2022-10-20-KPMG_China-2022年香港私人財富管理報告_46页_6mb

2022年香港私人财富管理行业分析总结

尽管面临市场波动和疫情挑战，香港私人财富管理行业对未来发展仍持乐观态度，主要驱动力来自中国内地市场、年轻投资者及家族办公室需求。以下是本报告的五个核心要点：

1. 私人财富管理行业的持续稳健

资产管理规模（AUM） 净流入支撑行业增长，尽管2021年因市场负面表现缩水6%至10.6万亿港元，但投资生态系统仍有力。行业聚焦增长机会，包括深化跨境市场（如大湾区财富管理）、科技采纳以及可持续投资（ESG），这些领域成为焦点。

2. 数码化转型持续推进

尽管行业在客户期望方面表现出色，但仍有改进空间，特别是在网上服务范围、自助服务和个人化方面的需求。客户更希望与私人财富管理机构通过数码渠道进行投资研究、交易和执行等高频交互，而非传统当面会议。未来投资将优先放在数据分析工具、自动驾驶投资顾问和智能财务规划模拟工具上。

3. 监管环境是关键挑战

在应对监管方面，KYC（了解客户）和AML（反洗钱）仍是最主要的痛点。客户抱怨繁复流程带来的时间和体验门槛。合规科技（CoT） 的应用正在大力推进，但资源投入和本地化解决方案仍是挑战点。

4. 人才流失与短缺问题突出

根据调查，客户经理（占比81%）是未来增长的关键岗位，竞争激烈中，人才流失主要因移民、转行或报考其他金融行业。短期解决方法包括提升薪酬（客户经理由82%升至94%的机构认为优先），而长期依赖于高等教育培养本地财富管理人才，如加强相关大学课程设置和引入大湾区专业人才。

5. 大湾区作为财富管理增长枢纽

港九盛财富管理应进一步融入大湾区发展，利用“跨境理财通”等机制，结合提升额度设置和产品多样化。当局和行业合作优化合作机制，公众需进一步解读税收政策与优惠，增加流量和投资机会。

主要建议：

• 与内地合作增益： 抢抓大湾区发展机遇，设计贴合客户需求的专属产品；
• 强化数字化服务： 提升客户体验，尤其针对Z世代；
• 合规系统协同： 推广CoT，优化人手支持，必要时政府引入金融科技沙盒机制；
• 人才合理配置： 通过高薪和教育资源优化留住关键人才，同步部署灵活工作模式补充劳动力池。

总结而言，香港私人财富管理行业正处于转折点：利用科技与监管协同提升服务效率，优化人才结构并加强地域合作，将是行业实现中期目标的关键路径。