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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年7月11日）
核心内容概述
本报告为2018年7月10日的新三板市场动态简报，涵盖市场表现、创新层指数、新增挂牌、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。整体呈现市场交易活跃度有所下降，部分行业指数表现优于市场整体，同时涉及重要政策动向和企业动态。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收828.66点，微跌0.01点，跌幅0.00%。
- 新三板成分指数：报收1011.00点，下跌0.80点，跌幅0.08%。
- 交易情况：
- 共606家企业发生交易。
- 做市转让企业成交2784万股，金额0.71亿元。
- 竞价转让企业成交5471万股，金额2.03亿元。
- 新增挂牌：1家企业挂牌，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至7月10日，新三板挂牌企业总数为11161家，其中做市转让企业1247家，竞价转让企业9914家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：下跌0.73点，跌幅-0.12%。
- 天星创新层计算机与通信指数：下跌0.09点，跌幅-0.01%。
- 天星创新层文化传媒指数：下跌2.96点，跌幅-0.52%。
- 天星创新层先进制造指数：下跌2.18点，跌幅-0.26%。
- 天星创新层教育指数：下跌0.36点，跌幅-0.05%。
- 天星创新层医药医疗指数：上涨2.72点，涨幅+0.43%。
- 天星创新层消费指数：下跌0.61点，跌幅-0.09%。
- 天星创新层环保指数：上涨0.76点，涨幅+0.10%。
主要观点：医药医疗行业表现相对较好，涨幅显著；其他行业指数大多下跌，其中文化传媒和先进制造跌幅较大。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 112.30 | 4.21 | 673.21 | 60,000.00 |
| 430208.0C | 优炫软件 | 13.16 | 0.38 | 471.09 | 356,500.00 |
| 832399.0C | 宁波公运 | 7.07 | 2.46 | 383.45 | 546,860.00 |
| 834409.0C | 西电动力 | 2.80 | -50.00 | 280.00 | 1,000,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.20 | -0.83 | 224.02 | 1,866,800.00 |
| 834793.0C | 华强方特 | 13.57 | -0.73 | 198.60 | 146,000.00 |
| 833735.0C | 森井科技 | 15.80 | 97.50 | 158.00 | 10.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 15.48 | -0.26 | 157.93 | 102,000.00 |
| 830907.0C | 瑞丽洗涤 | 3.41 | -42.01 | 136.40 | 400,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831367.0C | 红山河 | 3.00 | 50.00 | 10.80 | 37,000.00 |
| 831719.0C | 菱湖股份 | 2.28 | 20.00 | 17.56 | 77,000.00 |
| 834373.0C | 晶淼材料 | 6.00 | 20.00 | 21.00 | 35,000.00 |
| 834856.0C | 国游网络 | 2.31 | 19.69 | 2.57 | 12,000.00 |
| 832081.0C | 金利股份 | 3.50 | 18.24 | 0.35 | 1,000.00 |
| 430022.0C | 五岳鑫 | 0.80 | 17.65 | 4.25 | 55,000.00 |
| 831073.0C | 瑞恒科技 | 0.58 | 13.73 | 1.54 | 28,000.00 |
| 430682.0C | 中天羊业 | 3.18 | 13.57 | 0.32 | 1,000.00 |
| 831208.0C | 洁昊环保 | 0.98 | 11.36 | 0.98 | 10,000.00 |
| 830937.0C | 信达智能 | 0.69 | 11.29 | 6.06 | 89,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 839120.0C | 壹创国际 | 25.00 | 777.19 | 2.50 | 0.10 |
| 832289.0C | 沧运集团 | 2.30 | 100.00 | 2.30 | 1.00 |
| 833109.0C | 灵犀金融 | 66.68 | 100.00 | 6.67 | 0.10 |
| 837503.0C | 新特电气 | 2.40 | 98.35 | 1.20 | 0.50 |
| 833735.0C | 森井科技 | 15.80 | 97.50 | 158.00 | 10.00 |
| 835256.0C | 数图科技 | 10.00 | 81.82 | 1.00 | 0.10 |
| 833568.0C | 华谊创星 | 3.60 | 80.00 | 0.72 | 0.20 |
| 831807.0C | 维克液压 | 3.50 | 75.00 | 1.05 | 0.30 |
| 872058.0C | 鼎运智能 | 2.00 | 55.04 | 7.40 | 3.70 |
| 838982.0C | 阳光中科 | 4.49 | 49.67 | 0.45 | 0.10 |
四、新增挂牌企业
- 新增挂牌企业：1家，为“环港股份”。
- 营业收入：19,426.88万元。
- 净利润：812.99万元。
- 行业分类：橡胶和塑料制品业。
五、定增一览
- 共7家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要目的是补充流动资金或项目融资。
- 定增公司及目的：
- 科能腾达：补充流动资金，价格2.00元。
- 回水科技：项目融资，价格7.50元。
- 格利尔：补充流动资金，价格2.39元。
- 金盾软件：补充流动资金，预案价7.50元。
- 杭科光电：补充流动资金，价格6.67元。
- 瀚海检测：项目融资，价格36.25元。
- 朗高养老：项目融资，价格15.20元。
六、重大公告
1. 对外投资
- 伊赛牛肉：设立全资子公司，用于产品包装材料生产，增强公司竞争力。
- 邦普刀具：与宜宾普什联动科技共同设立合资公司，增强研发与生产能力。
- 中惠旅：设立全资子公司，拓展业务范围，提升盈利能力。
七、财经要闻
宏观要闻
- 6月通胀数据：CPI同比上涨1.9%，PPI同比上涨4.7%，创年内新高。
- 地方政府债务风险：中央正研究防控措施，包括隐性债务认定与化解。
- 经济普查：2018年将开展第四次全国经济普查。
- 中德政府磋商：签署多项合作协议，推动贸易合作与技术交流。
- 货币政策：央行不开展公开市场操作，稳健中性政策边际趋松。
- 上海开放政策：出台行动方案，推动开放型经济新体制建设。
热点新闻
- 宝马加入百度自动驾驶平台：推动自动驾驶技术发展，关注地图及导航设备。
- 阿里云与西门子合作：推进工业物联网发展，计划推出MindSphere平台。
- 特斯拉超级工厂落户上海：利好锂电设备、汽车电子及零部件企业，预计带动产业链发展。
八、免责声明与声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 报告观点基于当日判断，可能随时调整。
- 报告仅供参考，不构成投资建议。
- 研究员声明：报告观点为个人独立看法，与薪酬无直接关系。
九、总结
- 市场表现：整体交易活跃度下降，部分行业指数表现优于市场。
- 行业动态：医药医疗行业表现突出，其他行业如计算机与通信、环保等也有小幅上涨。
- 政策动向：中央关注地方政府债务风险，推动经济普查和对外开放政策。
- 企业动态：多家企业发布定增预案，对外投资布局扩大业务和增强竞争力。
- 技术发展：自动驾驶和工业物联网成为关注焦点，特斯拉落户上海带动产业链发展。
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