2022-07-17-上交所-鼎际得首次公开发行股票招股说明书_499页_5mb

辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“发行人”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数为3,336.6667万股，每股面值1元，发行价格为21.88元/股，预计发行日期为2022年8月9日，拟上市的证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本为13,346.6667万股。

主要观点与关键信息

一、股份限售与自愿锁定承诺

1. 控股股东与实际控制人承诺

   • 锁定期为36个月，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 限售期届满后24个月内减持，价格不得低于发行价。
   • 违反承诺将承担相关损失，违规减持所得收益需上交发行人，并可能被扣除现金分红。

2. 其他股东承诺

   • 营口盛金实业发展有限公司限售期为12个月，若股价低于发行价，锁定期可延长。
   • 董事、高级管理人员限售期为12个月，限售期满后每年转让不超过25%的股份，且在卖出后6个月内不得回购。
   • 自然人股东母庆彬、张再明、辛伟荣等均承诺限售期为12个月，减持价格不低于发行价，违反承诺需承担相应责任。

3. 其他股东承诺

   • 营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）限售期为36个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
   • 间接持有股份的董事、高级管理人员及核心技术人员承诺限售期为36个月，减持价格不低于发行价。

二、稳定股价承诺

1. 启动条件

   • 若公司上市后三年内股价持续低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。

2. 具体措施

   • 公司可采取回购股份、控股股东或实际控制人增持、主要股东增持、董事或高级管理人员增持等方式。
   • 回购资金不低于上一年度净利润的10%，不超过30%；增持资金比例与现金分红挂钩，不低于10%，不超过30%。

3. 约束措施

   • 违反承诺的公司、股东、董事、高管需公开致歉，赔偿损失，并接受监管处罚。

三、关于招股说明书的承诺

1. 发行人承诺

   • 招股说明书及其摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   • 若存在虚假陈述，将依法回购新股并赔偿投资者损失。

2. 中介机构承诺

   • 保荐机构、审计机构、律师、评估机构等均承诺制作、出具的文件无虚假记载，否则将依法赔偿投资者损失。

四、利润分配安排

1. 发行前滚存利润分配

   • 发行前滚存利润由发行后的新老股东按发行后股份比例共享。

2. 发行后利润分配政策

   • 采取积极的现金或股票股利分配政策，现金分红优先。
   • 每年现金分红不少于可供分配利润的10%。
   • 在满足现金分红的前提下，可发放股票股利，但需考虑总股本与经营规模的匹配性。

3. 决策程序

   • 董事会需研究并提出分红提案，独立董事可征集中小股东意见。
   • 股东大会需2/3以上表决权通过，公司需提供网络投票平台。

五、风险因素

1. 产品价格波动风险

   • 公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，占主营业务收入比例超过99%，价格波动将影响业绩。

2. 原材料价格波动风险

   • 主要原材料占成本比重超过70%，价格波动对盈利有显著影响。

3. 安全生产风险

   • 生产过程涉及危险化学品，存在安全事故风险，可能面临处罚与整改。

4. 客户集中度较高

   • 前五名客户占收入比例较高，客户变动可能影响公司业绩。

5. 临时建筑风险

   • 公司在营口市老边区自建的临时建筑未取得不动产权证，存在被拆除风险。

六、审计截止日后经营状况

1. 2022年1-3月财务情况

   • 营业收入为21,792.84万元，同比增长23.71%；净利润为3,718.47万元，同比增长11.55%。
   • 经营活动产生的现金流量净额为3,027.63万元。

2. 2022年上半年预计经营情况

   • 营业收入预计增长23.71%至36.74%，净利润预计增长21.05%至33.79%。

七、其他重要事项

• 公司未涉及股权代持、私募基金持股等情形。
• 公司承诺不越权干预经营，不输送不当利益。
• 若未履行承诺，需承担赔偿责任，并接受监管处罚。

总结

辽宁鼎际得石化股份有限公司在首次公开发行股票过程中，明确了股份限售安排、稳定股价措施、招股说明书真实性承诺、利润分配政策及风险提示等重要内容。公司及主要股东承诺在一定期限内不转让股份，若股价低于发行价则延长锁定期。同时，公司制定了详细的稳定股价方案，包括回购、增持等多种方式，以保障股价稳定。此外，公司强调财务信息的真实性，承诺若存在虚假记载将依法赔偿投资者损失。在利润分配方面，公司采取现金优先的股利分配政策，确保股东利益。公司还提示了产品价格、原材料成本、安全生产、客户集中度及临时建筑等主要风险因素，以增强投资者对风险的了解。