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报告摘要
浙商早班车 2013年11月7日总结
核心内容概述
2013年11月7日的浙商早班车报告，主要聚焦于市场交易策略、浙江地区动态以及精选股票池的分析。报告指出当前经济继续探底，建议投资者配置非周期行业，如医药、消费等，并采取高抛低吸的波段操作策略，避免满仓操作。此外，报告还提到娃哈哈进军白酒行业，以及浙江省贸促会第五届代表大会召开等重要动态。
主要观点与关键信息
交易策略
- 行业配置建议：经济继续探底，投资者应配置非周期行业，如医药、消费等，以降低市场波动风险。
- 市场趋势：市场中期趋势出现往复状态，投资者应控制仓位，避免贪心和满仓操作。
- 多因子模型推荐：最新一期多因子模型排名前5的股票为中源协和、科力远、浙报传媒、上海家化、北大荒。
- FVM模型推荐：推荐行业为家用电器、商业贸易、公用事业等，建议重点关注。增持组合中包括国电电力、江苏旷达及中国北车，其中国电电力被控股股东增持了1.4亿股。
- 股票池推荐：推荐股票池基于动量策略和多空强弱指标，重点覆盖公用事业、黑色金属、化工、机械设备、家用电器等行业。
浙江动态
-
娃哈哈进军白酒行业：
- 娃哈哈集团与贵州省仁怀市政府签署战略合作协议，投资酱香型白酒。
- 投资额或将超过150亿元，首期投资50亿元，用于引进先进灌装生产线和白酒基酒的生产和收购。
- 娃哈哈计划推出中档白酒，价格区间为100-400元。
- 业内专家认为，白酒行业处于历史上最难时期，近半数酒企可能通过兼并重组退出市场。
- 娃哈哈的进入可能对现有格局产生影响，有助于行业规范化和打造合理的白酒生态圈。
-
浙江省贸促会第五届代表大会召开：
- 夏宝龙出席并讲话，强调要统筹“浙江经济”和“浙江人经济”，引导浙商共谋发展。
- 会议选举产生了新一届领导班子及委员会、理事会，聘请了高级顾问、特邀顾问等。
- 浙江省贸促会和省国际商会作为浙江经济界的重要团体，将在服务经济转型升级和浙商发展方面发挥更大作用。
股票池与行业表现
推荐股票池
| 代码 | 名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 公用事业 |
| 600005 | 武钢股份 | 黑色金属 |
| 000543 | 皖能电力 | 公用事业 |
| 000830 | 鲁西化工 | 化工 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 综合 |
| 601588 | 北辰实业 | 房地产 |
| 600227 | 赤天化 | 化工 |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 |
| 000090 | 深天健 | 房地产 |
| 601000 | 唐山港 | 交通运输 |
| 600641 | 万业企业 | 房地产 |
| 000418 | 小天鹅A | 家用电器 |
| 600888 | 新疆众和 | 有色金属 |
| 600839 | 四川长虹 | 家用电器 |
| 600015 | 华夏银行 | 金融服务 |
| 600028 | 中国石化 | 化工 |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 |
| 002149 | 西部材料 | 有色金属 |
| 002115 | 三维通信 | 信息设备 |
| 002196 | 方正电机 | 机械设备 |
| 002284 | 亚太股份 | 交运设备 |
| 600966 | 博汇纸业 | 轻工制造 |
| 002227 | 奥特迅 | 机械设备 |
| 002444 | 巨星科技 | 机械设备 |
| 002515 | 金字火腿 | 食品饮料 |
| 000869 | 张裕A | 食品饮料 |
| 002646 | 青青稞酒 | 食品饮料 |
| 002304 | 洋河股份 | 食品饮料 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 食品饮料 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 采掘 |
