通报2017年下半年IPO现场检查情况

• 对2家企业出具警示函，3家企业进行约谈，督促整改。
• 2018年上半年将继续开展IPO现场检查，重点包括信息披露质量抽查、日常审核中发现的问题、超期未报的回复材料等。

2.4 保监会强化保险公司偿付能力数据真实性检查

• 强调防范化解风险，特别是偿付能力数据真实性与流动性风险监测。
• 引导保险公司建立审慎经营理念。

2.5 美国放松银行监管的法案通过

• 适用范围：资产规模低于2500亿美元的银行。
• 主要措施：
  • 不再接受美联储的压力测试及“生前遗嘱”提交。
  • 不再上报抵押贷款借款人种族信息。

三、监管处罚

3.1 人民银行处罚2宗支付清算领域违规行为

• 处罚对象：两家银行。
• 处罚原因：违反清算管理、账户管理、支付服务管理等规定。
• 处罚金额：分别罚款1.63亿元和1334万元。

3.2 地方银监局通报10宗行政处罚

• 处罚事由：包括报送信息不及时、贷款集中度超标、同业投资信托受益权违规、内控管理不到位、违规收费等。

3.3 证监会通报3宗违法违规案件

• 典型案例：
  • 北八道集团操纵市场案：拟处罚金额达56.7亿元，为历史最大罚单。
  • 高某操纵股票价格案：获利近9亿元，创单只股票操纵获利新高。
  • 信息披露违法违规案：涉及信息披露不实。

3.4 深交所处理3宗违规行为，发出10宗监管函

• 违规类型：3宗为信息披露违规，7宗为股票买卖及减持违规。
• 其他措施：核查95起异常交易行为，上报13起涉嫌违法违规案件线索。

3.5 上交所进行多宗监管处罚

• 处罚类型：67起异常交易行为、12起重大事项核查、5起涉嫌违法违规案件线索上报。
• 自律措施：发送监管函件10份，要求上市公司披露补充、更正类公告18份，启动内幕交易核查8单。

关键信息总结

• 资本工具创新：政策支持拓宽资本工具发行渠道，推动更多资本工具种类。
• 数据治理强化：银监会强调数据治理纳入公司治理，提升数据质量与安全性。
• 消费者权益保护：保监会强化保险服务与投诉处理，发改委限制失信人不动产交易。
• 机构改革：银保监会组建，人民银行承担部分监管职责。
• 立法计划：国务院推进多项法律修订与制定，涉及税收、投资、金融监管等领域。
• 监管动态：市场化债转股加速，美国放松银行监管。
• 处罚力度加大：多部门对违规行为进行处罚，涉及支付清算、IPO、信息披露等多个领域。

附表：重要发文汇总