20180711-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概览

• 港股表现：港股昨日收市下跌6点，终止两连升。受中美贸易战影响，市场气氛偏弱，短期可能受制于20天平均线。资金流出显著，大市成交不足900亿元。
• 美股表现：美股连续四日收高，道指上涨143点或0.58%，标普500上涨0.35%，纳指微升。美国经济数据强劲，抵消了市场对贸易战的担忧。
• A股表现：A股反复靠稳，上证指数连升三日，深成指亦靠稳。两市成交增至3260亿元。
• CPI与PPI：中国6月CPI和PPI均高于预期，但分析认为全年通胀温和，不会明显影响货币政策。
• 行业与公司动态：部分公司业绩下滑，如友佳国际上半年销售额下跌13%；淡马锡投资组合净值创历史新高；智能化趋势可能取代近三成港工种。
• 资金流动：沪港通和深港通资金流入接近上限，港股通资金流出较多。
• 外汇与大宗商品：美元兑港元汇率微调，部分大宗商品价格下跌，如铜、原油、黄金等。
• 即将上市新股：有三家公司计划在近期上市，涉及不同行业。

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主要观点与关键信息

港股市场

• 整体表现：港股昨日下跌，恒指收市报28682.3点，跌0.02%；国企指数微升0.53%。
• 市场情绪：受中美贸易战影响，港股短期受制于20天平均线，资金流出明显。
• 成交金额：港股成交约986.59亿元，低于预期。
• 板块表现：地产/建筑板块资金流入最多，但整体市场情绪偏弱。

美股市场

• 整体表现：美股四连升，道指报24919.7点，升0.58%；标普500报2793.8点，升0.35%；纳指微升。
• 市场因素：百事可乐业绩理想，利好市场气氛；油价上涨推高能源股，但银行股出现回吐。
• 板块表现：标普500创5个月新高，但部分个股如罗素2000下跌。

中国财经要闻

• CPI与PPI：6月CPI按年升1.9%，PPI升4.7%。分析认为全年通胀温和，不会显著影响货币政策。
• 外交动态：中方在朝鲜问题上立场一贯，将继续以负责任的态度处理。
• 贸易政策：中国对美日进口光纤预制棒继续征收反倾销税，为期5年。
• 经济数据：6月新增人民币贷款预测为15350亿，实际数据未公布。

行业与公司动态

• 淡马锡：截至2018年3月31日，淡马锡投资组合净值达3080亿新元，股东回报率12.19%。
• 友佳国际：上半年销售额约5.71亿元，按年下跌12.71%。
• 智能化趋势：研究显示，近三成港工种可能被智能化取代。

资金流向

• 沪港通：每日额度为520亿人民币，剩余514.86亿，占99.01%。
• 深港通：每日额度为420亿人民币，剩余413.32亿，占98.41%。
• 港股板块：地产/建筑板块流入563.60百万港元，能源板块流出92.95百万港元。

大宗商品与债券

• 金价：盘子金报1253.4点，跌0.17%；九九金持平。
• 银价：白银报16.0点，跌0.66%。
• 铜价：12月伦敦期铜报6332.5点，跌0.90%。
• 油价：12月纽约期油报73.4点，跌1.01%。
• 债券：10年美国债券收益率2.829%，跌0.020点。

汇率信息

• 美元/港币：7.8486，变动0.0002，变动率0.00%。
• 美元/人民币：6.6915，变动0.0682，变动率1.03%。
• 港币/人民币：0.8526，变动-0.0132，变动率-0.20%。
• 欧元/美元：1.1726，变动-0.0018，变动率-0.15%。
• 美元/日元：110.85，变动-0.15，变动率-0.14%。
• 美元/澳元：1.349，变动0.0083，变动率0.62%。

即将上市新股

• 浙江苍南仪表集团股份有限公司-H股：上市代号01743.HK，行业为工业用品，招股价37.10-51.90，入场费5,242。
• 指尖悦动控股有限公司：上市代号06860.HK，行业为电子商务及互联网服务，招股价2.07-3.27，入场费3,303。
• 映客互娱有限公司：上市代号03700.HK，行业为休闲娱乐，招股价3.85-5.00，入场费5,050。

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AH股溢价指数

• AH股溢价指数：121.6点，变动-0.8点，变动率-0.65%。
• 主要AH股对比：
  • ST东电：H股0.87，A股1.78，溢价142.27%。
  • 重庆钢铁：H股1.20，A股2.05，溢价102.29%。
  • 四川成渝：H股2.37，A股3.42，溢价70.88%。
  • 青岛啤酒：H股41.80，A股44.66，溢价26.52%。
  • 宁池高速：H股9.21，A股9.29，溢价19.44%。
  • 中国神华能源：H股18.06，A股18.25，溢价19.66%。
  • 中国平安：H股71.10，A股58.18，折价3.10%。
  • 中国石油：H股5.86，A股7.76，折价56.81%。
  • 中国铝业：H股3.27，A股3.24，溢价1.02%。
  • 中国人寿：H股19.88，A股22.74，折价66.63%。

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特选美国预托证券

• 长和：ADR收市价10.82美元，折算港元84.88，港股收市价85.30，差价-0.49%。
• 中电控股：ADR收市价11.25美元，折算港元88.30，港股收市价87.50，差价0.91%。
• 中国神华能源：ADR收市价9.15美元，折算港元7.18，港股收市价18.06，差价-60.24%。
• 中国平安：ADR收市价18.18美元，折算港元71.32，港股收市价71.10，差价0.32%。
• 中银香港：ADR收市价94.21美元，折算港元36.97，港股收市价36.95，差价0.06%。
• 中国工商银行：ADR收市价14.33美元，折算港元5.62，港股收市价5.65，差价-0.50%。

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披露权益通知一览表

• TCL电子控股有限公司：买入2,491,000股，每股平均价3.9052，持有权益股数1,228,672,639股，占已发行股本52.66%。
• 中国赛特集团有限公司：买入10,000股，每股平均价0.5160，持有权益股数1,041,476,000股，占已发行股本44.68%。
• 大凌集团有限公司：买入7,000,000股，每股平均价0.0914，持有权益股数994,140,365股，占已发行股本20.10%。
• 新海能源集团有限公司：买入1,700,000股，每股平均价1.6300，持有权益股数567,617,638股，占已发行股本38.66%。
• 西藏水资源有限公司：买入163,774,999股，占已发行股本6.38%。

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研究报告免责声明

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