| 002563 | 森马服饰 | 纺织服装 |
| 000656 | 金科股份 | 房地产 |
| 600383 | 金地集团 | 房地产 |
| 000926 | 福星股份 | 房地产 |
| 600067 | 冠城大通 | 房地产 |
行业表现
行业涨幅（近一年）
| 行业 | 1日涨跌幅 (%) | 1周涨跌幅 (%) | 1月涨跌幅 (%) | 年初至今涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.98 | 0.83 | 1.28 | -26.51 |
| 黑色金属 | 0.11 | 0.84 | 0.63 | -18.02 |
| 化工 | -0.08 | 2.13 | 1.29 | 6.19 |
| 机械设备 | -0.38 | 2.12 | 1.75 | 15.12 |
| 有色金属 | -0.46 | 1.02 | 2.26 | -24.97 |
行业跌幅（近一年）
| 行业 | 1日涨跌幅 (%) | 1周涨跌幅 (%) | 1月涨跌幅 (%) | 年初至今涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 信息服务 | -2.07 | 3.14 | 1.49 | 77.61 |
| 商业贸易 | -1.98 | 3.64 | 2.03 | 18.70 |
| 交运设备 | -1.90 | 1.61 | 2.15 | 14.16 |
| 家用电器 | -1.64 | 0.29 | -0.73 | 29.08 |
| 餐饮旅游 | -1.50 | 2.53 | 2.94 | 21.35 |
商品期货表现
| 商品 | 收盘 (点) | 1日涨跌 (%) | 年初至今涨跌 (%) |
|---|---|---|---|
| COMEX 黄金 | 1,311.60 | 0.00 | -0.22 |
| 布兰特原油 | 105.72 | 0.00 | -4.85 |
| LME 铝 | 1,822.00 | 0.00 | -11.90 |
| LME 铜 | 7,163.25 | 0.00 | -9.83 |
| 波罗的海干货指数 | 1,600.00 | 3.09 | 0.03 |
| 铁矿石指数 | 124.00 | 0.10 | -0.13 |
每日策略精炼
- 趋势趋同指标：浙商证券开发的趋势趋同指标用于评估个股合力。当该指数超过0.8且剧烈下跌时，未来40个交易日内指数调整/下跌的概率较大。
- 投资建议：当前市场中期趋势往复，建议投资者控制仓位，采取高抛低吸策略，避免满仓操作。
- 行业配置：推荐关注家用电器、商业贸易、公用事业等行业，以应对经济探底的趋势。
覆盖公司一览
- 重点公司：包括金钼股份、赣锋锂业、西部材料、宁波韵升、章源钨业、浙江震元、雅本化学、迪安诊断、普洛药业、凯利泰、三维通信、海康威视、世纪鼎利、酒鬼酒、古越龙山、洋河股份、张裕A、青岛啤酒、佰利联、永新股份、鸿博股份、宝莫股份、道明光学、卫星石化、青青稞酒、荣盛发展、宁波富达、滨江集团、凤凰股份、新湖中宝、合肥城建、冠城大通、金科股份、金地集团、福星股份、小商品城、新华百货、华策影视、神州泰岳、蓝色光标、顺网科技、奥飞动漫等。
- 行业分布：涵盖有色金属、机械设备、家用电器、化工、食品饮料、房地产、信息服务、电子等。
近期精华观点
- 市场环境：经济继续探底，市场中期趋势往复，投资者应谨慎操作，关注非周期行业。
- 股票池：推荐股票池基于动量策略和多空强弱指标，剔除涨幅过大的个股。
- 浙江动态：娃哈哈进入白酒行业，大型资本的进入可能对行业格局产生影响，同时有助于规范化发展。
- 贸促会动态：第五届代表大会召开，强调推动浙江经济转型升级和浙商发展的重要性。
总结
本报告提供了一个全面的市场分析和投资建议，强调在当前经济环境下，投资者应关注非周期行业，采取高抛低吸的波段操作策略。同时，娃哈哈进军白酒行业，大型资本的进入可能对行业格局产生深远影响。浙江省贸促会第五届代表大会的召开，也为浙江经济的发展提供了新的方向和动力。股票池和行业表现数据提供了具体的投资参考，帮助投资者做出更明智的决策。
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