20250409-农银国际证券-每天导读_4页_662kb

股市及經濟動態總結

核心內容概述

本報告涵蓋了全球主要股市的走勢、商品期貨及外匯市場的變化、政府債券收益率以及相關經濟數據與新聞。此外，還提供了中港兩地上市企業的詳細資訊，並附有農銀國際證券有限公司的研究部聯繫資訊及免責聲明。

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各股市走勢

恒生與相關指數

• 恒生指數：收市20127.68，較前日上漲1.51%，5日漲幅12.94%。
• H股指數：收市7430.62，較前日上漲2.31%，5日漲幅12.75%。
• 紅籌指數：收市3530.28，較前日上漲1.76%，5日漲幅7.36%。
• HSC大型股：收市1858.02，較前日上漲1.45%，5日漲幅13.23%。
• HSC中型股：收市3588.78，較前日上漲3.31%，5日漲幅10.93%。
• AH股溢價：141.99，5日漲幅6.14%。
• 滬深300指數：收市3650.76，較前日上漲1.71%，5日漲幅6.09%。
• 富時中國A50：收市12724.99，較前日上漲2.09%，5日漲幅4.58%。
• 上證180指數：收市8115.60，較前日上漲2.11%，5日漲幅4.63%。
• 上證380指數：收市5070.00，較前日上漲0.68%，5日漲幅8.26%。
• 臺北加權指數：收市18459.95，較前日下跌4.02%，5日跌幅14.55%。
• 日經225指數：收市33012.58，較前日上漲6.03%，5日漲幅7.59%。
• 道瓊斯指數：收市37645.59，較前日下跌0.84%，5日跌幅10.35%。
• 標普500指數：收市4982.77，較前日下跌1.57%，5日跌幅11.54%。
• 納斯達克指數：收市15267.91，較前日下跌2.15%，5日跌幅12.50%。
• 德國DAX 30：收市20280.26，較前日上漲2.48%，5日漲幅10.03%。
• 富時100指數：收市7910.53，較前日上漲2.71%，5日漲幅8.39%。
• 法國CAC 40指數：收市7100.42，較前日上漲2.50%，5日漲幅9.85%。

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商品期貨與指數走勢

• 紐約期油：價格為57.80美元/桶，較前日下跌2.99%，5日跌幅19.40%。
• 紐約期金：價格為2965.80美元/盎司，較前日下跌0.09%，5日跌幅5.54%。
• 標普高盛商品指數：市價509.12，較前日下跌1.06%，5日跌幅10.43%。
• CRB大宗商品期貨價格指數：市價279.79，較前日下跌1.13%，5日跌幅9.97%。
• 羅杰斯國際商品指數：市價3710.09，較前日下跌1.01%，5日跌幅9.83%。

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外匯市場走勢

• 港元兑人民幣：匯率0.95，5日漲幅1.66%，1個月漲幅1.93%。
• 美元兑人民幣：匯率7.40，5日漲幅1.44%，1個月漲幅1.89%。
• 美元兑港元：匯率7.77，5日跌幅0.18%，1個月跌幅0.00%。
• 美元兑日元：匯率145.41，5日跌幅2.66%，1個月跌幅1.28%。
• 歐元兑美元：匯率1.10，5日漲幅1.25%，1個月漲幅1.43%。
• 英磅兑美元：匯率1.28，5日跌幅1.71%，1個月跌幅0.73%。
• 澳元兑美元：匯率0.59，5日跌幅5.81%，1個月跌幅5.50%。

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政府債券收益率

• 中國（10年期）：收益率1.66%，5日跌幅13.30 bps，1個月跌幅18.90 bps。
• 香港（10年期）：收益率3.29%，5日跌幅14.70 bps，1個月跌幅20.90 bps。
• 美國（10年期）：收益率4.32%，5日漲幅18.54 bps，1個月漲幅1.50 bps。

