20210628-农银国际证券-每天导读_4页_595kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概述

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率及主要经济新闻与企业动态，旨在提供投资者一个清晰的市场概览，帮助其了解近期市场表现与影响因素。

各股市走势

指数表现

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	29,288.22	1.40	1.69
H股	10,878.45	1.88	2.18
红筹	4,086.20	1.19	0.94
HSC大型股	2,734.30	1.60	1.67
HSC中型股	6,307.01	0.74	2.54
沪深300	5,239.97	1.63	2.69
富时中国A50	17,648.27	1.75	2.35
上证180	10,623.44	1.56	2.44
上证380	6,211.25	0.57	2.57
台北加权	17,502.99	0.55	1.07
日经225	29,066.18	0.66	3.77
道琼斯	34,433.84	0.69	3.44
标普500	4,280.70	0.33	2.74
纳斯达克	14,360.39	(0.06)	2.35
德国DAX 30	15,607.97	0.12	1.04
富时100	7,136.07	0.37	1.69
法国CAC 40	6,622.87	(0.12)	0.82

走势分析

恒指及国指均上涨，国指涨幅较大。
美股中，道琼斯指数上涨，标普500指数创收市新高，但纳斯达克指数下跌。
欧洲股市中，法国CAC40指数下跌，其余指数表现分化。
港股各行业指数除地产建筑业指数外均上涨，其中能源业和信息科技业领涨。
A股上证综指和深成指均上升，深成指升幅较大。

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	密歇根大学消费者信心指数	6月	86.5	85.5	86.4
美国	PCE核心平减指数月环比	5月	0.60%	0.5%	0.7%
美国	个人支出环比	5月	0.4%	0.0%	0.9%*
美国	个人收入环比	5月	-2.5%	-2.0%	-13.1%
中国	工业利润同比	5月	NA	36.4%	57.0%

美国6月消费者信心指数低于预期，显示市场情绪略有降温。
中国5月工业企业利润同比增速放缓，主要受成本上升影响。

主要新闻总结

国际经济要闻

波士顿联储行长：预计2022年就业市场将好转，可能在年末加息一次。
美联储：延长薪资保护计划流动性便利至7月30日，以支持金融机构处理贷款。
拉加德：敦促欧盟保持宽松财政政策，避免过早停止刺激影响复苏。
美国6月密歇根大学消费者信心指数：升幅低于预期，长期通胀预期有所缓和。

大中华经济要闻

中国工业企业利润增速放缓：受成本上升影响，5月利润同比增长36.4%。
中国外债增长：因外资增持人民币债券，将引导市场“汇率风险中性理念”。
国家发改委官员：预计7月煤价将大幅下降，因产量和进口量增加。
多地银行房贷业务收紧：部分城市暂停新房和二手房房贷业务。

企业要闻

特斯拉：将在中国召回逾28万辆汽车，解决安全问题。
币安：被英国FCA禁止在英国从事受监管活动。
英特尔CEO：预计芯片短缺将在下半年达到最严重状态。
融创中国：订立3.5亿美元融资协议，用于现有债务再融资。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收盘价(港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	6.20	4.84	0.55	(23.49)
1398	工商银行	5.02	4.85	0.54	(20.16)
1288	农业银行	2.72	3.76	0.41	(26.30)
3988	中国银行	2.83	3.73	0.38	(23.82)
1658	邮储银行	5.24	6.08	0.68	(14.37)
3328	交通银行	5.21	3.82	0.43	(11.74)
2016	浙商银行	4.03	6.24	0.60	(16.41)
1963	重庆银行	5.30	3.43	0.38	(61.86)
1033	石油化工	3.91	9.46	0.48	(39.88)
1171	兖州煤业	10.94	5.65	0.86	(43.34)
1898	中煤能源	4.97	6.29	0.52	(48.20)
902	华能国际	2.95	13.62	0.51	(40.87)
991	大唐发电	1.30	12.53	0.47	(58.57)
1071	华电国际	2.54	6.38	0.44	(38.94)
1088	中国神华	17.88	7.38	0.79	(26.81)
1053	重庆钢铁	2.19	9.52	0.77	(33.76)
2600	中国铝业	4.69	51.37	1.31	(27.89)
1787	山东黄金	14.24	36.84	1.98	(39.41)
1772	赣锋锂业	114.70	84.85	10.91	(23.64)
2601	中国太保	24.90	7.83	0.93	(33.30)
1336	新华保险	26.95	4.90	0.69	(52.44)
1339	人保集团	2.64	4.18	0.47	(63.28)
2611	国泰君安	11.24	7.77	0.66	(45.83)
6818	申万宏源	2.13	5.35	0.49	(62.70)
1776	广发证券	10.38	6.58	0.67	(43.79)
6881	银河证券	4.73	5.28	0.51	(63.67)
6886	华泰证券	11.74	8.13	0.68	(39.16)
6178	光大证券	6.77	13.55	0.51	(68.15)
1618	中国中冶	1.81	4.54	0.39	(50.31)
2068	中铝国际	1.46	-	0.57	(65.20)
347	鞍钢股份	4.90	11.93	0.70	(9.83)
323	马钢股份	3.50	7.13	0.75	(23.99)
2899	紫金矿业	10.86	28.70	4.22	(11.00)
588	北京北辰	1.48	17.81	0.28	(48.28)
1528	美凯龙	5.31	8.04	0.36	(59.66)
2883	中海油田	6.93	15.86	0.71	(60.97)
2607	上海医药	17.04	8.96	0.89	(32.98)
1349	复旦张江	5.08	26.41	2.19	(76.39)
6127	昭衍新药	127.10	106.48	27.54	(42.66)
6185	康希诺	421.60	-	-	(53.69)
2359	药明康德	182.30	103.32	12.63	(3.17)
3759	泰格医药	180.00	-	-	(23.19)
981	中芯国际	23.80	29.51	1.19	(66.62)
6869	长飞光纤	9.80	9.72	0.68	(66.93)
2338	潍柴动力	17.16	10.78	2.01	(18.34)
2333	长城汽车	25.55	25.34	3.45	(51.57)
1108	比亚迪	229.00	128.08	1.07	(14.82)
1877	金风科技	12.90	15.56	1.33	(13.26)
1375	中州证券	1.52	18.30	0.44	(40.87)
2202	万科	25.10	5.80	1.07	(14.82)
553	南京熊猫	4.17	30.24	0.91	(51.89)
921	海信家电	11.22	7.23	1.27	(36.47)
1533	晨鸣纸业	5.04	5.76	0.62	(51.70)
6116	拉夏贝尔	0.68	-	-	(81.08)
6865	海普瑞	10.72	11.78	1.13	(44.37)
168	青岛啤酒	85.75	35.89	4.44	(35.56)
6690	海尔智家	28.30	17.57	3.18	(11.37)
811	新华文轩	5.54	4.51	0.55	(48.28)

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