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恒益控股有限公司总结

公司概况

恒益控股有限公司（Hang Yick Holdings Company Limited）是一家在香港上市的钢铁及金属工程公司，股份代号为1894。公司于开曼群岛注册成立，业务范围涵盖香港建造项目的钢铁及金属产品的设计、制造、供应及安装。此外，集团亦根据客户要求及规格销售相关产品，如钢闸、折叠闸、防火闸、趟闸、卷闸及钢门等。

核心业务

恒益控股主要提供钢铁及金属工程服务，并参与多种项目，包括住宅物业、办公大楼、购物中心及其他公共设施。其服务模式通常基于项目基准进行，确保满足不同客户的需求。在2017年，按收益计算，恒益控股是香港整体公营工程市场中最大的钢铁及金属工程公司，市场份额约为31.9%。

竞争优势

• 行业领先地位：恒益控股是香港领先的钢铁及金属工程公司，拥有悠久的经营历史和骄人的业绩记录。
• 垂直整合服务：集团能够为客户提供涵盖设计、制造、供应及安装的全方位钢铁及金属工程服务。
• 稳定供应商关系：集团与供应商保持长期稳定的合作关系，有助于保障供应链的可靠性及成本控制。

风险因素

• 收入不确定性：集团的收入主要依赖非经常性的工程服务项目，且不保证客户会继续提供新业务或集团能获得新客户。
• 公营项目减少：香港公营机构项目的减少或终止可能对集团的收入及经营业绩产生不利影响。
• 政策变动影响：政府政策的变化或终止可能对标准防火闸等产品的销售造成不利影响。

资金用途

集团将所得款项用于以下方面：

• 机器采购及产能提升：约39.2%
• 扩充劳工队伍：约25.8%
• 生产设施翻新与重新设计：约18.5%
• 购买货车：约3.8%
• 升级信息技术系统：约2.7%
• 一般营运资金：约10.0%

财务摘要

股票发行信息

• 全球发售总股数：1.90亿股
• 国际配售股数：1.71亿股
• 香港公开发售股数：1,900万股
• 总股本：7.60亿股
• 价格范围：0.8~0.9港元
• 预计集资额：1.52~1.71亿港元
• 市值：6.08~6.84亿港元
• 每手买卖股数：5,000股
• 每手入场费：4,545.35港元
• 收款银行：星展银行
• 核数及申报会计师：德勤·关黄陈方会计师行
• 法律顾问：丘焕律师事务所
• 独家保荐人：富强金融资本
• 联席牵头经办人：兴证国际、富强证券、昌盛证券

股东结构

• 主要股东：主席李沛新持有约75%的股份
• 公司成立日期：源於1993年，正式成立於2018年

股息政策

目前，公司尚未制定任何股息政策或分派比率。

发行时间表

• 申请时间：2018年09月28日至2018年10月04日正午
• 预期定价日：2018年10月04日（星期四）
• 发送股票及退款日：2018年10月11日（星期四）
• 开始买卖日期：2018年10月12日（星期五）

重要声明

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