股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结基于彭博及农银国际证券提供的最新市场数据与新闻，涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据发布、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股股份的详细信息。
各股市走势图
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
28,340.74 |
(0.85) |
(2.01) |
| H股 |
10,973.04 |
(0.47) |
(0.91) |
| 红筹 |
4,284.64 |
(0.83) |
(1.55) |
| HSC大型股 |
2,378.99 |
(0.71) |
(2.23) |
| HSC中型股 |
4,828.26 |
(0.23) |
(1.48) |
| AH股溢价 |
116.34 |
(1.36) |
(1.52) |
| 沪深300 |
3,447.39 |
(2.00) |
(3.64) |
| 富时中国A50 |
11,471.77 |
(2.34) |
(3.14) |
| 上证180 |
7,541.07 |
(1.98) |
(3.06) |
| 上证380 |
4,689.30 |
(1.67) |
(3.50) |
| 台北加权 |
11,098.13 |
0.37 |
1.21 |
| 日经225 |
22,746.70 |
0.86 |
(0.27) |
| 道琼斯 |
25,333.82 |
(0.32) |
(0.32) |
| 标普500 |
2,813.36 |
(0.10) |
(1.15) |
| 纳斯达克 |
7,707.29 |
0.46 |
(2.84) |
| 德国DAX 30 |
12,737.05 |
(0.53) |
1.25 |
| 富时100 |
7,652.91 |
(1.24) |
(0.07) |
| 法国CAC 40 |
5,498.37 |
(0.23) |
1.33 |
主要观点
- 恒指与国指：恒指跌幅较大，受中美贸易战担忧影响，港股整体表现偏弱。
- 美国股市：纳斯达克指数上涨，道琼斯与标普500下跌，科技股受苹果盈利报告提振。
- 欧洲股市：整体下跌，富时100跌幅较大，市场担忧美国加征关税。
- H股表现：整体小幅上涨，但AH股溢价有所上升，显示A股相对H股更具吸引力。
- A股市场：沪深300与上证380跌幅较大，显示市场情绪偏谨慎。
商品期货与外汇走势
商品期货/指数
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油(美元/桶) |
67.82 |
0.24 |
(2.57) |
| 纽约期金(美元/t oz) |
1,215.80 |
(0.17) |
(0.81) |
| 标普高盛商品指数 |
457.52 |
(1.57) |
(1.67) |
| CRB大宗商品期货价格指数 |
191.64 |
0.00 |
(1.25) |
| 罗杰斯国际商品指数 |
2,469.45 |
(1.32) |
(0.95) |
外汇汇率
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8701 |
0.03 |
2.05 |
| 美元兑人民币 |
6.8292 |
0.04 |
2.07 |
| 美元兑港元 |
7.8484 |
0.01 |
0.05 |
| 美元兑日元 |
111.66 |
0.39 |
0.68 |
| 欧元兑美元 |
1.1662 |
0.16 |
0.20 |
| 英磅兑美元 |
1.3123 |
0.11 |
(0.15) |
| 澳元兑美元 |
0.7402 |
0.34 |
0.84 |
主要观点
- 外汇市场：美元兑人民币和港元兑人民币均小幅上涨，显示美元相对强势。
- 商品市场：纽约期油微涨，但整体表现偏弱，显示市场对能源需求担忧。
- 贵金属：纽约期金小幅下跌，市场情绪偏向谨慎。
政府债券收益率
| 政府债券 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
3.4690 |
(10.40) |
(1.00) |
| 香港(10年期) |
2.18000 |
(4.00) |
(2.10) |
| 美国(10年期) |
3.00080 |
2.44 |
12.97 |
主要观点
- 中国国债：收益率下降，显示市场对中国经济前景的担忧。
- 香港国债：收益率也下降，反映市场对香港经济的谨慎态度。
- 美国国债：收益率上升，显示市场对美国经济的乐观预期。
主要经济数据
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 中国 |
财新中国PMI制造业 |
7月 |
50.9 |
50.8 |
51.0 |
| 日本 |
