20250305-农银国际证券-每天导读_4页_662kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本总结基于彭博提供的市场数据与新闻，涵盖了全球主要股市走势、商品期货/指数表现、外汇汇率变化、政府债券收益率以及中港两地上市公司的表现。同时，还涉及国际与大中华地区的经济要闻和企业动态。
各股市走势图
主要股市表现
| 指數 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 22941.77 | (0.28) | (0.40) |
| H股 | 8367.47 | (0.62) | (1.55) |
| 紅籌 | 3797.63 | (0.25) | (0.38) |
| HSC大型股 | 2126.57 | (0.23) | (0.16) |
| HSC中型股 | 3945.97 | (0.01) | (0.55) |
| AH股溢價 | 133.61 | 0.16 | 0.01 |
| 滬深300 | 3885.22 | (0.08) | (1.03) |
| 富時中國A50 | 13070.24 | (0.88) | (1.08) |
| 上證180 | 8500.83 | 0.09 | (0.89) |
| 上證380 | 5505.61 | 0.72 | (0.38) |
| 臺北加權 | 22596.88 | (0.70) | (4.11) |
| 日經225 | 37331.18 | (1.20) | (2.13) |
| 道瓊斯 | 42520.99 | (1.55) | (2.52) |
| 標普500 | 5778.15 | (1.22) | (2.97) |
| 納斯達克 | 18285.16 | (0.35) | (3.90) |
| 德國DAX 30 | 22326.81 | (3.54) | (0.37) |
| 富時100 | 8759.00 | (1.27) | 1.04 |
| 法國CAC 40 | 8047.92 | (1.85) | (0.04) |
股市短評
- 美国股市：三大指数均下跌，道琼斯跌幅最大，主要受美国对加拿大及墨西哥加征关税影响；标普500中仅信息技术指数微涨，金融指数领跌。
- 欧洲股市：三大指数均下跌，德国DAX指数跌幅最大。
- 港股：三大指数均下跌，中国指数跌幅较大；港股行业指数中，原材料指数领涨，能源指数领跌。
- A股：三大股指涨跌不一，深成指涨幅较大；沪深300行业指数中，信息技术指数领涨，能源指数领跌。
- 北向与南向交易：沪股通北向额度余额充足，南向净卖出22.32亿港币；深股通北向额度余额充足，南向净买入10.32亿港币。
主要经济数据公布
| 地區/國家 | 經濟指標 | 時間 | 市場預期 | 實際值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | Wards總車輛銷售 | 2月 | 16.14m | 16.00m | 15.60m |
| 歐元區 | 失業率 | 1月 | 6.30% | 6.20% | 6.2%* |
| 英國 | BRC商店價格指數同比 | 2月 | -0.6% | -0.7% | 0.7% |
| 日本 | 失業率 | 1月 | 2.4% | 2.5% | 2.5%* |
| 日本 | 資本支出同比 | 4季度 | 5.0% | -0.2% | 8.1% |
| 香港 | 標普全球香港PMI | 2月 | N/A | 49.0 | 51.0 |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国考虑降低加拿大和墨西哥部分关税：美国商务部长卢特尼克表示，川普可能对北美自由贸易协定覆盖的商品提供关税缓冲。
- 全球制造业扩张：2月制造业活动创8个月最大增长，新订单增速达2022年以来最快，但投入成本上升。
- 欧盟提出1500亿欧元国防贷款计划：在川普暂停对乌军援的背景下，欧盟拟推出计划加强国防开支。
- 加拿大安大略省威胁对输美电力征税25%：作为对美国关税的回应，安大略省可能对输美电力征税并威胁关闭出口。
大中华经济要闻
- 中国对美农产品和国防企业加征关税：中国采取反制措施，对美国农产品和国防企业加征关税，中美贸易摩擦升级。
- 中国央行逆回购操作：央行开展382亿元逆回购操作，净回笼2803亿元，以维持流动性。
- 全国人大会议发言人表态：强调稳定外需面临的挑战加大，反对美国单边关税政策。
- 中国商务部表态：重申中国对外开放政策不变，鼓励外资进入中国市场。
企业要闻
- 美国零售商预警涨价：塔吉特和百思买预计因关税上涨，产品价格将有所提高。
- 长和拟出售巴拿马港口股份：与BlackRock-TiL财团达成协议，出售和记港口在PanamaPorts Company的90%权益。
- 中国禁止因美纳公司出口基因测序仪：因违反市场交易原则，列入不可靠实体清单。
- 中国金茂收购西安长茂49%股权：总对价约16.9亿元人民币，扩大在西安的房地产布局。
中港两地上市的H股股份
| 港股代碼 | 股份名称 | 港股收益價(港元) | 動態市盈率 | 市淨率 | 港股/A股債比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建設銀行 | 6.63 | 4.77 | 0.48 | (26.65) |
| 1398 | 工商銀行 | 5.48 | 5.04 | 0.51 | (24.44) |
| 1288 | 農業銀行 | 4.67 | 5.61 | 0.60 | (14.06) |
| 3988 | 中国銀行 | 4.41 | 5.62 | 0.52 | (23.37) |
| 1658 | 邮儲銀行 | 5.01 | 5.64 | 0.59 | (10.79) |
| 2016 | 青島銀行 | 3.18 | 4.40 | 0.48 | (28.02) |
| 1033 | 重慶鋼鐵 | 0.92 | - | 0.41 | (37.67) |
| 956 | 新天綠能 | 3.71 | 6.60 | 0.68 | (52.49) |
| 998 | 中芯國際 | 51.55 | 114.86 | 2.57 | (50.46) |
| 914 | 海螺水泥 | 21.35 | 15.22 | 0.57 | (13.97) |
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- 電話：(852) 2147 8810
- 電子郵件：angeladai@abci.com.hk
農銀國際機構銷售部聯絡人
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農銀國際研究部聯絡人
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- 電話：(852) 2147 8805
- 電子郵件：philipchan@abci.com.hk
- 周秀成
- 電話：(852) 2147 8809
- 電子郵件：stevechow@abci.com.hk
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 農銀國際證券有限公司及联属公司曾与多家银行和公司有投资银行业务关系。
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