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主要經濟數據公布

國家/地區	經濟指標	時間	市場預期	實際值	前值
美國	NFIB中小企業樂觀程度指數	3月	99.0	97.4	100.7
日本	貿易餘額國際收支基點	2月	¥535.9b	¥712.9b	-¥2937.9b
日本	國際收支經常項目餘額	2月	¥3800.0b	¥4060.7b	-¥248.1b*
韓國	國際收支經常項目餘額	2月	N/A	$7177.7m	$2940.1m
法國	貿易餘額	2月	N/A	-7874m	-6490m*
澳大利亞	西太平洋消費者信心季調月環比	4月	N/A	-6.0%	4.0%

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主要新聞總結

國際新聞

• 特朗普對中國加徵關稅：特朗普表示將對中國商品進口稅提高至104%，市場對避免貿易戰的樂觀情緒受挫。
• 美國對歐盟關稅讓步：特朗普拒絕歐盟提出的取消雙邊關稅建議，將對歐盟商品徵收20%關稅。
• 美國小企業樂觀程度指數：創出2022年中以來最大跌幅，顯示市場對經濟前景的擔憂。
• 越南總理范明政：表示將解決美國對非關稅壁壘問題的關切，並推動購買更多美國商品。

大中華新聞

• 中國金融監管局總局：提高保險資金投資股市比例，以支持資本市場與實體經濟。
• 中國城投公司舉債放緩：一季度淨融資為至少四年來同期最低。
• 中國加快高校畢業生就業服務體系建設：以促進就業和提升就業質量。
• 中國央行逆回購操作：周二進行1674億元逆回購，單日淨投放1025億元。

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企業要聞

• 英國政府考慮國有化英國鋼鐵公司：以防止該企業關閉。
• 中國太保董事長提議回購A股：用於維護公司價值與股東權益。
• 中國華能宣布股票增持：以提升中長期投資價值。
• 中國誠通擬使用再貸款資金增持上市公司股票：以維護資本市場穩定。

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中港兩地上市股份資訊

港股代碼	股份名稱	港股收盤價（港元）	動態市盈率	市淨率	港股/A股價比 (%)
939	建設銀行	6.22	4.50	0.46	(34.51)
1398	工商銀行	5.01	4.64	0.46	(30.62)
1288	農業銀行	4.18	5.01	0.53	(22.75)
3988	中國銀行	4.15	5.22	0.48	(28.35)
1658	郵儲銀行	4.52	5.28	0.51	(16.63)
3328	交通銀行	6.47	5.28	0.47	(16.75)
6818	光大銀行	2.93	4.23	0.34	(24.40)
1963	重慶銀行	6.33	4.07	0.34	(36.87)
1033	中國神華	30.90	9.18	1.36	(25.52)
916	龍源電力	5.96	8.10	0.64	(68.90)
956	新天綠能	3.59	8.46	0.66	(52.11)
1787	赣锋锂業	17.20	-	0.78	(44.94)
9989	海普瑞	4.13	8.85	0.47	(62.28)
1812	晨鳴紙業	0.53	-	0.09	(71.23)
168	青岛啤酒	58.30	17.25	2.58	(30.57)
941	中国移动	78.65	11.55	1.18	(33.44)
763	中興通訊	19.86	10.64	1.23	(38.22)
1880	中国中免	45.85	21.00	1.63	(28.77)
2883	中铝國際	1.65	566.20	1.64	(62.72)
2068	中铝國際	1.65	566.20	1.64	(62.72)

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免責聲明

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版權與使用說明

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聯絡資訊

農銀國際研究部

• 陳宋恩：philipchan@abci.com.hk，電話：(852) 2147 8805
• 周秀成：stevechow@abci.com.hk，電話：(852) 2147 8809

其他聯絡人

• 戴昕：angeladai@abci.com.hk，電話：(852) 2147 8810
• 林青：sallylin@abci.com.hk，電話：(852) 2147 8835

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权益披露

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• 陳宋恩持有中國農業銀行H股股份。