汽车销售同比 |
7月 |
NA |
1.2% |
-7.3% |
| 英国 |
全国房价指数月环比 |
7月 |
0.1% |
0.6% |
0.5% |
| 美国 |
MBA抵押贷款申请指数 |
7月27日 |
NA |
-2.6% |
-0.2% |
| 美国 |
ADP就业变动指数 |
7月 |
186k |
219k |
177k |
| 美国 |
ISM制造业 |
7月 |
59.3 |
58.1 |
60.2 |
主要观点
- 中国经济：财新中国制造业PMI小幅下降，显示制造业活动放缓。
- 日本经济：汽车销售同比上升，但此前数据下滑明显。
- 英国经济：房价指数月环比上升，显示房地产市场有所回暖。
- 美国经济：MBA抵押贷款申请指数下降，ADP就业数据超预期，显示就业市场强劲。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储维持利率不变：重申逐步加息计划，认为经济表现强劲。
- 特朗普关税影响：促使制造商考虑在美国以外地区生产，可能影响企业投资。
- 金融科技监管：美国通货监理局将允许金融科技公司申请联邦执照。
- OPEC增产：沙特阿拉伯产量接近历史最高水平，以满足全球需求。
大中华经济要闻
- 房企销售下降：克而瑞数据显示，7月百强房企销售环比下降31.5%，但同比上升。
- 中国外交部表态：若美方升级贸易战，中国将采取反制措施。
- 投资者行为变化：中国投资者转向货币市场基金，抛售股票。
- 深圳房地产调控：新购商品房三年内不得转让，堵住借壳购房漏洞。
企业要闻
- 天境生物IPO筹备：Jefferies前银行家将加入，助力其在香港上市。
- 拼多多被调查：国家市场监管总局关注其销售假冒商品问题。
- 华为全球排名：首次超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商。
- 疫苗事件调查：中国药监局对武汉生物制品研究所进行核查。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 |
股份名称 |
H股收盘价 (港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
AH股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
7.07 |
6.22 |
0.87 |
(10.67) |
| 1398 |
工商银行 |
5.79 |
6.22 |
0.86 |
(9.31) |
| 1288 |
农业银行 |
3.81 |
5.57 |
0.78 |
(8.00) |
| 3988 |
中国银行 |
3.68 |
5.62 |
0.67 |
(10.14) |
| 3328 |
交通银行 |
5.62 |
5.10 |
0.60 |
(13.22) |
| 2628 |
中国人寿 |
19.52 |
14.91 |
1.49 |
(25.44) |
| 1033 |
石化油服 |
1.04 |
- |
- |
(52.91) |
| 2883 |
中海油田 |
7.09 |
- |
0.87 |
(32.57) |
| 358 |
江西铜业 |
9.83 |
17.98 |
0.62 |
(43.82) |
| 2899 |
紫金矿业 |
2.88 |
15.97 |
1.65 |
(27.85) |
| 2600 |
中国铝业 |
3.47 |
32.76 |
1.14 |
(18.47) |
| 1053 |
重庆钢铁 |
1.33 |
7.47 |
0.60 |
(45.97) |
| 2202 |
万科 |
24.30 |
8.32 |
1.76 |
(5.49) |
| 2880 |
大连港 |
1.11 |
5.66 |
0.46 |
(62.68) |
| 2727 |
上海医药 |
20.90 |
13.88 |
1.44 |
(20.73) |
| 2196 |
复星医药 |
37.85 |
25.79 |
3.25 |
(9.26) |
| 1513 |
丽珠医药 |
37.45 |
5.16 |
2.11 |
(25.76) |
| 921 |
新华制药 |
4.76 |
11.03 |
1.02 |
(43.63) |
| 1812 |
晨鸣纸业 |
6.70 |
5.62 |
0.90 |
(53.37) |
| 1171 |
兖州煤业 |
9.43 |
5.48 |
0.85 |
(28.47) |
| 1533 |
庄园牧场 |
7.44 |
14.06 |
1.07 |
(72.58) |
| 914 |
海螺水泥 |
49.30 |
14.29 |
2.55 |
14.41 |
主要观点
- H股表现：多数H股股价上涨，但AH股溢价较高，显示A股相对H股更具吸引力。
- A股表现：部分A股价格大幅上涨，如万科、晨鸣纸业，但整体市场情绪偏弱。
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